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本招股意向书摘要中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据招股意向书摘要中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

第一节 重大事项提示

一、本次发行方案

２０１７年３月３１日，公司２０１７年第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》，根据该议案，公司公开发行新股，本次发行４，６００万股，不进行老股转让，且公开发行的股份数量为本次发行上市完成后公司股份总数的２５．００％。

二、发行前股东自愿锁定股份的承诺

（一）控股股东宁波哲琪、和之合承诺

作为发行人控股股东，自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司／企业不转让或者委托他人管理本公司／企业在本次发行前直接或间接所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。

本公司／企业直接或间接所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于首发上市的发行价；发行人首发上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首发上市发行价，或者首发上市后六个月期末收盘价低于首发上市发行价，本公司／企业直接或间接持有发行人股份的锁定期限自动延长六个月。

本公司／企业违反本承诺直接或间接减持发行人股份的，违反本承诺部分的减持所得归发行人所有，并在获得收入的五个工作日内将前述收入支付给发行人指定账户。本公司／企业将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。同时本公司／企业持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月。如果因未履行上述承诺事项给发行人或者其投资者造成损失的，本公司／企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。同时本公司／企业自愿接受中国证监会和深圳证券交易所根据届时有效的规范性文件对本公司予以处罚。

（二）实际控制人张忠良、张华芬、张瑞琪、张哲瑞承诺

实际控制人张忠良承诺：

１、作为发行人实际控制人，自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。

２、在上述第１条所约定的期限届满的前提下，作为发行人董事长，在任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；自本人离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

３、本人直接或间接所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于首发上市的发行价；发行人首发上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首发上市发行价，或者首发上市后六个月期末收盘价低于首发上市发行价，本人直接或间接持有发行人股份的锁定期限自动延长六个月。

４、本人违反本承诺直接或间接减持发行人股份的，违反本承诺部分的减持所得归发行人所有，并在获得收入的五个工作日内将前述收入支付给发行人指定账户。本人将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。同时本人持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月。如果因未履行上述承诺事项给发行人或者其投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。同时本人自愿接受中国证监会和深交所根据届时有效的规范性文件对本人予以处罚。

本人直接或间接持有发行人股份期间不再担任发行人董事、监事或高级管理人员的，仍需遵守第３条、第４条承诺。本人直接或间接所持发行人股份发生继承的，继承人仍需遵守第３条、第４条承诺。

实际控制人张华芬、张瑞琪、张哲瑞承诺：

１、作为发行人实际控制人，自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。

２、本人直接或间接所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于首发上市的发行价；发行人首发上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首发上市发行价，或者首发上市后六个月期末收盘价低于首发上市发行价，本人直接或间接持有发行人股份的锁定期限自动延长六个月。

３、本人违反本承诺直接或间接减持发行人股份的，违反本承诺部分的减持所得归发行人所有，并在获得收入的五个工作日内将前述收入支付给发行人指定账户。本人将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。同时本人持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月。如果因未履行上述承诺事项给发行人或者其投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。同时本人自愿接受中国证监会和深圳证券交易所根据届时有效的规范性文件对本人予以处罚。

（三）本公司股东和之琪、和之瑞、和之兴、和之智、宁波瑞智、悦享财富、香港中瑞、宁波卓瑞、陈映芬、甬潮创投承诺：

１、和之琪、和之瑞、和之兴、和之智、宁波瑞智承诺：

自发行人股票上市之日起三十六个月内，本企业／公司不转让或者委托他人管理本企业／公司在本次发行前所持发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

本企业／公司违反本承诺直接或间接减持发行人股份的，违反本承诺部分的减持所得归发行人所有，并在获得收入的五个工作日内将前述收入支付给发行人指定账户。本企业／公司将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。同时本企业／公司持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月。如果因未履行上述承诺事项给发行人或者其投资者造成损失的，本企业／公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。同时本企业／公司自愿接受中国证监会和深圳证券交易所根据届时有效的规范性文件对本企业／公司予以处罚。

２、实际控制人的亲属、宁波瑞智的股东张忠立，发行人董事、总经理兼任和之瑞、和之兴普通合伙人陈松杰，实际控制人亲属、发行人董事兼任和之琪、和之智的普通合伙人张红曼承诺：

自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行前所持发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

本人违反本承诺直接或间接减持发行人股份的，违反本承诺部分的减持所得归公司所有，并在获得收入的五个工作日内将前述收入支付给公司指定账户。本人将在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司其他股东和社会公众投资者道歉。同时本人持有的公司股票的锁定期限自动延长６个月。如果因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。同时本人自愿接受中国证监会和深圳证券交易所届时有效的规范性文件对本人予以处罚。

３、香港中瑞承诺：

自发行人股票上市之日起十二个月内，本企业／公司不转让或者委托他人管理本企业／公司在本次发行前所持发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

自前述锁定期满后，本企业／公司每年转让的股份不超过本企业／公司所持有的发行人股份总数的百分之二十五。

本企业／公司违反本承诺直接或间接减持发行人股份的，违反本承诺部分的减持所得归发行人所有，并在获得收入的五个工作日内将前述收入支付给发行人指定账户。本企业／公司将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。同时本企业／公司持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月。如果因未履行上述承诺事项给发行人或者其投资者造成损失的，本企业／公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。同时本企业／公司自愿接受中国证监会和深圳证券交易所根据届时有效的规范性文件对本企业／公司予以处罚。

４、悦享财富、宁波卓瑞、陈映芬承诺：

自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司／企业／人不转让或者委托他人管理本公司／企业／人在本次发行前所持发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

本公司／企业／人违反本承诺直接或间接减持发行人股份的，违反本承诺部分的减持所得归发行人所有，并在获得收入的五个工作日内将前述收入支付给发行人指定账户。本公司／企业／人将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。同时本公司／企业／人持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月。如果因未履行上述承诺事项给发行人或者其投资者造成损失的，本公司／企业／人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。同时本公司／企业／人自愿接受中国证监会和深交所根据届时有效的规范性文件对本公司／企业／人予以处罚。

５、甬潮创投承诺：

若发行人于２０１７年１２月１日（含）之前刊登招股意向书，自发行人股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

若发行人在２０１７年１２月１日及之后刊登招股意向书，自发行人股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。为避免疑问，招股意向书刊登之日为发行人取得中国证监会对发行人首次公开发行股票申请核准后正式刊登招股书之日。

本企业违反本承诺直接或间接减持发行人股份的，违反本承诺部分的减持所得归发行人所有，并在获得收入的五个工作日内将前述收入支付给发行人指定账户。本企业将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。同时本企业持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月。如果因未履行上述承诺事项给发行人或者其投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。同时本企业自愿接受中国证监会和深交所根据届时有效的规范性文件对本企业予以处罚。

（四）通过和之智、和之瑞、和之兴、和之琪持股平台持股的董监高的股份锁定承诺

１、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

２、上述第１条所述期限届满后，本人在任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；自本人离职后半年内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

３、本人直接或间接所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于首发上市的发行价；发行人首发上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首发上市发行价，或者首发上市后六个月期末收盘价低于首发上市发行价，本人直接及间接所持发行人股份的锁定期限自动延长六个月。

４、本人违反本承诺直接或间接减持发行人股份的，违反本承诺部分的减持所得归公司所有，并在获得收入的五个工作日内将前述收入支付给公司指定账户。本人将在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司其他股东和社会公众投资者道歉。同时本人持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月。如果因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。同时本人自愿接受中国证监会和深交所根据届时有效的规范性文件对本人予以处罚。

本人直接或间接持有发行人股份期间不再担任发行人董事、监事或高级管理人员的，仍需遵守第３条、第４条承诺。本人直接或间接所持发行人股份发生继承的，继承人仍需遵守第３条、第４条承诺。

三、公开发行前控股股东、持股５％以上股东公开发行上市后的持股意向及减持意向

（一）发行人控股股东宁波哲琪、和之合就发行人首次公开发行股票并上市后的持股意向及减持意向承诺

在本公司／企业承诺的股份锁定期满后两年内，本公司／企业每年减持发行人股份的数量不超过上一年度末本公司／企业直接及／或间接持有的发行人股份总数的５％，且减持价格不低于发行人首发上市的发行价。

如本公司／企业未履行上述承诺，本公司／企业自愿将违反承诺减持获得的收益上缴发行人。本公司／企业将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。同时本公司／企业持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月。如因未履行上述承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司／企业将依法赔偿投资者损失，并承担相应的法律责任。

（二）持股５％以上的股东和之瑞、宁波瑞智、和之琪就发行人首次公开发行股票并上市后的持股意向及减持意向承诺

在公司／企业承诺的股份锁定期满后两年内，本公司／企业每年减持发行人股份的数量不超过上一年度末本公司／企业直接及／或间接持有的发行人股份总数的５％，且减持价格不低于发行人首发上市的发行价。

如本公司／企业未履行上述承诺，本公司／企业自愿将违反承诺减持获得的收益上缴发行人。本公司／企业将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。同时本公司／企业持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月。如因未履行上述承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司／企业将依法赔偿投资者损失，并承担相应的法律责任。

四、发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员关于公司稳定股价的预案及承诺

（一）发行人关于稳定公司股价的预案

１、适用情形

公司首发上市后三年内，公司股票收盘价连续２０个交易日的收盘价低于上一个会计年度末经审计的每股净资产（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应按照深交所的有关规定做相应调整，下同）。

２、具体措施

如出现第１条所述情形，应采取如下措施稳定公司股价：

（１）发行人回购股票

采取该等措施的，发行人需按照《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（证监发［２００５］５１号）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（中国证会公告［２００８］３９号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及业务规则规定的条件及程序办理。

（２）控股股东、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票

采取该等措施的，相关增持主体需按照《上市公司收购管理办法》（中国证监会令第７７号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及业务规则规定的条件及程序办理。

本公司或控股股东、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员在启动上述股价稳定措施时应提前公告具体实施方案。

（３）股价稳定措施的实施顺序如下：

①第一顺序为公司回购股份；

②第二顺序为控股股东增持公司股份。在满足下列情形之一时启动控股股东稳定股价预案：Ａ、公司无法实施回购股份，且控股股东增持公司股份不会导致公司不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务；Ｂ、公司虽已实施股票回购预案但仍未满足“公司股票收盘价连续１０个交易日超过上一个会计年度末经审计的每股净资产”的要求；

③第三顺序为公司董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股份。在满足下列情形时启动董事（不含独立董事）和高级管理人员稳定股价预案：在控股股东增持公司股票预案实施完成后，如公司股票仍未满足“连续１０个交易日收盘价超过上一个会计年度末经审计的每股净资产”之要求，并且公司董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票不会导致公司不满足法定上市条件或触发控股股东、实际控制人的要约收购义务。

３、终止实施条件

在稳定股价方案实施期间，如公司股票价格连续１０个交易日高于上一个会计年度末经审计的每股净资产，则终止实施方案。

４、未能履行上述承诺的约束措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司、控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司承诺采取以下约束措施：

（１）本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。

（２）对于公司控股股东，如已公告增持具体计划但不能实际履行，则公司应将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留，直至控股股东履行其增持义务；如已经连续两次触发增持义务而控股股东均未能提出具体增持计划，则公司可将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留，用于股份回购计划，控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权；如对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，则公司可将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留用于下次股份回购计划，控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权。

（３）公司董事（不含独立董事）和高级管理人员应主动履行其增持义务，如个人在任职期间未能按本预案的相关约定履行其增持义务，则公司有权将应付董事（不含独立董事）、高级管理人员的薪酬予以暂扣处理，直至其实际履行承诺义务为止。如个人在任职期间连续两次未能主动履行其增持义务，由控股股东、董事会、单独或者合计持有公司１０％以上股份的股东，提请股东大会同意更换相关董事（不含独立董事），由公司董事会解聘相关高级管理人员。

（二）公司控股股东稳定股价的承诺

１、启动股价稳定措施的具体条件

如公司股票连续２０个交易日的收盘价低于上一个会计年度末经审计的每股净资产，并出现下列情形之一的，本公司／企业将在５个交易日内实施相关稳定股价的方案：

（１）公司无法实施回购股份，且本公司／企业增持公司股份不会导致公司不满足法定上市条件或触发公司的要约收购义务；

（２）公司虽已实施股票回购预案，但仍未满足“公司股票收盘价连续１０个交易日超过上一个会计年度末经审计的每股净资产”的要求。

２、终止实施条件

在稳定股价方案实施期间，如公司股票价格连续１０个交易日高于上一个会计年度末经审计的每股净资产，则终止实施股价稳定措施。

３、稳定股价的具体措施

（１）若触发上述股价稳定措施启动条件，本公司／企业将以自有或自筹资金，增持公司股份，以稳定股价。增持方式包括但不限于集中竞价或大宗交易等允许的方式。

（２）本公司／企业承诺单次用于增持股份的资金金额，不低于公司上市后本公司累计从公司所获得现金分红金额的２０％。

４、稳定股价措施的启动程序

当出现上述股价稳定措施启动条件后，本公司／企业将在达到触发启动股价稳定预案条件之日起３日内，向公司提交增持公司股份的预案（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）并由公司公告。

５、未能履行承诺的约束措施

若本公司／企业未能在触发股价稳定预案条件时，按上述承诺履行稳定公司股价的义务，本公司／企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时公司有权将应付本公司的现金分红予以暂扣处理，直至本公司／企业实际履行上述承诺义务为止。如已经连续两次触发增持义务而本公司／企业均未能提出具体增持计划，则公司可将与本公司／企业履行其增持义务相等金额的应付本公司／企业现金分红予以截留，用于股份回购计划，本公司／企业丧失对相应金额现金分红的追索权；如本公司／企业对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，则公司可将与本公司／企业履行其增持义务相等金额的应付本公司现金分红予以截留，用于下次股份回购计划，本公司丧失对相应金额现金分红的追索权。

（三）公司董事（不含独立董事）、高管稳定股价的承诺

１、启动股价稳定措施的具体条件

如公司股票连续２０个交易日的收盘价低于上一个会计年度末经审计的每股净资产，并出现下列情形的，本人将在５个交易日内实施相关稳定股价的方案：

在公司回购股份、控股股东及实际控制人增持公司股票预案实施完成后，如公司股票仍未满足“收盘价连续１０个交易日超过上一个会计年度末经审计的每股净资产”之要求，并且本人增持公司股票不会导致公司不满足法定上市条件。

２、终止实施条件

在稳定股价方案实施期间，如公司股票价格连续１０个交易日高于上一个会计年度末经审计的每股净资产，则终止实施股价稳定措施。

３、稳定股价的具体措施

（１）若触发上述股价稳定措施启动条件，本人将以自有或自筹资金，增持公司股份，以稳定股价。增持方式包括但不限于集中竞价或大宗交易等允许的方式。

（２）本人承诺单次用于购买公司股份的资金金额不低于本人上一会计年度从公司领取的税后薪酬或津贴金额的２０％。

４、稳定股价措施的启动程序

当出现上述股价稳定措施启动条件后，本人将在达到触发启动股价稳定预案条件之日起３日内，向公司提交增持公司股份的预案（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）并由公司公告。

５、本人在稳定股价方案具体实施期间内，不因本人职务变更、离职等情形拒绝实施上述稳定股价的措施。

６、若本人未能按上述承诺履行稳定公司股价义务，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上，公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。公司有权将应付本人的薪酬予以暂扣处理，直至本人实际履行上述承诺义务为止，同时本人持有的公司股份不得转让，直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

五、发行人及相关责任主体关于招股意向书中真实性、准确性、完整性的承诺

（一）发行人承诺

１、本公司首次公开发行股票并上市（以下简称“首发上市”）的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２、若有权部门认定本公司首发上市招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在得知该事实的次一交易日公告，并依法回购首次公开发行的全部新股。若存在上述情形，本公司将在收到有权部门的书面认定后二十个交易日内，根据相关法律法规及公司章程规定召开董事会、临时股东大会，并经相关主管部门批准或核准或备案启动股份回购措施。回购价格不低于公告回购报告书前三十个交易日股票加权平均价的算术平均值（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。

３、若有权部门认定本公司首发上市招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。投资者损失的确认以有权机构认定的金额或者本公司与投资者协商

（下转27版）