博天环境集团股份有限公司

2018-08-29 来源：上海证券报

公司代码：603603 公司简称：博天环境

债券代码：136749 债券简称：G16博天

债券代码：150049 债券简称：17博天01

2018年半年度报告摘要

一重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1 公司简介

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:亿元币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，为实现在2020年将公司打造成为百亿收入、近十亿净利的生态环境综合服务商，公司在业务发展战略方面进行了讨论和进一步升级，提出“333”发展战略，即“三大主营业务+三大战役+三个增长点”。

三大主营业务：公司将原工业水系统与城市水环境双轮驱动战略升级为“工业强”+“水务优”+“生态美”的发展战略。

在“工业强”方向上，公司聚焦重点工业行业及工业园区，通过技术进步提供工业领域高品质环保服务。公司进一步抓住环境保护与其他战略性新兴产业的融合机会，响应政府“退城入园”污染集中控制及治理的政策需求，依托原有的技术优势和坚实业绩，结合投资并购和国际技术引进，强化在能源化工、电力行业水系统解决方案和零排放分盐的技术领先优势，重点开拓集成电路（IC）、新型显示行业、生物医药行业及工业园区的水处理市场；同时积极探索与大型工业企业的合作模式，推动工业BOO项目的落地，为重点工业行业提供高品质的环保技术服务和运营服务。报告期内，公司在“工业强”方向上先后赢取零排放典范项目“兖州煤业榆林能化有限公司50万吨/年聚甲氧基二甲醚项目污水回用及蒸发结晶装置设计、采购、施工工程总承包项目”，第一个工业BOO项目 “广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目污水处理站BOO项目”等。

在“水务优”方向上，公司着力发展城镇水务水体一体化和乡村水处理业务，通过提标改造及高效低成本运营技术，聚焦财政收入高的省份，从规模、地域、技术等方面提升水务资产质量。响应国家“乡村振兴战略”，利用农村生活垃圾及流域河道水环境治理的广大市场空间，公司将从末端治理到逐步拓展为全流域治理，打造水务水体一体化业务。报告期内，公司在“水务优”方向上赢取了“吴忠市清水沟、南干沟水环境综合治理PPP项目”，“莒县青峰岭水库保护工程生态隔离堤带工程PPP项目”，“淮滨县淮河水环境综合治理（生态廊道）工程PPP项目”等水体治理项目，以及“雷州市村级、镇级生活污水处理PPP项目”，“普宁市英歌山（大坝）、麒麟镇、南径镇污水处理厂及配套管网PPP项目”等具备一定规模化的村镇水处理项目。

在“生态美”方向上，公司深耕优质生态禀赋区域，通过模式创新打造生态产业综合体典范业绩，以环境艺术为核心，打造“完整”的全流域治理能力及滨水景观提升能力。公司将直击人民群众日益增长的优美生态环境需要，通过产业链延伸和跨界融合发展滨水产业，探索生态产业商业模式和盈利模式，提供更多优质生态产品，践行生态产业化，获取更持久的价值。报告期内，公司在“生态美”方向上，赢取了“昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设PPP项目”

三大战役是指公司针对重点细分行业领域或战略业务区域而发起的业务攻坚战。包括“翔龙计划”、“雄师计划”和“战鹰计划”。

“翔龙计划”为公司通过收购高频环境，进军集成电路（IC）、新型显示器件等电子核心产业水处理市场而发起的“攻芯之战”。作为当今世界第二大经济体，中国市场的半导体需求旺盛。集成电路已经被列为“加快制造强国建设”五大产业之首。在增强集成电路产业国内产能的同时，必然会催生集成电路（IC）、新型显示器件等电子核心产业水处理市场，相关的超纯水系统、废水处理系统及废水回用与零排放系统等需求不断扩大。公司拟以3.5亿元收购高频环境70%股权，通过本次交易，公司工业水处理系统业务将得以切入集成电路（IC）、新型显示器件等电子核心产业，公司的产品与服务结构得以丰富。

“雄师计划”为公司计划未来五年在雄安及京津冀地区确立生态环境领域的影响力而发起的“荣誉之战”。公司对于重点业务区域，将通过技术和产品服务，全方位拓展工业水处理、城镇水务水体一体化和乡村水处理业务，并努力提升主营业务的辐设能力，带动土壤修复、监测与智慧环境业务及膜产品业务的发展，在雄安及京津冀地区打造生态环境领域的标志性项目。

“战鹰计划”致力于以公司逾23年的水处理经验为基础，为我国军队用水提供进一步改善服务，包括提供营驻地单兵装备、应急救援等整体净水、饮水、污水解决方案等，并通过打造产业基金的方式引进先进技术及进行产品孵化，促进军民两用产品的技术转化。

“三个增长点”是指公司对蕴含着巨大市场机会的土壤修复业务、环境监测与智慧环境业务、膜产品及服务业务的业务布局和拓展。

针对土壤修复业务，公司通过整体解决方案打造未来业务增长点。随着《土壤污染防治法》有望在2018年颁布，土壤修复市场亦将迎来更大的市场机会。公司将以快速扩大市场占有率为目的，聚焦城市场地类土壤与地下水环境修复工程，并布局场地环境管理咨询业务市场，以京津冀、长三角、珠三角区域市场为重点区域，引进先进技术，打造修复类标杆项目，为未来土壤和地下水修复业务的爆发打下基础。

针对环境监测与智慧环境业务，公司将进一步聚焦华东、华南地区经济发达、水资源丰富城市以及京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角等大气污染严重区域，赢取重点项目，加强实验室管理和能力建设，建立水、气、土壤三方面的立体智慧环境服务能力，有效助力环境精准管理的大趋势。

针对膜产品及服务业务，公司将进一步聚力产品创新，通过场景化应用为抓手，倒逼技术进步和产品创新。经过在北京密云生产基地的经验积淀和市场验证，公司的热法中空纤维超滤膜产品已在石油化工、能源化工、煤化工、电力、冶金、市政等十几个行业的近百个项目上得以成功应用，获得客户高度认可，今年公司将加快推进中环膜位于湖北的生产基地项目，重点打造MCR工艺包和热法中空纤维超滤膜产品，通过技术进步和工艺创新，为客户提供增值服务。

公司一直高度重视人才战略，提出了“领先的人力资源战略”，基于公司发展战略需求，不断完善高管团队建设，用理想和使命汇聚了以总裁吴坚为代表的优秀管理人员，报告期内通过外部引进聘任了高级副总裁黄建源先生、高级副总裁邵东涛先生，通过内部培养聘任了高级副总裁迟娟女士，更多优秀的人才加盟公司，推动公司向着世界领先的企业迈进。同时，报告期内公司推出股权激励计划，建设长效激励机制，让公司成为优秀员工财富增长的平台，此次激励计划中共计248人获得限制性股票或股票期权，占公司员工总数的11.09%。其中，获限制性股票激励员工35人，获股票期权激励员工213人。激励范围覆盖公司董事、高管、公司中层管理人员及核心业务、技术骨干。

报告期内，公司新中标合同额799,773万元，比去年同期增长371.86%，与2017年度中标合同额基本持平；公司实现营业收入163,117万元，比去年同期增长68.87%；实现净利润8,390万元，比去年同期下降28.06%，主要系公司2017年上半年处置非主营业务资产，确认投资收益所致；但扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润为8,600万元,比去年同期增长101.27%。公司2018年下半年将进一步着力改善盈利水平，追求有质量的增长，通过技术创新、技术引进提高核心竞争力，通过集中设计、集中采购管理、强化项目垂直管理等提升项目执行利润率，全面预算严控费用，打造系统化、精细化、规范化的管理模式，实现董事会制定的2018年度经营目标。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603603 证券简称：博天环境公告编号：临2018-149

债券代码：136749 债券简称：G16博天

债券代码：150049 债券简称：17博天01

博天环境集团股份有限公司

第二届董事会第五十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第二届董事会第五十次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于2018年8月28日以通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《博天环境集团股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2018年半年度报告》、《博天环境集团股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-151）。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第二届董事会第五十次会议决议；

2、独立董事关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018年8月29日

证券代码：603603 证券简称：博天环境公告编号：临2018-150

债券代码：136749 债券简称：G16博天

债券代码：150049 债券简称：17博天01

博天环境集团股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年8月17日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第二届监事会第十九次会议通知。本次会议于2018年8月28日以通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席窦维东先生主持，会议应参加监事6人，实际参加会议监事6人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《博天环境集团股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要

监事会认为：公司2018年半年度报告的编制和审核程序规范合法，符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2018年上半年的经营管理状况和财务情况；未发现参与半年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，监事会对公司募集资金使用过程中的合规性、安全性进行了核查和判断。公司在2018年度上半年严格遵守相关募集资金使用规定，履行了相关披露义务，未出现影响募集资金使用和损害中小股东的情况。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司监事会

2018年8月29日

证券代码：603603 证券简称：博天环境公告编号：临2018-151

债券代码：136749 债券简称：G16博天

债券代码：150049 债券简称：17博天01

博天环境集团股份有限公司

2018年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准博天环境集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]156号)核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）40,010,000.00股。公司已于 2017 年 2 月7 日实际发行股票40,010,000.00股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.74 元，收到股东认缴股款共计人民币 269,667,400.00元，扣除发生的券商承销佣金后实际净筹得募集资金人民币250,667,400.00元，扣除及其他发行费用后募集资金净额为238,669,128.12元，资金已于2017年2月13日到账，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了瑞华验字[2017]01730003号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)2018年上半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2018年6月30日，本公司募集资金实际使用情况如下：

■

备注：尚未使用的募集资金余额=募集资金活期余额+（临时性补充流动资金-临时性补充流动资金返还）

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规，并结合实际情况，制定了《博天环境集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

2017年2月，公司已与保荐人中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司翠微路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年3月，公司会同全资子公司博天环境规划设计研究院（北京）有限公司、中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司翠微路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司会同全资子公司临沂博华水务有限公司、中信建投证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

经公司第二届董事会第四十次会议审议通过了公司控股子公司博天（武夷山）水美有限公司（以下简称“博天武夷山”）作为变更后的新募集资金投资项目“福建南平武夷山市‘水美城市’工程PPP项目”的实施主体。2018年5月18日，博天武夷山与公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司以及中国农业发展银行武夷山市支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述三方监管协议、四方监管协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

报告期内，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。在公开发行股票募集资金到位以前，公司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金4,785,332.89元和39,663,913.08元分别投入研发中心建设项目和临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理PPP项目。

瑞华会计师事务所于2017年3月5日出具了瑞华核字[2017]01730002号《关于博天环境集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、公司于2017年3月5日召开了第二届董事会第十八次会议、公司第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用临沂募投项目闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月。截至2017年8月18日，公司已将上述10,000万元资金全额归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司分别于2017年3月7日、2017年8月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2017-008、临2017-067）。

2、公司于2017年8月28日召开了第二届董事会第二十五次会议、公司第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用临沂募投项目闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月。截至2018年2月28日，公司已将上述10,000万元资金全额归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司分别于2017年8月29日、2018年3月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2017-072、临2018-024）。

3、公司于2018年6月27日召开了第二届董事会第四十五次会议、公司第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用武夷山PPP项目闲置募集资金人民币7,000万元暂时补充流动资金，使用期限自2018年7月5日至2019年1月4日。具体内容详见公司于2018年6月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2018-105、临2018-106、临2018-108）。使用期限到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

截至2018年6月30日，公司使用的部分闲置募集资金暂时补充流动资金均已归还。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

经公司2018年3月19日召开的第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第九次会议及2018年4月4日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将原计划投入“研发中心建设项目”剩余的募集资金1,130.51万元及其利息净额2.70万元和“临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理PPP项目”剩余的部分募集资金10,000.00万元合计11,133.21万元投入“武夷山PPP项目”，资金不足部分将由公司自筹解决。具体内容详见公司于2018年3月20日、4月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2018-029、临2018-030、临2018-032、临2018-039）。

报告期内，具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年8月28日批准报出。

七、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第二届董事会第五十次会议决议；

2、博天环境集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；

附表：募集资金使用情况对照表、变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目“临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理PPP项目”项目涉及涑河、青龙河、陷泥河、柳青河、祊河、李公河等6条河流的治理，每条河流子项目工程的建设期为12个月，但因每条河流分阶段开工，开工时间不一致，无法准确预计整个项目的建设完成时间。

注5：福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目承诺使用募集资金金额为11,133.21万元，本处为包含了原“研发中心建设项目”剩余募集资金1,130.51万元的利息净额2.70万元。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603603 证券简称：博天环境公告编号：临2018-152

债券代码：136749 债券简称：G16博天

债券代码：150049 债券简称：17博天01

博天环境集团股份有限公司

关于2018年半年度主要经营数据的公告

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》、《上市公司行业信息披露指引第十七号——水的生产与供应》、《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》要求，现将涉及本公司所属行业的主要经营数据披露如下：

一、报告期内本公司新中标合同情况

报告期内，公司新中标合同金额为79.98亿元，其中：

1、按服务客户行业划分，工业水系统类新中标合同12.44亿元，城市水环境类新中标合同67.41亿元，其他类新中标合同0.13亿元；

2、按服务模式划分，水环境解决方案类新中标合同8.64亿元，水务投资运营类新中标合同69.67亿元，其他类新中标合同1.67亿元。

二、公司已中标未履行合同情况

截至报告期末，公司已中标未履行合同金额共计129.84亿元，预计在未来12个月-48个月内履行完毕。

三、报告期内水务行业经营数据

■

四、需要说明的其他事项

报告期内未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据未经过审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018年8月29日

173版信息披露