渤海金控投资股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议公告

证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-186

渤海金控投资股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

㈠ 会议召开情况

1.召开时间：

⑴现场会议时间：2018年9月7日（星期五）下午14:30；

⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年9月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月6日15:00至9月7日15:00期间的任意时间；

2.现场会议地点：渤海金控投资股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）；

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；

4.会议召集人：渤海金控投资股份有限公司董事会；

5.会议主持人：董事长卓逸群先生。

本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2018年8月23日、2018年9月1日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

㈡出席会议股东情况：

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东15人，代表股份268,192,975股，占上市公司总股份的4.3365％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,756,242股，占上市公司总股份的0.0607％。

通过网络投票的股东13人，代表股份264,436,733股，占上市公司总股份的4.2758％。

2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东15人，代表股份268,192,975股，占上市公司总股份的4.3365％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,756,242股，占上市公司总股份的0.0607％。

通过网络投票的股东13人，代表股份264,436,733股，占上市公司总股份的4.2758％

3.其他人员出席情况：

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，新疆昌年律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

㈠审议《关于调整公司2018年度关联交易预计额度的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。

总表决情况：

同意267,558,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.7633％；反对634,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2365％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意267,558,175股，占出席会议中小股东所持股份的99.7633％；反对634,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2365％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002％。

议案表决结果：审议通过。

㈡审议《关于调整2018年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。

总表决情况：

同意267,558,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.7633％；反对634,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2367％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意267,558,175股，占出席会议中小股东所持股份的99.7633％；反对634,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2367％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：新疆昌年律师事务所；

2.律师姓名：张新强、聂晓江；

3.结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.渤海金控投资股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议；

2.法律意见书。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2018年9月7日

证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-187

渤海金控投资股份有限公司

关于公司及全资子公司对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）于2018年4月20日、5月21日分别召开第八届董事会第十三次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司2018年担保额度预计的议案》，详见公司于2018年4月24日、5月10日、5月22日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2018-060、2018-068、2018-082、2018-087号公告。

根据上述审议授权事项，2018年公司对香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）及其全资或控股SPV担保额度总计不超过35亿美元或等值外币；天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）对香港渤海及其全资或控股SPV担保额度总计不超过35亿美元或等值外币；香港渤海及其下属子公司对香港渤海下属全资或控股子公司担保额度总计不超过35亿美元或等值外币,授权期限至公司2018年年度股东大会召开之日止。

一、担保进展情况

为满足公司的业务发展需求，公司全资子公司香港渤海之全资子公司国际航空租赁有限公司（以下简称“国际航空租赁”）拟向境外金融机构申请不超过3亿美元贷款。为支持上述融资业务顺利开展，公司、天津渤海、香港渤海及国际航空租赁拟与境外金融机构签署担保协议，公司及香港渤海拟共同为国际航空租赁上述贷款提供连带责任保证担保，公司全资子公司天津渤海拟以其持有的香港渤海17.5%股权、香港渤海拟以其持有的国际航空租赁50%股权共同为国际航空租赁上贷款提供质押担保。

截至本公告日，公司对香港渤海及其全资或控股SPV、天津渤海对香港渤海及其全资或控股SPV、香港渤海及其下属子公司对香港渤海下属全资或控股子公司未使用2018年度担保授权额度。本次公司、天津渤海及香港渤海为国际航空租赁提供的担保金额纳入2018年度公司、天津渤海及香港渤海对其下属子公司总计不超过35亿美元或等值外币的担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称：国际航空租赁有限公司;

2.成立日期：2015年7月9日；

3.注册地址：Cayman Islands；

4.注册资本：4美元；

5.股本结构：香港渤海租赁资产管理有限公司持股100%；

6.财务数据：截至2018年6月30日，国际航空租赁总资产28,849,429千美元、净资产5,733,922千美元、2018年上半年度营业收入2,243,974千美元、净利润239,197千美元（以上数据未经审计）。

三、担保主要条款

1.担保方式：公司及香港渤海拟共同为上述国际航空租赁3亿美元贷款提供连带责任保证担保。同时，公司全资子公司天津渤海拟以其持有的香港渤海17.5%股权、香港渤海拟以其持有的国际航空租赁50%股权共同为国际航空租赁上述贷款提供质押担保；

2.担保期限：自融资协议项下债务履行完毕之日止；

3.担保金额：3亿美元；

4.本次担保审批程序及相关授权：截至本公告日，公司对香港渤海及其全资或控股SPV、天津渤海对香港渤海及其全资或控股SPV、香港渤海及其下属子公司对香港渤海下属全资或控股子公司未使用2018年度担保授权额度。本次公司、天津渤海及香港渤海为国际航空租赁提供的担保金额纳入2018年度公司、天津渤海及香港渤海对其下属子公司总计不超过35亿美元或等值外币的担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司股东大会审议。

四、董事会意见

公司、天津渤海及香港渤海为国际航空租赁提供上述股权质押担保及连带责任保证担保系支持公司业务开展，国际航空租赁系公司全资子公司香港渤海之全资子公司，本次担保有助于增强公司资金实力并提升资金使用效率，有利于促进公司的业务拓展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为4,013,254.21万元，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海发生担保金额约150,000万元人民币，公司对天津渤海之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约143,660万元人民币；天津渤海对其全资SPV公司发生担保金额约69,000万元人民币、7,500万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8212计算折合人民币51,159万元），对控股子公司皖江金融租赁股份有限公司担保金额80,000万元人民币；香港渤海、HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约515,955.43万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8212计算折合人民币3,519,435.21万元）。

本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为4,217,890.21万元，占2017年度公司经审计总资产约14.04%，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海发生担保金额约150,000万元人民币，公司对天津渤海之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约143,660万元人民币；天津渤海对其全资SPV公司发生担保金额约69,000万元人民币、7,500万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8212计算折合人民币51,159万元），对控股子公司皖江金融租赁股份有限公司担保金额80,000万元人民币；香港渤海、HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约545,955.43万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8212计算折合人民币3,724,071.21万元）。

公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2018年9月7日

证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-188

渤海金控投资股份有限公司

关于全资子公司Avolon Holdings Limited下属子公司融资进展的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、融资的进展情况

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）于2018年4月20日、5月21日分别召开第八届董事会第十三次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司2018年贷款额度预计的议案》，详见公司于2018年4月24日、5月22日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2018-060、2018-087号公告。

根据上述审议授权事项，公司全资子公司Avolon Holdings Limited（含全资或控股SPV及子公司）2018年贷款额度合计不超过70亿美元或等值外币，授权有效期至2018年度股东大会召开之日止。

为满足公司全资子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon全资子公司Avolon Holdings Funding Limited（以下简称“Avolon Funding”）作为票据发行人，拟向相关金融机构非公开发行10亿美元优先无抵押票据。2018年9月6日（都柏林时间），Avolon Funding完成了上述优先无抵押票据的定价工作，10亿美元优先无抵押票据2023年10月1日到期，票面利率为5.125%。为保证上述融资业务的顺利开展，Avolon及其下属子公司将就上述10亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。本次优先无抵押票据的发行工作预计将于2018年9月17日完成，Avolon及Avolon Funding将根据本次优先无抵押票据发行进展情况签署相关协议。

截止本公告日，Avolon（含全资或控股SPV及子公司）已使用2018年度贷款授权额度约6.26亿美元（不含本次贷款金额）。本次优先无抵押票据发行额度将纳入公司2018年对Avolon及其下属子公司不超过70亿美元及等值人民币贷款额度内，不需再次提交公司董事会及股东大会审批。

二、风险提示

上述Avolon Funding发行10亿美元优先无抵押票据工作仍在推进过程中，该融资事项能否最终完成及完成时间仍存在不确定性，该融资事项将根据各方最终签署的融资协议确定。公司将根据本次融资事项进展情况及时履行披露义务，敬请投资者关注本公司公告并注意投资风险。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2018年9月7日