招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届董事会2018年第九次临时会议
决议公告
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-085
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届董事会2018年第九次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第一届董事会2018年第九次临时会议通知于2018年8月30日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2018年8月31日，会议以通讯方式举行。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于以公开挂牌方式交易资产的议案
议案详情见公司今日刊登的《关于以公开挂牌方式交易资产的公告》。
二、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
修订详情见公司今日刊登的《董事会审计委员会工作细则》修订对照表。
上述议案董事会均以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月一日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-086
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于以公开挂牌方式交易资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市太子湾商融置业有限公司（以下简称“商融置业”）、深圳市太子湾商泰置业有限公司（以下简称“商泰置业”）、深圳市乐艺置业有限公司（以下简称“乐艺置业”）、深圳市商启置业有限公司（以下简称“商启置业”）均为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或“公司”）之全资子公司，上述公司的主要资产分别是宗地号为DY02-01、DY02-03、DY01-04、DY03-02的土地，其中DY02-01、DY02-03地块为公司募集资金投资项目太子湾自贸启动区一期宗地内的部分地块。
一、交易概述
为加快深圳蛇口太子湾片区的开发进度，引入实体经济，推动招商蛇口“前港-中区-后城”开发经营模式落地，公司拟通过增资扩股方式引入合作方持有商融置业、商泰置业49%股权及乐艺置业、商启置业51%股权，根据资产评估结果，商融置业49%股权增资、商泰置业49%股权增资、乐艺置业51%股权增资及商启置业51%股权增资项目的挂牌底价合计为人民币632,011.282万元，在国资委认可的产权交易所按照相关规定分别公开挂牌交易。
公司第一届董事会2018年第九次临时会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以公开挂牌方式交易资产的议案》。本次交易为公开挂牌交易，尚无确定的受让方，未构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1、商融置业
住所：深圳市南山区招商街道太子路1号新时代广场28楼
法定代表人：聂黎明
注册资本：人民币3000.00万元
成立日期：2015年8月26日
股权结构：公司持有其100%股权
经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营
商融置业股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
评估基准日财务状况：商融置业于评估基准日的资产负债及经营情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计，注册会计师发表了无保留意见的审计报告，根据审计报告，商融置业评估基准日的资产负债状况和经营情况详见下表：
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评估基本情况：在评估基准日2017年10月31日，商融置业的资产账面价值16,137.47万元，负债账面价值13,137.44万元，净资产账面价值3,000.03万元；评估后，资产为174,325.21万元，负债为13,137.44万元，净资产161,187.77万元。总资产评估值比账面价值增值158,187.74万元，增值率为980.25%；净资产评估值比账面价值增值158,187.74万元，增值率为5272.87%。
主要资产情况：深圳蛇口太子湾DY02-01地块，土地用途为商业用地，土地面积12,409.34平方米。计入容积率的总建筑面积60,000平方米，其中：商业5,000平方米、办公29,880平方米、商务公寓25,000平方米、物业用房120平方米。
商融置业资信状况良好，未被列入全国法院失信被执行人名单。
2、商泰置业
住所：深圳市南山区蛇口街道太子路1号新时代广场28楼
法定代表人：聂黎明
注册资本：人民币3000.00万元
成立日期：2015年8月26日
股权结构：公司持有其100%股权
经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营
商泰置业股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
评估基准日财务状况：商泰置业于评估基准日的资产负债及经营情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计，注册会计师发表了无保留意见的审计报告，根据审计报告，商泰置业评估基准日的资产负债状况和经营情况详见下表：
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评估基本情况：在评估基准日2017年10月31日，商泰置业的资产账面价值16,556.60万元，负债账面价值13,556.56万元，净资产账面价值3,000.04万元；评估后，资产为182,204.92万元，负债为13,556.56万元，净资产168,648.36万元。总资产评估值比账面价值增值165,648.32万元，增值率为1000.50%；净资产评估值比账面价值增值165,648.32万元，增值率为5521.54%。
主要资产情况：深圳蛇口太子湾DY02-03地块，土地用途为商业用地，土地面积11,609.15平方米。计入容积率的总建筑面积63,000平方米，其中：商业3,000平方米、办公29,874平方米、商务公寓30,000平方米、物业用房126平方米。
商泰置业资信状况良好，未被列入全国法院失信被执行人名单。
DY02-01、DY02-03地块为公司募集资金投资项目太子湾自贸启动区一期宗地内的部分地块。太子湾自贸启动区一期投资总额为135.24亿元，拟使用募集资金投入金额为39.01亿元。公司本次通过增资扩股的方式引入合作方持有商融置业、商泰置业49%股权，不改变募集资金投资项目的控制权及募集资金投入金额，不影响募集资金投资项目的可行性及经济效益。
3、乐艺置业
住所：深圳市南山区招商街道蛇口太子路1号新时代广场2811室
法定代表人：聂黎明
注册资本：人民币3000.00万元
成立日期：2015年10月26日
股权结构：公司持有其100%股权
经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营
乐艺置业股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
评估基准日财务状况：乐艺置业于评估基准日的资产负债及经营情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计，注册会计师发表了无保留意见的审计报告，根据审计报告，乐艺置业评估基准日的资产负债状况和经营情况详见下表：
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评估基本情况：在评估基准日2017年10月31日，乐艺置业的资产账面价值7,933.08万元，负债账面价值4,933.08万元，净资产账面价值3,000.00万元；评估后，资产为62,572.30万元，负债为4,933.08万元，净资产57,639.22万元。总资产评估值比账面价值增值54,639.22万元，增值率为688.75%；净资产评估值比账面价值增值54,639.22万元，增值率为1821.31%。
主要资产情况：深圳蛇口太子湾DY01-04地块，土地用途为商业用地，土地面积5,089.98平方米。计入容积率的总建筑面积23,000平方米，其中：商业1,000平方米、商务公寓21,900平方米、物业用房100平方米。
乐艺置业资信状况良好，未被列入全国法院失信被执行人名单。
4、商启置业
住所：深圳市南山区招商街道太子路1号新时代广场2903室
法定代表人：聂黎明
注册资本：人民币3000.00万元
成立日期：2015年10月26日
股权结构：公司持有其100%股权
经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营
商启置业股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
评估基准日财务状况：商启置业于评估基准日的资产负债及经营情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计，注册会计师发表了无保留意见的审计报告，根据审计报告，商启置业评估基准日的资产负债状况和经营情况详见下表：
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评估基本情况：在评估基准日2017年11月30日，商启置业的资产账面价值24,966.57万元，负债账面价值21,966.57万元，净资产账面价值3,000.00万元；评估后，资产为267,080.00万元，负债为21,966.57万元，净资产245,113.43万元。总资产评估值比账面价值增值242,113.43万元，增值率为969.75%；净资产评估值比账面价值增值242,113.43万元，增值率为8070.45%。
主要资产情况：深圳蛇口太子湾DY03-02地块，土地用途为商业用地，土地面积10,807.26平方米。计入容积率的总建筑面积100,000平方米，其中：商业10,000平方米、办公89,800平方米、物业用房200平方米。
商启置业资信状况良好，未被列入全国法院失信被执行人名单。
三、本次交易的定价政策及定价依据
公司委托中通诚资产评估有限公司对上述四家公司的股东全部权益进行评估，商融置业、商泰置业、乐艺置业评估基准日为2017年10月31日，商启置业评估基准日为2017年11月30日。根据资产评估结果，商融置业49%股权增资、商泰置业49%股权增资、乐艺置业51%股权增资及商启置业51%股权增资项目的挂牌底价合计为人民币632,011.282万元，最终价格以挂牌成交价格为准。
四、本次交易对公司的影响
本次交易有利于加快深圳蛇口太子湾片区的开发进度，推动招商蛇口“前港-中区-后城”开发经营模式落地，有利于提升太子湾片区的区域价值，促进公司发展。
五、备查文件
第一届董事会2018年第九次临时会议决议
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月一日
