山东出版传媒股份有限公司

公司代码：601019           公司简称：山东出版

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年，山东出版以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把社会效益放在首位、经济效益和社会效益相统一，开拓创新、积极进取、凝心聚力、努力拼搏，各项工作取得了新的成绩。2018年1-6月实现营业收入44.02亿元，同比增长11.08 %；净利润7.45亿元，同比增长10.66%，主要指标保持了持续快速增长势头。截至2018年6月30日，公司总资产达136.24亿元，净资产达89.47亿元。

公司2018年上半年主要经营情况如下：

1.出版板块“双效”同步提升

2018年上半年，公司出版板块业务实现营业收入10.45亿元，同比增长15.31%。具体工作中：

一是继续以“三二一”思路为统领。坚持内容、版权、全媒体“三个抓手”，突出出版定位、新旧动能转换“两个重点”，加快推进出版单位从内容提供商向内容服务提供商“一个转变”，确保“双效”统一。

二是打造重点图书集群。各出版单位狠抓优质出版资源，统筹国际国内两个市场，认真实施“双品双效”工程，推出了一批精品力作。2018年上半年，公司共入选中宣部、总署等各类国家重大项目评选22种（次），其中《美在天真》入选中宣部、中国图书评论学会“2017中国好书”。

三是教材教辅经营稳中向好。按照国家统一要求，坚持国家统编三科教材出版发行工作领导小组工作机制，组织召开专题会议制定统编三科教材生产经营工作总体方案，确保部编三科教材的顺利使用。按照“专业出版、分类管理”的原则，积极开拓教材市场，推进地方教材开发，做好教材培训、市场维护及售后服务工作。严格执行《教材教辅工作管理规定》，加强日常规范化管理，严格规范市场发行秩序，确保公司版教辅稳定、有序、健康发展。做好教材教辅印制管理工作，按时、平稳、有序地完成教材印制发行重大政治任务，确保了课前到书、人手一册。

四是版权贸易成绩斐然。积极贯彻落实国家、山东省关于“走出去”工作重要精神，继续按照“以项目促传播、以平台助版贸”的工作思路，搭建全新版贸平台，努力提升山东出版图书和项目的国际传播力和影响力。公司分别于2018年4月和6月成功策划参与中国阿语地区“一带一路”版贸会和“一带一路”版贸会走进中东欧活动，所属各出版单位与国外出版机构共签订152种图书的版权协议（输出107种、引进45种）。活动引起30余家国家、省级重要媒体和海湾地区重要媒体的关注，通过报纸、电视、微信公众号、网站、微博等不同媒体形式进行了全方位、立体化报道。

五是持续推进出版管理创新。倡导精品出版意识，明确专业出版方向。严格按照《山东出版传媒股份有限公司重点出版项目专项扶持资金实施办法》《山东出版传媒股份有限公司重点出版项目评审专家管理办法》，做好重点项目专项扶持资金的管理与后续实施工作，引导出版单位定方向、出精品，进一步优化出书结构、提高图书整体质量。组织筹备第四届编辑大会暨“双品双效工程”建设表彰大会，扩大“双品双效工程”的影响力。

2.发行板块转型升级成效显著

2018年上半年，公司所属子公司书店集团围绕“新定位、新布局、新路径”的“三新”总体发展战略，在做好传统主业的同时，认真策划过好“五个年”，即“门店结构调整年”“校园书店提升年”“教育服务突破年”“数字平台建设年”“文化活动创新年”。书店集团积极拓展阅读类、读本类、素质类等教育读物市场，狠抓重点产品如读本系列的推广，努力实现业务链条的延伸。持续稳步提升山东出版教材教辅市场份额，重点强调生均概念，促进地区间均衡发展，教材教辅发行实现了稳步提升。一般书发行以门店转型升级为契机，以数据为依托，从抓好常备品种、提升动销率、加大畅销书单品销量、创新营销活动、联销计奖等方面入手，切实提升了门店销售。书店集团整体运营状况平稳，继续保持稳健的发展势头。书店集团2018年1-6月份实现营业收入28.92亿元，同比增长6.20%；实现利润总额4.74亿元，同比增长2.17%；截至2018年6月30日,资产总额71.60亿元，同比增长23.62%。

3.物资供应、外贸板块稳中有升

物资外贸业务将保障出版用纸作为一项重要政治任务，始终坚持社会效益与经济效益并重，“控风险”与“保增长”并重，确保教材供纸价格稳定；抓好社会纸张销售，准确把握浆纸行情变化，调整产品结构，做好木浆贸易、机械器材销售等重要业务。2018上半年物资公司、外贸公司营业收入14.56亿元，同比增长29.55%；利润总额5261万元, 同比增长100.87%。

4.印刷板块经营管理水平不断改善

以市场为导向，在加强内部管理、科学调度生产的同时，积极开拓扩大社会活源，做好对外服务与对内活源的对接。通过加强内控、技术改造、控制成本、节约开支，各印刷企业整体经营状况明显改善；面对环保停产限产，通盘考虑，合理调度，精心组织，严格遵守国家环保相关法律法规，确保各项生产任务顺利完成，公司所属各印刷企业均取得“绿色印刷”认证，全部成为绿色印刷企业。

5.多元板块和新兴业态稳步发展

在做好主业的同时，公司在多元板块持续发力，努力走出一条出版主业与多元产业相互支撑、文化要素与新兴产业融合发展的道路。书店集团在教育装备市场去年取得成绩的基础上，有针对性地优化了工作流程，引进了专业技术人才，重点在学校创客空间、信息化教育平台、学前教育、智慧校园等新项目上发力，2018年上半年实现中标码洋8446万元。书店集团和各出版单位的教育培训、幼儿园、研学旅行等项目稳步推进。物资公司积极发展展览综合体、平行车进口业务和展会经济，2018年上半年实现营业收入2.25亿元，同比增加42.44%；利润总额567.32万元，与去年同期基本持平。各出版单位持续推进融合发展和数字化升级，结合自身特点，推出了“丽丽姐工作室”“小荷听书”有声读物出版阅读平台等一批适应市场需求的知识服务产品，实现产品的产业链融合以及与外部产业的融合发展。山东科学技术出版社宝可思ICC项目、明天出版社明天儿童美术馆美术培训等项目进展顺利。

6. 坚持将社会效益放在首位，打造山东出版品牌

一是牢牢坚持正确导向。始终坚持把正确导向放在首位，认真落实意识形态工作责任制，加强阵地意识，持续强化出版导向管理和政策引领，加强出版环节全流程监管，严格落实图书“责任编辑制”“三审三校制”，严肃编审流程，完善责任追究制度，确保出版导向不出问题。同时，完善重点出版项目专项资金各项管理制度，进一步加大对出版单位集聚优质资源、打造一流品牌集群的支持力度，努力出版精品力作，全面提升山东出版图书的市场占有率和社会影响力。

二是提高政治意识，保障“课前到书，人手一册”。强化教材生产供应链的各个环节的政治意识和责任意识，加强协调沟通，严格规范山东出版教材的出版、征订、印制、发行及教材培训工作，完成了2018年春季教材“课前到书，人手一册”的政治任务。

三是创新方式，高起点、高质量地开展社会文化活动，塑造新华品牌。如书店集团济南分公司的“泉韵书香”“博学堂”，淄博分公司的“稷下民俗文化体验课堂”，临沂分公司的“阅琅琊非遗文创市集”“书香农行”，潍坊分公司的“小虎队研学社会实践”，郯城分公司的“百姓讲郯”等，已逐步打造成为特色鲜明的活动品牌。

四是积极开展文化扶贫、文化下乡和精准扶贫活动，履行社会责任。公司所属各子公司2018年上半年累计投入资金166.04万元、物资折款49.05万元用于各项扶贫工作。2018年上半年,公司在2017年精准扶贫工作的基础上，加大投入，共帮扶25个村庄，向贫困地区学校、打工子弟学校、农家书屋等捐赠20次总数过万册图书。帮助帮扶村开展脱贫攻坚、改善教育资源、建设“新华小学”、帮助贫困残疾人、“环卫一体化”等工作。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：601019 股票简称：山东出版 编号： 2018-045

山东出版传媒股份有限公司

关于2018年半年度主要经营数据的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——新闻出版》的相关规定，现将2018年半年度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：

单位：万元

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特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2018年8月29日

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-046

山东出版传媒股份有限公司

第三届董事会第三次（定期）会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

截至2018年8月17日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次（定期）会议的通知以书面及电子邮件的方式送达全部董事。会议于2018年8月27日在公司会议室以现场的方式召开，会议由公司董事长张志华先生召集，公司副董事长王次忠先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序和出席人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

2.审议通过了《关于公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

3.审议通过了《关于全资子公司增设募集资金专项账户的议案》

同意公司全资子公司明天出版社有限公司设立募集资金专项账户如下：

开户行名称：中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行

账户名称：明天出版社有限公司

银行账号：15156401040007173

本次增加设立的募集资金专项账户仅用于存储、使用和管理本次公开发行募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。

本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

4.审议通过了《关于修订〈山东出版传媒股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

5.审议通过了《关于修订〈山东出版传媒股份有限公司投资管理办法〉的议案》

本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2018年8月29日

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-047

山东出版传媒股份有限公司

第三届监事会第二次（定期）会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日，将第三届监事会第二次（定期）会议的书面会议通知以直接送达的方式送达各位监事，会议于2018年8月27日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司监事会主席张军召集并主持，采用记名投票的方式表决。本次会议应出席监事4名，实际出席监事4名，公司董事会秘书和相关人员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

2.审议通过了《关于公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司监事会

2018年8月29日

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-048

山东出版传媒股份有限公司

关于2018年上半年募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《关于公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

1、募集资金及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）26,690万股，发行价格为10.16元/股，募集资金总额为人民币271,170.40万元，扣除发行费用人民币9,165.44万元后，公司实际募集资金净额为人民币262,004.96万元，该募集资金已于 2017 年11月14日全部到账。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月14日出具了瑞华验字[2017]第01460017号《验资报告》。

2、募集资金的上半年使用及余额情况

2018年上半年，公司投入募投项目募集资金总额 74,021.63万元，其中，特色精品出版项目投入3630.22万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入8,940.49万元，印刷设备升级改造项目投入7,231.20万元，补充流动资金投入54,219.72万元；公司对暂时闲置的募集资金现金管理购买保本型银行理财产品累计31.8亿元。

截至2018年6月30日，募集资金余额为187,983.33万元，暂时闲置募集资金购买保本型理财产品余额为14.30亿元，募集资金账户余额为48,044.14万元（包含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额3060.81万元）。

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规文件的规定以及《公司募集资金管理制度》等制度的情形。

2、募集资金的存放情况

根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。截至2018年6月30日，募集资金的具体存储情况如下：

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2017年11月6日，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》； 2018 年1月22日，公司和山东新华书店集团有限公司等上表所述的五家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了5份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。以上监管协议对相关各方的相关责任和义务进行了详细约定，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2018年6月30日，上述监管协议履行正常。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

2018年1月9日，经公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，公司以募集资金置换截至2017年12月15日预先投入募集资金投资项目的自筹资金18,123.86万元，该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。详细内容见2018年1月10日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2018-004）。

上述募集资金置换已于2018年2月完成募集资金划转工作。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本报告期内不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

（1）2018 年 1 月 25 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不超过人民币 180,000.00 万元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品，自股东大会审议通过之日起五个月内有效，根据上述股东大会决议，公司在规定期限内分别认购了5笔理财产品，具体情况如下：

①2018年1月30日，公司通过中国银行济南阳光新路支行认购了4.9亿元中国银行中银保本理财-人民币按期开放理财产品，产品期限为121天（2018年1月30日-2018年5月31日），资金已经到期收回，理财收益为7,147,287.67元。

②2018年1月30日，公司通过中国工商银行济南市中支行认购了6.7亿元工商银行工银理财共赢3号保本型（定向山东）2018年第10期理财产品，产品期限为96天（2018年1月31日-2018年5月7日），资金已经到期收回，理财收益为7,929,863.01元。

③2018年2月1日，公司通过中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行认购了2.5亿元中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品，产品期限为118天（2018年2月2日-2018年5月31日），资金已经到期收回，理财收益为3,636,986.30元。

④2018年2月1日，公司通过中信银行股份有限公司济南分行认购了3.4亿元中信理财之共赢利率结构19028期人民币结构性理财产品，产品期限为119天（2018年2月2日-2018年6月1日），资金已经到期收回，理财收益为4,877,369.86元。

⑤2018年5月22日，公司通过中信银行股份有限公司济南分行认购了5.00亿元中信理财之共赢利率结构20148期人民币结构性理财产品，产品期限为365天（2018年5月22日-2019年5月22日），详细内容见2018年6月12日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-029）。

（2）2018年 5 月 23 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不超过人民币 160,000.00 万元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效，根据上述股东大会决议，公司在规定期限内分别认购了1笔理财产品，具体情况如下：

2018年6月8日，公司通过中信银行股份有限公司济南分行认购了9.30亿元共赢利率结构20363期人民币结构性存款产品，产品期限为364天（2018年6月8日-2019年6月7日），详细内容见2018年6月12日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-029）。

截至2018年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的余额为14.30亿元。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、结余募集资金使用情况

公司不存在募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2018年8月29日

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