上海城投控股股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：600649 公司简称：城投控股
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内，公司无利润分配预案
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年上半年，我国经济延续了稳中有进的态势，GDP同比增速为6.8%，连续12个季度稳定在6.7%—6.9%的区间，规模以上工业增加值同比增6.6%，CPI同比上涨2%，主要经济指标均稳定运行在合理区间。
2018年是城投控股完成重大资产重组，加快转型发展的关键之年。报告期内，公司进一步研究明确了发展战略，按照以“创新型地产业务为核心、升级型城市基础设施投资业务为组合”的发展方向，开展了中长期发展战略规划的编制工作，明确重组后业务板块的调整，以及公司战略定位、业务布局和发展策略。
上半年度，公司按照董事会年度经营业绩目标要求，紧紧围绕房地产核心主业,全力开拓市场，加快项目落地，抓转型、谋发展，为完成全年各项工作任务打好基础。报告期内，公司实现营业收入41.45亿元，比上年同期增长193%，实现归属于母公司股东的净利润7.07亿元，基本每股收益0.28元。截至2018年6月30日，公司总资产349.39亿元，归属于母公司股东的净资产186.73亿元，资产负债率约为43.41%。各项业务具体情况如下：
地产业务
报告期内，公司全力推动房地产主业转型发展，做大做强主业规模，积极拓展保障房、城市更新和租赁住宅业务资源，实现归母净利润2.67亿元。
报告期内，置地集团努力实现资产经营收益最优化。一是合理加快销售资产去化，全面研判市场供需，把握节奏，推动产品销售，加快销售资金回笼。实现销售面积3.4万平方米，销售合同金额13.91亿元，回笼资金31.66亿元。露香园高区新增销售3套，累计去化率98%，低区进行客户蓄水。首府项目新增销售10套，累计去化率90%。“湾谷”科技园一期累计去化进一步提高至99.34%。朱家角项目推进销售准备工作，完成项目整体营销策划方案。金山项目深度研究市场需求支持产品设计。二是有效提升持有资产价值，为今后逐步扩大持有资产规模奠定基础。城投控股大厦出租率为83%，出租均价在区域内达到较高水平。露香园服务式公寓年平均入住率91%。“湾谷”科技园办公楼租赁楼宇完成销售，产权商业出租率83%。新江湾城C4生活广场及配套商业开业，出租率100%。
报告期内，置地集团持续提升产品市场品牌影响力，推进开发进度。开发指标方面，实现开工27.3万平方米，竣工12.9万平方米，在建项目约180万平方米，保持稳定的开发规模，并在确保项目建设质量安全基础上，加快项目开发建设进度。“湾谷”科技园二期、露香园低区、朱家角一期等市场化项目开工建设；金山朱泾、闵行九星“城中村”改造加快推进前期工作。佘山北、南部新城、九亭保障房项目按节点有序推进。
截止本报告发布之日，置地集团共获取2幅租赁住房地块，均位于区新江湾城区域内，紧邻轨道交通10号线复旦大学站点，交通便利，配套成熟，土地出让面积共计52891平方米，计容面积128410平方米，公司将在新江湾社区提供租赁住房不少于2952套，进一步提公司可持续发展能力。
报告期内，置地集团进一步加大产品研发、课题研究的力度，同时提升精细化、标准化管理能力。一是对商办、文旅、养老、住宅、租赁、区域开发六种类型产品在宏观政策、市场趋势、终端需求等方面开展深入研究，以应对后续项目拓展方案需求。二是在制定2018年度科研工作计划及预算的基础上，重点推进了海绵城市、租赁住宅、BIM课题的成果完善和应用。三是积极推行标准化工地建设。四是全面实施五阶段成本控制管理。对标行业水平，对各类型项目进行成本分析，提升专业化管理水平。
报告期内，公司着力发展租赁住宅、保障房和以“城中村”改造为主的城市更新业务，同时把握长三角一体化发展机遇，加强对二、三级城市、潜力城市及重点区域的关注与研究。
投资业务
报告期内，公司适时出售光大银行股票1.1097亿股，出售均价4.885元/股，实现税后利润约2.0875亿元。截止报告期末，公司持有的已上市证券市值约为49.8亿元。
报告期内，完成了广州银行战略合作框架协议签署及4.67亿元投资款的支付。
报告期内，公司旗下诚鼎基金平稳运作。诚鼎基金聚焦投资主线，继续关注基本面良好，具有高成长性和改革预期的定增标的，继续关注国企改革主题、城市基础设施和消费升级两条主线的投资方向，深挖具有上市或并购潜质的投资标的，完成全部退出项目7个，收回资金（含部分退出项目）13.6亿元，总体收益率为73%。
报告期内，公司持续关注优质项目，已与多家城投产业链相关项目进行了投资意向接触，力争取得战略性投资机会。
3.2 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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① 营业收入变动原因说明:营业收入同比增加273,044.45万元，主要是由于房产销售收入结转同比增加所致；
② 营业成本变动原因说明:营业成本同比增加207,712.90万元，主要是由于房产销售成本结转同比增加所致；
③ 销售费用变动原因说明:销售费用同比增加1,131.25万元，主要是由于房地产业务销售费用同比增加所致；
④ 管理费用变动原因说明:管理费用同比减少2,370.37万元，主要是由于上年同期包含上海环境1-2月份管理费用所致;
⑤ 财务费用变动原因说明:财务费用同比减少6,430.99万元，主要是由于带息借款同比减少所致；
⑥ 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比增加170,404.19万元，主要是由于房产销售回笼同比增加所致；
⑦ 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比减少72,043.20万元，主要是由于上年同期发生股权处置及收到联营企业减资资本金所致；
⑧ 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比减少167,263.70万元，主要是由于上半年兑付15亿元到期中票所致。
⑨ 营业税金及附加变动原因说明:营业税金及附加同比增加42,355.03万元，主要是由于房地产业务税费同比增加所致；
⑩ 投资收益变动原因说明:投资收益同比减少38,951.40万元，主要是由于上年同期发生股权处置收益所致；
? 营业外收入变动原因说明:营业外收入同比减少3,509.80万元，主要是由于本期收到政府补助较上年同期减少所致；
? 营业外支出变动原因说明:营业外支出同比减少506.06万元，主要是由于上年同期包含上海环境所属项目公司停产后的人员安置费用而本期无类似业务发生所致；
? 其他收益变动原因说明:其他收益同比减少2,561.55万元，主要是由于上年同期包含上海环境1-2月退税收入所致。
3.3 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
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主营业务利润占比较上年同期增加且投资收益占比较上年同期下降主要系房地产业务实现利润较上年同期增加，股权转让收益及金融资产减持收益较上年同期减少所致。
3.4 资产及负债状况
单位：元
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其他说明
① 预付账款较年初增加75,159.38万元，主要是由于预付新江湾A3地块租赁房项目土地款所致；
② 其他应收款较年初增加7,255.57万元，主要是由于应收保证金增加所致；
③ 其他非流动资产较年初减少4,832.16万元，主要是由于收回物业维修保证金所致；
④ 应付职工薪酬较年初减少2,473.06万元，主要是由于支付职工薪酬所致；
⑤ 应付股利较年初增加63,239.39万元，主要是由于计提2017年度应付股东股利所致；
⑥ 应付债券较年初减少199,329.21万元，主要是由于将2019年4月份到期的20亿元中票调整计入一年内到期的非流动负债科目所致。
⑦ 递延所得税负债较年初减少28,488.90万元，主要是由于结转新江湾科技园项目递延所得税以及金融资产公允价值变动而相应减少递延所得税所致。
3.5 投资状况分析
报告期，公司对外投资支付47,488万元，较上年同期减少51,033万元，变动率为-51.80%，具体情况如下：
3.5.1重大的股权投资
单位：万元 币种：人民币
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3.5.2以公允价值计量的金融资产
1) 持有其他上市公司股份情况：
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2) 其他
单位：元 币种：人民币
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3.6 重大资产和股权出售
买卖其他上市公司股份的情况
单位：元币种：人民币
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3.7 主要控股参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
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3.8 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
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3.9 聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司对2018年度的年报审计及内控审计会计师事务所进行了综合比选，经董事会审议通过、股东大会表决通过，同意聘任普华永道中天会计师事务所为城投控股2018年年报审计及内控审计会计师事务所。
3.10 担保情况
单位: 万元 币种: 人民币
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3.11 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
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公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
1、2018年6月8日，汲广林先生因个人原因辞去所担任的公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、主任等职务；孙昌宇先生因个人原因辞去所担任的公司董事、董事会战略委员会委员职务。
2、2018年6月8日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》。按照《公司法》、公司《章程》规定，经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，选举戴光铭先生为董事候选人；经公司第二大股东弘毅（上海）股权投资基金中心有限合伙推荐，选举张列列先生为董事候选人。2018年6月29日召开公司2017年年度股东大会表决通过了《关于选举董事的议案》，戴光铭先生、张列列先生当选为公司董事。同日于股东大会后召开第九届董事会第十九次会议，选举戴光铭先生担任公司董事长，选举戴光铭先生、张列列先生担任公司第九届董事会战略委员会委员，由戴光铭先生担任战略委员会主任，任期与本届董事会一致。
3、2018年6月29日，戴光铭先生故辞去原担任的公司总裁一职。经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，由公司董事长戴光铭先生提名，董事会同意聘请陈晓波先生担任公司总裁，任期与本届董事会一致。
4、2018年6月29日，公司财务总监王尚敢先生辞职。经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，由公司总裁陈晓波先生提名，经九届董事会十九次会议审议通过，董事会同意聘请周冬生先生担任公司副总裁，聘请吴春先生担任公司财务总监，任期与本届董事会一致。
3.12 报告期内发生合并范围变更的说明
1本集团所属置地集团于2018年6月8日完成子公司上海城驰房地产有限公司工商注册事宜，公司注册资本为35,000万元，投资占比100%。截止报告批准日已完成出资。
2、本集团所属置地集团全资子公司上海置城房地产有限公司于2018年4月24日已经完成工商及税务注销，自注销之日起不再纳入本集团合并范围。
董事长：戴光铭
董事会批准报送日期：2018年8月27日
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2018-026
上海城投控股股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年8月21日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第二十三次会议的通知。会议于2018年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2018年半年度报告及摘要。
公司2018年上半年度报告及摘要请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及2018年8月29日的《上海证券报》。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年上半年度内部控制评价报告的议案》。
详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及2018年8月29日的《上海证券报》的《公司2018年上半年度内部控制评价报告》。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2018-027
上海城投控股股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年8月21日以书面方式向各位监事发出了召开第九届监事会第八次会议的通知。会议于2018年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2018年半年度报告及摘要并发表意见如下：
根据《证券法》第68条规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》要求，对董事会编制的上海城投控股股份有限公司2018年半年度报告全文进行审核后认为：公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息能客观、真实、公允地反映公司2018年上半年度经营管理和财务状况等事项；且在审议该报告前，没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司2018年上半年度内部控制评价报告的议案。
详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及2018年8月29日的《上海证券报》的《公司2018年上半年度内部控制评价报告》。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十九日
