泛海控股股份有限公司关于境外附属公司中国通海国际金融有限公司终止供股的公告

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-147

泛海控股股份有限公司关于境外附属公司中国通海国际金融有限公司终止供股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次供股概述

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）境外附属公司中国通海国际金融有限公司（原名为“中国泛海国际金融有限公司”，系香港联合交易所主板上市公司，股票代码0952.HK，以下简称“中国通海金融”）拟通过香港联合交易所（以下简称“联交所”），以供股方式进行融资，供股比例为每持有3股已发行股份可认购8股供股股份，本次供股规模为16,592,131,253股供股股份，供股价格为1.10港元/股，融资规模约为182.51亿港元。

公司境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司（以下简称“泛海控股国际金融”）目前持有中国通海金融4,495,254,732股股份，持股比例约为72.24%。经综合考虑，泛海控股国际金融放弃参与中国通海金融本次供股，并以约1.798亿港元向公司关联法人中国泛海国际集团有限公司（后更名为“香港通海集团有限公司”，以下简称“中泛国际”）转让其于本次供股下所有未缴股款供股权（共11,987,345,952股供股股份）。双方就上述供股权转让事宜签订了附生效条件的《有关中国泛海国际金融有限公司未缴股款方式的供股权之转让协议》。

上述具体情况详见公司披露于2017年12月20日、2018年1月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

截至目前，因供股事宜尚未实施，中泛国际尚未支付上述供股权转让款项。

二、终止供股情况

考虑近期市场情况和宏观经济环境等因素后，中国通海金融决定不继续进行上述供股。鉴于此，2018年9月10日，中国通海金融与本公司、泛海控股国际金融、中泛国际、各中介机构签订了包销协议的终止契据，本次供股将不会继续进行。

本次供股终止后，泛海控股国际金融对中国通海金融的持股比例仍为约72.24%，中国通海金融仍将纳入公司财务报表合并范围。

关于本次终止供股的具体情况，详见中国通海金融2018年9月10日发布于中国通海金融网站及联交所网站的相关公告。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一八年九月十二日