江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

特别提示

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“金力永磁”、“发行人”）首次公开发行不超过４，１６０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１８］１３７９号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为４，１６０万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，９１２万股，占本次发行数量的７０％；网上初始发行数量为１，２４８万股，占本次发行数量的３０％，本次发行价格为人民币５．３９元／股。根据《江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为６，５６４．０７４７２倍，高于１５０倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的６０％由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为４１６万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为３，７４４万股，占本次发行总量９０％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０４５７０３３１８９％。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，主要内容如下：

１、网下投资者应根据《江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于２０１８年９月１０日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与初步获配股数，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１８年９月１０日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

３、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

４、如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

在刊登《发行公告》后，根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１４４号］）的要求，主承销商和上海金茂凯德律师事务所对参与网下申购的投资者资格进行了核查与确认，并依据深圳证券交易所网下发行电子平台确认最终有效申购结果。主承销商统计如下：

７家网下投资者管理的７个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。其余２，８２８家网下投资者管理的４，３２３个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为４，３２２，９００万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的７家投资者具体名单如下：

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（二）网下初步配售结果

根据《江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，各类投资者的申购及初步配售结果汇总信息如下：

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在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到１股，产生的１，７０９股零股按深交所网下申购平台自动生成的顺序，首先分配给Ａ类投资者，一个配售对象分配一股依次循环分配直至零股分配完毕。如Ａ类投资者无有效申购量，则以同样分配方式将零股分配给Ｂ类投资者。如Ａ类与Ｂ类投资者均无有效申购量，则以同样分配方式将零股分配给Ｃ类投资者。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

二、保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

电话：０２１－２３２１９６２２、０２１－２３２１９４９６

联系人：投资银行资本市场部

发行人：江西金力永磁科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

２０１８年９月１０日

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

附表：网下投资初步配售明细表

（下转14版）