华泰证券股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
证券简称：华泰证券证券代码：601688 编号：临2018-058
华泰证券股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知及议案于2018年9月19日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于2018年9月25日以现场及电话会议方式召开，现场会议地点为南京。会议应到董事12人，实到董事6人，浦宝英、高旭、许峰和徐清四位非执行董事、李志明和刘艳两位独立非执行董事未亲自出席会议，其中：浦宝英和许峰分别书面委托陈宁非执行董事代为行使表决权，高旭和徐清分别书面委托周易董事长代为行使表决权，李志明和刘艳分别书面委托陈传明独立非执行董事代为行使表决权。会议由公司董事长周易主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议，表决通过了各项议案，并作出如下决议：
一、同意关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市的议案，并同意提交股东大会和类别股东大会表决。
同意公司发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，GDR），并申请在伦敦证券交易所挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），GDR以新增发的公司人民币普通股（A股）（以下简称“A股股票”）作为基础证券。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
二、同意关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案，并同意提交股东大会和类别股东大会表决。
同意本次发行上市的具体方案如下：
1、发行证券的种类和面值
本次发行的证券为全球存托凭证（Global Depository Receipts，GDR)，其以新增发的A股股票作为基础证券，并在伦敦证券交易所挂牌上市。
每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。
2、发行时间
公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内外监管部门审批进展情况决定。
3、发行方式
本次发行方式为国际发行。
4、发行规模
本次发行的GDR所代表的基础证券A股股票不超过825,150,000股（包括因任何超额配股权获行使而发行的证券，如有），不超过本次发行前公司普通股总股本的10%。
最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。
5、GDR与基础证券A股股票的转换率
本次发行的GDR与基础证券A股股票的转换率将综合考虑境内外监管要求、市场情况等因素确定。
GDR与基础证券A股股票的转换率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。
6、定价方式
本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例和相关监管规定，通过订单需求和簿记建档，根据发行时国内外资本市场情况、参照同类公司在国内外市场的估值水平确定。发行价格拟不低于公司最近一期经审计的每股净资产。
7、发行对象
本次GDR拟在全球范围内进行发售，拟面向合格国际投资者，及其他符合相关规定的投资者发行。
8、GDR与基础证券A股股票的转换限制期
本次发行的GDR可以在符合境内外监管要求的情况下，与基础证券A股股票进行转换。为保持GDR流动性及两地市场价格稳定，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据届时境内外监管要求、市场情况及公司实际，确定设置转换限制期相关事宜。
9、承销方式
本次发行的GDR以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
三、同意关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案，并同意提交股东大会和类别股东大会表决。
同意本次发行上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
四、同意关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案，并同意提交股东大会和类别股东大会表决。
同意提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权处理与本次发行上市有关的事项：
1、提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士，在股东大会审议通过的本次发行上市方案范围内，根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定，全权负责本次发行上市方案的调整及具体实施，包括但不限于：确定具体的发行规模、GDR与A股转换率、发行价格（包括币种、价格区间和最终定价）、发行时间、发行方式及发行对象、配售比例、GDR与A股的转换限制期及募集资金使用计划等。
2、提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士，在其认为必要或适当的情况下修改、签署、递交及刊发招股说明书；签署、执行、修改、中止任何与本次发行上市有关的协议、合同、招股文件或其他文件；聘请保荐人、承销商、境内外律师、收款银行、托管机构、存托机构及其他与本次发行上市有关的中介机构；以及其他与本次发行上市有关的事项。
3、提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士，根据股东大会通过的本次发行上市方案，就发行上市事宜向境内外政府有关部门及监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成须向境内外政府有关部门、机构、组织、个人提交的所有必要文件；完成与本次发行上市有关的必须、恰当或合适的所有行为及事项。
4、提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士，代表公司批准及通过向英国上市委员会及伦敦证券交易所申请发行上市交易相关申请文件的形式与内容，批准授权人员适时向英国上市委员会及伦敦证券交易所提交招股说明书及依照英国上市规则和招股书规则需提交的文件以及代表公司签署申请文件及所附承诺、声明和确认。
5、提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士，根据境内外法律、法规的规定或者境内外政府有关机构和监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况，对公司《章程》等公司内部治理制度进行调整和修改（包括但不限于对章程文字、章节、条款、生效条件、注册资本等进行调整和修改），并在本次发行前和发行完毕后向中国证监会、工商行政管理局及其他相关部门办理核准、变更登记、备案等事宜。
6、提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士，根据政府有关部门和监管机构的要求及有关批准文件，对股东大会审议通过的与本次发行上市相关的决议内容作出相应修改。
7、提请股东大会授权董事会根据需要授权有关人士具体办理与本次发行上市有关的其他事务。
8、授权期限为本议案经股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
五、同意关于确定董事会授权人士的议案。
同意在获得股东大会批准《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次GDR发行和上市有关事项的议案》的基础上，授权公司董事长兼总裁周易先生、财务负责人舒本娥女士、董事会秘书张辉先生共同或分别行使该议案授予的权利，具体办理该议案所述相关事务及其他由董事会授权的与本次发行有关的事务。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
六、同意关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案，并同意提交股东大会和类别股东大会表决。
同意在扣除公司于本次发行上市之前根据中国法律法规及公司《章程》的规定、并经公司股东大会审议批准的拟分配股利（如有）后，本次发行前公司的滚存利润由本次发行上市后的新老股东共同享有。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
七、同意关于公司前次募集资金使用情况报告的议案，并同意提交股东大会表决。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
八、同意关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案，并同意提交股东大会和类别股东大会表决。
公司本次发行GDR拟募集资金总额预计不低于5亿美元，扣除发行费用后，将全部通过补充资本金，用于境内外业务发展及投资，以进一步优化公司业务布局，提升市场竞争力和抗风险能力。具体用途为：
1、持续投入现有主营业务，深耕财富管理、机构服务、投资管理等业务板块，进一步推动业务转型升级。
2、支持国际业务内生及外延式增长，扩展海外战略布局：
?增强香港子公司的资本实力，进一步扩展跨境业务；
?逐步完善美国、欧洲业务布局，拓展投资银行、资产管理、财富管理等潜在领域的业务机会。
3、补充营运资本及满足一般企业用途。
具体募集资金用途及投向计划以招股说明书的披露为准。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2018年9月26日
证券代码：601688证券简称：华泰证券公告编号：临2018-059
华泰证券股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会及2018年第一次A股类别股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018年第一次临时股东大会及2018年第一次A股类别股东大会
2. 股东大会召开日期：2018年10月22日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：江苏省国信资产管理集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2018年9月7日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有15.1918%股份的股东江苏省国信资产管理集团有限公司，在2018年9月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2018年10月22日召开的公司2018年第一次临时股东大会增加审议临时提案：《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市的议案》、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案》、《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案》、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》共七项议案；后续召开的2018年第一次A股类别股东大会增加审议临时提案：《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市的议案》、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案》、《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案》、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》共六项议案，议案的具体内容见与本公告同期刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司（以下简称“香港交易所”）披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及公司网站（http://www.htsc.com.cn）的股东大会会议文件。
三、 除了上述增加临时提案外，于2018年9月7日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年10月22日14点00分起依次召开2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会（有关2018年第一次H股类别股东大会的情况详见公司向H股股东寄发的相关通告和其他相关文件）。
召开地点：南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月22日
至2018年10月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
（1）2018年第一次临时股东大会
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（2） 2018年第一次A股类别股东大会
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述2018年第一次临时股东大会的第1-8、16、17项议案以及2018年第一次A股类别股东大会的第1项议案已经公司2018年8月30日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议审议通过；2018年第一次临时股东大会的第9-15项议案以及2018年第一次A股类别股东大会的第2-7项议案已经公司2018年9月25日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，会议决议公告已于2018年8月31日、2018年9月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），香港交易及结算所有限公司（以下简称“香港交易所”）披露易网站（http://www.hkexnews.hk）。
本次股东大会会议文件已于2018年9月14日和2018年9月26日分别登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及公司网站（http://www.htsc.com.cn）。
2、 特别决议议案：2018年第一次临时股东大会审议的议案7-13、15；2018年第一次A股类别股东大会审议的全部议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2018年9月26日
●报备文件：
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：华泰证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会授权委托书
附件2：华泰证券股份有限公司2018年第一次A股类别股东大会授权委托书
附件1：
华泰证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会授权委托书
华泰证券股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：2018年月 日
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填写说明：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，还需加盖公章。
3、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。
4、请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。
5、请填上受托人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。
6、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
7、本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室（南京市江东中路228号，邮政编码：210019）；联系电话：（025）83388272、83387793；传真号码：（025）83387784。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。
附件2：
华泰证券股份有限公司2018年第一次A股类别股东大会授权委托书
华泰证券股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月22日召开的贵公司2018年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：2018年月 日
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填写说明：
1、 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，还需加盖公章。
3、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。
4、请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。
5、请填上受托人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。
6、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
7、本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室（南京市江东中路228号，邮政编码：210019）；联系电话：（025）83388272、83387793；传真号码：（025）83387784。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。
