江苏长电科技股份有限公司

公司代码：600584        公司简称：长电科技

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

主要财务指标说明：

本报告期实现净利润2,073万元，上年同期为-19,297万元，同比增加21,370万元；扣除非经常性损益的净利润为-5,682万元，上年同期为-46,233万元,减亏40,551万元。

1、归属于上市公司股东的净利润和每股收益同比有大幅度下降主要系2017年1-5月合并星科金朋比例为39.39%，同年6月完成资产重组后合并范围为100%。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比减亏11,374万元，主要系报告期非经常性损益为7,746万元，比上年同期的26,933万元减少19,187万元。

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

（一）报告期内行业发展趋势

报告期，在存储、硅片价格持续走高的情况下，全球半导体销售总额环比基本持平，同比依然保持较高增长。根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)统计，2018年上半年全球半导体实际销售总额达到2,290亿美元，相比去年同期增长20.4%，全球分区域市场按年增长情况为：美洲市场增长26.7%、中国市场增长30.7%、欧洲市场增长15.9%、日本增长14%、亚太与其他地区增长8.6%。

（二）报告期内公司总体经营情况

报告期公司围绕董事会提出的年度经营目标，全面贯彻“以客户满意为导向，巩固中国市场主导地位，保持封测技术领先优势，强化交叉销售、创建特色工厂、接长产品短板，挖潜增效，有效投入，把握重点，规范管理，把长电科技建成具有国际一流竞争力的半导体封测企业”的经营方针,保持和扩大原长电的竞争优势，继续把工作重点放在星科金朋盈利能力的恢复和提升上。

报告期公司实现营业收入 113.03亿元人民币，同比增长9.50%；营业利润5,960万元，上年同期为-21,655万元，同比增加27,615万元；净利润2,073万元，上年同期为-19,297万元，同比增加21,370万元。归母净利润1,085.92万元，比上年同期下降87.80%,主要系2017年1-5月合并星科金朋比例为39.39%，同年6月完成资产重组后合并范围为100%。

报告期原长电各工厂根据市场及客户需求，不断进行技术改造、挖潜增效、调整产品结构，保持和扩大优势产品，经营业务保持了稳定增长，实现营业收入 56.90亿元，同比增长11.70%。

报告期公司继续着力于恢复和提升星科金朋盈利能力，通过调整产品结构增加非通讯类产品比重、加强与重点客户合作、全球产能资源调配等措施，提高其产能利用率，逐步恢复盈利能力。报告期星科金朋实营收入60,714万美元，同比增长16.10%；净利润-4,359万美元，同比减亏1,521.70万美元。

对下半年经营业务的展望：

下半年，公司将紧紧抓住先进封装产品和新应用领域产品快速成长的机遇，力争完成董事会2018年的经营目标。

1、进一步做好优化财务结构、降低财务费用的各项工作。

2、继续加强和深化与行业龙头、重点客户的战略合作。

3、继续优化全球工厂布局，打造各具特色的生产基地。

4、继续围绕“做强长电，质量为本”的指导思想开展“质量文化年”系列活动，培养以质量为本的管理理念，提升各经营实体的管理能力。

5、建设以客户为中心，以质量、团队、执行力为内涵的长电企业文化。

（三）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动法分析表

单位：元 币种：人民币

■

资产负债表变动分析

单位：元 币种：人民币

■

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

江苏长电科技股份有限公司

董事长：王新潮

二零一八年八月二十八日

证券简称：长电科技   证券代码：600584  编号：2018-052

江苏长电科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2018年8月17日以通讯方式发出通知，于2018年8月28日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为2018年8月28日14:00。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于为全资子公司星科金朋半导体（江阴）有限公司增加担保额度的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司为全资子公司星科金朋半导体（江阴）有限公司增加担保额度的公告》）

为增强全资子公司星科金朋半导体（江阴）有限公司自身融资能力，满足日常生产经营资金需要，本公司拟对其增加5亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、抵押担保、融资租赁担保等。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于取消聘请国开证券股份有限公司为本次非公开发行A股股票联席主承销商的议案》

因公司与国开证券股份有限公司合作方式发生改变，故不再聘请国开证券股份有限公司为本次非公开发行A股股票的联席主承销商。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日

证券代码：600584 证券简称：长电科技编号：2018-053

江苏长电科技股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2018年8月17日以通讯方式发出会议通知，于2018年8月28日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为2018年8月28日14:00。会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号——半年度报告的内容与格式（2017年修订）》等有关规定，对公司2018年半年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十八日

证券简称：长电科技   证券代码：600584  编号：临2018-054

江苏长电科技股份有限公司

为全资子公司星科金朋半导体

（江阴）有限公司

增加担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、被担保人名称：星科金朋半导体（江阴）有限公司（以下简称“JSCC”）。

2、本公司本次为JSCC提供5亿元人民币担保，已实际为JSCC提供担保余额为1亿元人民币及1,160.62万美元。

3、反担保情况：无

4、对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为增强JSCC自身融资能力，满足日常生产经营资金需要，本公司拟对其增加5亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、抵押担保、融资租赁担保等。

2018年8月28日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司星科金朋半导体（江阴）有限公司增加担保额度的议案》。

二、被担保人基本情况

1、星科金朋半导体（江阴）有限公司

JSCC为本公司间接全资子公司，注册资本30,000万美元，注册地址为江阴高新技术产业开发区长山路78号，经营范围：集成电路研究、设计；BGA、PGA、CSP、MCM等先进封装与测试，并提供相关的技术服务；从事半导体元器件和产品的批发、进出口业务。

星科金朋上海工厂于2017年9月完成向江阴JSCC的整体搬迁，2018年上半年JSCC实现营业收入12.37亿元人民币。

三、担保协议的主要内容

本次新增担保事项尚未签订具体担保协议，后续公司将根据JSCC的申请，视资金需求予以安排。

四、董事会意见

本公司现有担保均为向下属全资子公司提供的担保，该等担保均是为支持各下属公司的生产经营发展，公司对该等公司的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内。

独立董事就此担保事项进行了认真审查，发表独立意见如下：

公司本次增加担保额度事宜有利于增强星科金朋半导体（江阴）有限公司自身融资能力，满足其日常生产经营资金需要，符合公司整体发展要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。截至目前，长电科技不存在为大股东及其关联方提供担保的情况；除全资子公司长电科技（宿迁）有限公司以外，不存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司对控股子公司提供的担保总额为52.85亿元人民币及2.24亿美元，约占公司2017年度经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产的71.09%，无对外担保。

本公司无逾期担保。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司

二○一八年八月二十八日

证券简称：长电科技   证券代码：600584  编号：2018-055

江苏长电科技股份有限公司

2018年上半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“长电科技”）根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，将公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金数额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]663号）核准，公司向芯电半导体（上海）有限公司定向增发不超过150,852,271股募集配套资金，面值为人民币1元/股，发行价格为17.60元/股，募集资金总额为人民币26.55亿元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币26.1亿元。上述募集资金于2017年6月8日全部到账，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“安永华明（2017）验字第61121126_B02号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2018年6月30日，公司已累计使用募集资金257,533.18万元，募集资金余额为3,427.61万元，包括利息收入等。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，制定了《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

根据《管理制度》，公司已在中国银行股份有限公司江阴支行、兴业银行股份有限公司江阴支行分别开立了募集资金专项账户用以存放募集资金，专户账号分别为：509270343482和408480100100218511，并与以上两家银行及独立财务顾问中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，以上三方监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

根据《管理制度》，星科金朋私人有限公司已在星展银行有限公司开立了募集资金专项账户用以存放募集资金，专户账号为：0003-035035-01-0-022，并与长电科技、该银行及独立财务顾问中银证券分别签订了《募集资金四方监管协议》，以上四方监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2018年6月30日止，各方均按协议规定履行相关职责。

截至2018年6月30日止，公司募集资金余额明细见下表：

单位：人民币万元

■

注：星展银行账户为美元账户，截止2018年6月30日余额为377.80万美元。

三、2017年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2018年6月30日，公司已累计使用募集资金257,553.18万元人民币，具体使用情况详见“附表1、募集资金使用情况对照表-2017年非公开发行人民币普通股”。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年9月28日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于对公司部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金使用计划及资金安全的前提下，对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资总额为不超过4亿元人民币，投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。公司独立董事、监事会、独立财务顾问中银证券对此发表了明确同意意见。

截止2018年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

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注：截至2018年6月30日，现金管理余额为0.00元。

四、募集资金置换先期投入自筹资金情况

为使本公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至2017年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币1,223,369,471 元。

2017年8月10日，公司召开的第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入自筹资金1,223,369,471元人民币；公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换先期投入事项进行了专项审计，并出具了安永华明（2017）专字第61121126_B10号鉴证报告，独立财务顾问中银证券也对本次募集资金置换先期投入发表了无异议的专项核查意见。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2018年上半年度未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

六、募集资金投向变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

江苏长电科技股份有限公司

二〇一八年八月二十八日

附表1

募集资金使用情况对照表-2017年非公开发行人民币普通股

金额单位：人民币万元

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注1：募集资金总额已扣除相关的发行费用。

注2：补充流动资金调整后投资总额与承诺投资总额存在差异主要因为实际募集资金总额与承诺投资总额存在差异，相应调减补充流动资金规模造成的。

注3：受募集资金到账时间较晚、市场需求波动等原因影响，该项目仍在建设过程中。