长沙银行：全力打造一家智造快乐的银行
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——长沙银行股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
长沙银行股份有限公司党委书记、董事长 朱玉国先生
长沙银行股份有限公司党委副书记、董事、行长 赵小中先生
长沙银行股份有限公司党委委员、董事会秘书 杨敏佳先生
中信证券股份有限公司公司高管、投资银行委员会委员、董事总经理 孙 毅先生
中信证券股份有限公司执行总经理、保荐代表人 周 宇先生
长沙银行股份有限公司
党委书记、董事长朱玉国先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友、各位网友：
大家好！
欢迎大家参加长沙银行股份有限公司首次发行A股网上路演活动。在此，我谨代表长沙银行，向参加本次网上路演的各界朋友表示热烈的欢迎，向关心和支持长沙银行发展的广大投资者表示衷心的感谢！
作为湖南人自己的银行，长沙银行自成立以来，坚持深耕本土，持续探索创新，推进转型发展。目前，长沙银行已经拥有包括广州分行在内的30家分支机构，覆盖湖南全部地州市，持牌网点281个，控股村镇银行3家、消费金融公司1家，综合实力明显提升，业务结构不断优化，特色业务和市场竞争力持续增强。据英国《银行家》杂志统计，长沙银行2018年位居全球银行业1000强第311位，成为湖南本土最大的法人金融机构。
借此上市的重要契机，长沙银行将积极对接资本市场，推进改革创新，提升组织管理能力、风险控制能力、精益管理能力和数字驱动能力，通过产品领先、效率驱动、本土深耕、综合服务、科技引领，加快转型步伐，增强可持续发展能力，全力打造“一家智造快乐的银行”，成为服务专业、品质优良、广受欢迎的精品上市银行。
今天，我们非常高兴能借网上路演的机会与各位投资者坦诚交流，真诚希望能够通过这次机会，充分听取各位投资者对公司经营和发展的意见与建议。广大投资者的高度信任与大力支持，是此次发行成功的重要保证，也是长沙银行持续发展的动力。我们将继续不懈努力，秉承“正道而行，信泽大众”的发展使命，充分利用中国经济和中国资本市场发展所带来的机遇，推动公司发展不断上台阶，上水平，以更加优异的业绩回报投资者、回报社会！谢谢大家！
中信证券股份有限公司
高管、投资银行管理委员会委员、董事总经理孙毅先生致辞
尊敬的投资者朋友们、各位网友：
大家下午好！
非常荣幸能够参加长沙银行股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会，在此，我谨代表中信证券股份有限公司向大家表示热烈欢迎！
作为湖南省首家区域性股份制商业银行，长沙银行多年来坚持特色化、差异化、综合化发展道路，深耕湖南市场，在不断创新中加快做大做强，不仅保持营收稳健增长，银行信贷资产质量也处于行业较好水平，业绩表现优异，各项指标均优于监管要求。
作为长沙银行此次发行上市的保荐机构及主承销商，我们非常荣幸与长沙银行一同并肩经历了发行上市的全过程，见证了银行的快速发展，也亲身感受到了银行管理团队深厚的行业积淀与卓越的执行能力。我们坚信，长沙银行定能够抓住资本市场发展的良好契机，进一步增强综合竞争力，打造一家实力雄厚、业绩突出、独具文化特色的城市商业银行，为广大投资者带来持续、稳定的投资回报。
真诚地希望通过本次网上路演活动，广大投资者能够更加深入地了解长沙银行。我们将本着诚信、负责的态度回答各位投资者朋友们提出的问题，同时把长沙银行这家优质的企业推荐给大家，欢迎大家踊跃提问、积极申购。
最后，预祝长沙银行股份有限公司首次公开发行A股圆满成功！
谢谢大家！
长沙银行股份有限公司
党委副书记、董事、行长赵小中先生致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：
大家好！
长沙银行股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动即将结束，感谢大家积极参与。经过短短两个多小时的沟通交流，投资者朋友与我们一起就公司发展的战略规划、经营管理、核心竞争力和未来的美好愿景等问题进行了深入讨论，感谢各位提出了很多宝贵的意见和建议，我们将在今后的经营管理中认真借鉴、不断完善。
此次的网络交流不仅拓展了公司与投资者之间的沟通渠道，更增进了我们的感情，为我们建立合作互信的关系奠定了良好基础。公司此次登陆资本市场，肩负着广大投资者的期望。我们相信，在各级主管部门、监管机构、保荐机构以及广大投资者的帮助和支持下，长沙银行将以本次上市为契机，充分发挥自身优势，不断提升特色化服务、专业化经营、精细化管理水平，以优良业绩回报广大投资者的支持与厚爱。
最后，我谨代表公司再次对关心和支持长沙银行发展的各界朋友表示衷心的感谢！感谢上证路演中心以及中国证券网提供的网络支持平台，感谢中信证券以及所有参与发行上市的中介机构所付出的辛勤工作。
祝各位投资者朋友们身体健康，万事顺意。谢谢大家！
经营篇
问：请介绍一下贵行的经营范围。
朱玉国：本行的经营范围经监管部门批准，主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
问：请介绍一下贵行的竞争优势。
朱玉国：本行的竞争优势主要包括：（1）巨大的发展潜力：银行的业务主要集中在湖南省内。湖南省具有良好的区位地理优势，地处中部，承接东西，随着国家“一带一路”、“长江经济带”、“中部崛起”及长江中游城市群建设等发展战略的纵深推进，湖南正迎来经济发展的黄金期，综合实力不断增强；（2）良好的发展态势：长沙银行是湖南省首家区域性股份制商业银行，经过21年的时间，长沙银行已发展为区域性精品银行、全球银行四百强，并成长为湖南省最大的法人金融机构；（3）坚实的客户基础；（4）多层次的分销网络；（5）高效的业务决策、优秀的管理团队；（6）完善的内部控制体系和稳健的风险管理；（7）快乐的企业文化体系。
问：请介绍一下贵行的投行业务。
朱玉国：本行具有较为齐备的投资银行业务资质，向客户提供债务融资工具主承销、并购重组、结构融资、股权融资、资产证券化、财务顾问等投资银行业务。大力发展投资银行业务是本行实施差异化发展、推动业务模式创新及提高中间业务收入的重要措施。本行短期内将打造“股权+债权”、“表内+表外”的业务模式，长期将打造“境内+境外”模式，形成投行业务三轮驱动的模式，使得投资银行业务成为本行有品牌影响力的业务单元和核心竞争力。
问：贵行目前的营销体系是怎样的？
赵小中：本行建立了总分支联动的三级营销体系。总行负责统筹全行业务营销管理、经营规划、产品研发，市场推广及渠道产品销售，政务客户和重点客户业务拓展和支持，客户经理的持续培训，分支行营销考核等；各分支行根据总行的营销政策和业务指引，结合区域、客户群、业务重点及风险管理能力制订具体细化的营销计划，对金融产品与服务进行调整以更好地服务当地的客户。
本行业务营销坚持服务实体经济、坚持差异化发展、坚持深化战略转型。在营销上，本行围绕“三个深耕”（深耕湖南市场、深耕综合服务、深耕平台金融）来开展营销工作。
问：请介绍一下贵行在县域金融领域的发展情况。
赵小中：本行深耕县域金融领域，大力支持长沙县、浏阳、宁乡、桃源、攸县、汝城、湘乡等发展环保、园林、物流、生物医药、花炮、汽配、旅游、食品等特色产业，在县域金融领域的业务规模和经营效益均领先于区域内同业，拥有稳定而广泛的客户群。截至2018年3月31日，本行已完成65.5%的湖南县域市场覆盖。
问：请简单介绍一下贵行所获得的投行业务资质。
赵小中：在业务资质方面，本行是湖南省首家具有非金融企业债务融资工具 B 类主承销商资格的地方法人金融机构，同时取得了湖南地方债的主承销商资格。本行还先后获得了信贷资产证券化、银登中心信贷资产流转等重要业务资质，是湖南投行业务资质最为齐全的法人金融机构。
问：贵行如何为小微企业提供金融服务？
赵小中：本行主要从三个方面为小微企业提供金融服务。首先在机构建设方面，本行持续推进小企业信贷专营机构的建设，通过与湖南支柱、特色产业全面深度对接，除开设网点以外，本行已设立13家小企业信贷中心，逐步在高科技、新材料、生物医药、工程机械、环保、陶瓷、花炮等领域形成特色。其次，平台搭建方面，本行与长株潭地区的主要工业园区均建立了战略合作关系，搭建成长型中小企业客户的园区集群营销平台。第三，在产品创新方面，本行先后推出一系列线上线下创新产品，构建了特色化、多元化的产品体系，较为有效地解决了小微企业缺乏有效担保的问题，切实降低小微企业融资成本。
问：贵行互联网金融业务发展情况如何？
赵小中：本行以快乐生活、轻松赚钱为服务理念，立足打造金融、生活、支付、互动四位一体的互联网金融平台，一方面创新金融服务，推出添现宝、智能转账、智能存款、快乐秒贷、小微企业税e融等拳头产品，另一方面围绕本地特色生活场景，重点打造呼啦生态圈、智慧政务、智慧医疗、智慧校园、智慧出行等场景金融。截至3月31日，本行网络金融注册用户已突破290万户，2018年一季度网络金融交易量超过4,000亿元，2018中国直销银行排行榜e钱庄名列第七。
本行一直在互联网金融领域不断探索，在2017年发布了面向未来的家庭智慧银行“快乐e家”，为广大家庭提供账单、管家、理财等智能化服务，助力实现每一个家庭梦想。
问：贵行是如何布局经营网络的？
赵小中：本行坚持“立足长沙、深耕湖南”的战略思路，持续优化网点布局，加快推进机构下沉，目前已形成覆盖省市州的服务网络，同时稳步推进区域发展战略。
问：贵行的优势体现在哪些方面？
孙毅：长沙银行具备巨大的发展潜力、良好的发展态势、坚实的客户基础、多层次的分销网络、高效的业务决策、优秀的管理团队、完善的内部控制体系和稳健的风险管理，以及快乐的企业文化体系。
发展篇
问：请介绍一下贵行的发展战略。
朱玉国：本行将始终秉承“服务地方、服务中小、服务市民”的宗旨，以“湖南人的主办银行”为战略定位，以“智慧金融、县域金融、绿色金融、科技金融”为战略品牌，以“社区化、平台化、综合化、集约化、智能化”为发展路径，推进“质量齐升”，逐步建成“中国最优秀的社区化银行、中国领先的网络银行、中国最快乐的银行”，实现从传统城商行向新型商业银行的转型。
本行将充分利用地缘及资源优势，力争通过10年、三个阶段的努力，聚焦客户、突破创新、打造特色；深耕湖南、立足中西部地区，辐射全国，为客户提供综合金融服务，建设成为富有特色、各项指标在全国城商行靠前、具有核心竞争优势的一流银行。
问：贵行的业务发展目标是什么？
朱玉国：本行以“做透区域”、“做深客户”为业务发展的两大主攻方向，力争通过10年努力，形成以“大零售”为主体，“大批发”与“大资管”为两翼，以网络金融为一尾的业务格局，成为湖南区域内客户的主办行。
问：贵行的品牌战略目标是什么？
赵小中：本行将积极打造科技金融、绿色金融、县域金融和智慧金融四大战略品牌，走特色化、精准化发展之路，积极推进线上线下融合，实现全渠道综合金融服务。
问：请介绍一下长沙银行如何发展科技金融业务。
赵小中：作为湖南人自己的银行，本行持续关注、始终服务于湖南的“双创”事业，大力推动科技金融业务。本行制定了《科技金融创新发展方案》，设立了科技金融专营机构，加大科技金融模式创新；积极探索建立政府部门、各类投资基金、科技型中小企业、担保公司等多方参与的合作机制，形成了“银政、银园、银投、银保”四位一体的合作平台；联合长沙市经信委搭建了长沙市智能制造风险补偿基金平台，与长沙市高新区政府签订了风险补偿基金协议，不断优化科技金融的担保方式和风险缓释手段；积极向政府相关部门和监管部门申请获取投贷联动资格，为科技企业提供更全面、更灵活的金融服务支持。
问：请简单介绍一下贵行在湖南省内县域市场的覆盖情况。
赵小中：目前，本行已完成65.5%的湖南县域市场覆盖，未来还将继续加快设立省内分行、县域支行，推广“县域金融+社区支行+助农取款点”模式，计划用3年的时间覆盖90%的县（市）、20%的乡镇和10%的行政村，努力将长沙银行发展成为县域金融的先锋银行。
发行篇
问：贵行此次募集资金计划如何运用？
朱玉国：本次公开发行新股所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于补充核心资本，提高本行资本充足率。
问：此次募投资金到位后，对贵行盈利能力有何影响？
朱玉国：由于从本次发行完成到业务规模的相应扩大还需要一个过程，因此直接产生的效益可能无法在短期内明显体现。本次募集资金将全部用于充实资本金，有利于增强本行资本实力以及推动本行各项业务的快速发展，从而提高本行的盈利能力。
问：贵行分红回报规划的考虑因素有哪些？
杨敏佳：本行将根据实际盈利状况和现金流量状况，综合考虑本行行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。在不影响本行正常生产经营所需现金流的情况下，本行优先选择现金分配方式。
问：您认为长沙银行本次发行的估值合理吗？
孙毅：我们根据初步询价情况并综合考虑发行人的行业地位、核心竞争力、未来发展、估值水平及当前市场情况，与发行人协商最终确定本次发行的价格区间。该价格为参与本次初步询价的机构投资者较为集中的报价区间，充分反映了机构投资者认可发行人的核心竞争力以及长沙银行长期创造价值的能力。我们认为定价是合理的。
文字整理 倪丹
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