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江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟注册和发行定向债务融资工具，公司于2018年9月21日召开第七届董事会第三十次会议，会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合注册和发行定向债务融资工具条件的议案》《关于注册和发行定向债务融资工具方案的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行定向债务融资工具的相关事项的议案》。根据《公司章程》等有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
一、公司符合注册和发行定向债务融资工具条件
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册工作规程》以及《银行间债券市场债券交易自律规则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照注册和发行定向债务融资工具的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于注册和发行定向债务融资工具的规定，具备注册和发行定向债务融资工具的条件和资格。
二、注册和发行定向债务融资工具方案
为进一步促进公司更好更快地发展，结合公司的财务、经营现状，根据有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟定本次注册和发行定向债务融资工具方案。公司董事对本议案逐项表决通过。
1、注册规模
本次注册和发行定向债务融资工具的规模为不超过人民币50亿元（含50亿元）。最终的注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。
2、发行时间及方式
在注册额度及有效期内可一次或分期发行。具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定。
3、发行期限及品种
本次注册和发行定向债务融资工具的期限最长不超过5年（含5年），可以为单一期限的品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和发行期限提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。
4、发行对象
中国银行间债券市场合格的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
5、募集资金用途
募集资金在扣除承销费及其他发行相关费用后，将按照相关法规及监管部门要求将用于公司生产经营需要，偿还有息债务，补充流动资金及（或）项目建设等。
6、发行利率
本次注册和发行定向债务融资工具的发行利率将按照市场情况确定。
7、决议的有效期
本次注册和发行定向债务融资工具事宜经公司2018年第十次临时股东大会审议通过后，相关决议在本次发行定向债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。
三、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行定向债务融资工具的相关事项
为合法、高效、有序地完成本次注册和发行定向债务融资工具相关工作，依照有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次注册和发行定向债务融资工具有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次注册和发行定向债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整本次注册和发行定向债务融资工具的发行条款，包括但不限于发行规模、发行日期、发行期限、发行利率、承销方式、募集资金用途等与公司注册和发行定向债务融资工具相关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次注册和发行定向债务融资工具的中介机构；
3、签署与本次注册和发行定向债务融资工具有关的合同、协议和文件；
4、办理本次注册和发行定向债务融资工具的申报及转让事宜，根据法律法规及其他规范性文件履行信息披露义务；
5、根据公司财务状况，决定募集资金用途及具体金额等；
6、如监管部门对注册和发行定向债务融资工具的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次注册和发行定向债务融资工具的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次注册和发行定向债务融资工具工作；
8、办理与本次定向工具注册发行相关的其他事宜；
9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本方案尚需提交股东大会审议通过并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。公司不是失信责任主体、重大税收违法案件当事人、电子认证服务行业失信机构，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次注册和发行定向债务融资工具的进展情况。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十二日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-172
江苏中南建设集团股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事会第三十次会议于2018年9月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年9月21日召开，会议应到董事12人，亲自及授权出席董事12人。鲁贵卿副董事长因公务原因未能亲自出席本次会议，授权刘畋董事出席并行使表决权。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，通过了以下决议：
一、通过了关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权1票。董事陈锦石先生、鲁贵卿先生、陈昱含女士、智刚先生、刘畋先生、孙三友先生作为关联董事，回避表决。董事李若山先生建议由独立董事聘请评估机构对交易标的进行评估，因此对该议案投票弃权。
董事会同意将本项议案提交股东大会审议。与上述关联交易有利害关系的公司控股股东中南城市建设投资有限公司、关联股东陈昱含将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
详见刊登于2018年 9月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的的公告》。
二、通过了关于公司符合注册和发行定向债务融资工具条件的议案
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
董事会同意将本项议案提交股东大会审议。
详见刊登于2018年 9月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司拟注册和发行定向债务融资工具的公告》。
三、通过了关于注册和发行定向债务融资工具方案的议案
1、注册规模
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
2、发行时间及方式
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
3、发行期限及品种
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
4、发行对象
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
5、募集资金用途
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
6、发行利率
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
7、决议的有效期
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
董事会同意将本项议案提交股东大会审议。
详见刊登于2018年9月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司拟注册和发行定向债务融资工具的公告》。
四、通过了关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行定向债务融资工具的相关事项的议案
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
董事会同意将本项议案提交股东大会审议。
详见刊登于2018年 9月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司拟注册和发行定向债务融资工具的公告》。
五、通过了关于新增为子公司融资提供担保的议案
表决结果：同意10票，反对0票，弃权2票。董事李若山先生、智刚先生对该议案中向天台嘉信置业有限公司的融资担保持保留意见，对该议案投票弃权。
董事会同意将本项议案提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
详见刊登于2018年 9月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于新增为子公司贷款提供担保的公告》。
六、通过了关于召开2018年第十次临时股东大会的议案
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
2018年第十次临时股东大会通知详见刊登于2018年 9月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开2018年第十次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十二日
证券代码：000961 证券简称：中南建设公告编号：2018-173
江苏中南建设集团股份有限公司
关于召开2018年第十次临时股东大会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。为保护投资者合法利益，方便股东行使大会表决权，现将本次股东大会有关事项提示如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第十次临时股东大会
2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
2018年9月21日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2018年第十次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间： 2018年10月11日（星期四）下午3：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2018年10月10日下午15:00）至投票结束时间（2018年10月11日下午15:00）间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年9月27日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2018年9月27日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
二、会议审议事项
1、关于转让全资子公司部分股权和股权收益权及为交易提供保证的议案；
2、关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案
3、关于公司符合注册和发行定向债务融资工具条件的议案；
4、关于注册和发行定向债务融资工具方案的议案；
5、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行定向债务融资工具的相关事项的议案
6、关于新增为子公司融资提供担保的议案。
上述提案1、6需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上 (含本数)通过。与提案2的关联交易有利害关系的关联股东应当对提案2回避表决。
以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。
具体内容详见公司2018年9月20日及9月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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注：对于需逐项表决的提案本身（编码为4.00）投票视为对其下各级子议案（编码为4.01至4.07）表达相同投票意见。
四、会议登记等事项
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2018年9月28日至10月10日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30（可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；
5、会议联系方式：
联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
邮政编码： 200335
联系电话：（0513）68702888
传 真：（021）61929733
联 系 人：何世荣
6、注意事项：
（1）与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天；
（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、中南建设第七届董事会二十九次会议决议公告。
2、中南建设第七届董事会三十次会议决议公告
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作程序
附件2：授权委托书
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十二日
附件1：
参加网络投票的具体操作程序
一、网络投票的程序
1、投票代码：360961
2、投票简称：中南投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年10月11日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月10日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年10月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2018年第十次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托人姓名： 委托人证券帐号：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托日期：年 月 日
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
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注：
1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。
2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。
江苏中南建设集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三十次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司第七届董事会的独立董事，对公司第七届董事会第三十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于出售全资子公司股权暨关联交易的独立董事意见
经核查，本次出售全资子公司股权暨关联交易旨在减少非主营业务的投入，更好的保护公司股东尤其是中小股东的利益；交易价格以评估报告净资产金额确定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易履行了必要的审批程序，关联董事回避表决，交易及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意公司本次出售全资子公司股权暨关联交易的事项。
二、关于新增为子公司融资提供担保的独立意见
通过对各被担保子公司的了解，担保涉及的融资确系经营发展所需，有关担保及其它相关事项是子公司业务正常开展的必要条件。目前有关各子公司项目开发正常，子公司偿还债务能力较强，担保不增加公司风险。而对于向非全资子公司提供的担保，被担保对象都提供了反担保，担保风险可控。担保涉及的子公司均不是失信责任主体，该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。因此，同意公司对上述子公司的本次担保。
独立董事： 金德钧 倪俊骥
黄 峰 曹益堂
二○一八年九月二十二日
