华达汽车科技股份有限公司关于收购
江苏恒义汽配股份有限公司51%股权交易完成的公告

证券代码：603358 证券简称：华达科技公告编号：2018-025

华达汽车科技股份有限公司关于收购

江苏恒义汽配股份有限公司51%股权交易完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易标的：江苏恒义汽配股份有限公司（以下简称“江苏恒义”）

●交易规模：本次收购江苏恒义51%股份转让价格为2.4735亿元。

一、对外投资概述

2018年6月11日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购江苏恒义汽配股份有限公司51%股权的议案》，同意公司以支付现金收购江苏恒义股东鞠小平、万小民、泰州平安思享企业管理中心（有限合伙）、郑欣荣及邹占伟持有的江苏恒义51%股份。

2018年8月1日，公司与鞠小平等江苏恒义股东签署了《江苏恒义汽配股份有限公司股权转让协议》，江苏恒义全部股份估值为人民币4.85亿元，本次收购的51%股份转让价格为2.4735亿元。

内容详见公司2018年6月12日披露的2018-014号《第二届董事会第十三次会议决议公告》、2018-015号《关于拟收购江苏恒义汽配股份有限公司51%股权的公告》以及公司2018年8月2日披露的2018-018号《关于拟收购江苏恒义汽配股份有限公司51%股权的公告》。

二、投资进展情况

近日，公司与江苏恒义股东按照《江苏恒义汽配股份有限公司股权转让协议》的约定，办理了股权交割并完成了工商变更程序。目前江苏恒义的股东及持股比例如下：

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同时，公司聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）审阅了江苏恒义2018年1-8月的财务报表，并出具了《江苏恒义汽配制造有限公司2018年1—8月审阅报告》(致同专字2018第320ZB0136号),报告主要内容如下：

截止2018年8月31日，江苏恒义总资产509,992,890.29元，净资产219,076,023.36元；2018年1-8月江苏恒义实现营业收入292,139,918.97元，实现净利润43,179,726.44元，已完成2018年业绩承诺的95.95%。

截止8月31日，江苏恒义持有的1,507,881股宁德时代新能源科技股份有限公司股票产生公允价值变动损益66,101,274.67元（根据企业会计准则规定计入其他综合收益），江苏恒义实现综合收益总额109,281,001.11元。

三、对上市公司的影响

（一）江苏恒义已成为公司控股子公司，进一步增强了江苏恒义的融资能力、商业信誉、业务拓展能力，实现了营业收入与净利润的高速增长，对公司未来经营业绩将产生积极的影响。

（二）公司通过江苏恒义，快速切入新能源汽车零部件领域，实现优势互补、资源共享，充分发挥双方在各方面的协同效应，做大做强公司新能源板块业务规模。近期江苏恒义已经取得了上汽时代、吉利汽车等知名主机厂及动力电池企业的订单；未来，公司将继续协助江苏恒义拓展新能源汽车客户。

四、其他风险提示

（一）江苏恒义完成业绩承诺存在一定的不确定性，请投资者注意风险。

五、备查文件

（一）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏恒义汽配制造有限公司2018年1—8月审阅报告》

（二）江苏恒义汽配制造有限公司营业执照

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2018年9月12日