际华集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2018-060
债券代码：122425 债券简称：15际华01
债券代码：122426 债券简称：15际华02
债券代码：122358 债券简称：15际华03
债券代码：143137 债券简称：18际华01
际华集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月18日以书面形式向公司董事和监事以及高级管理人员发出召开第四届董事会第八次会议通知和议案，会议于2018年9月28日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场加通讯表决方式进行。会议由李义岭董事长主持，九位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《3539公司公开竞买土地厂房并实施生产线搬迁》的议案。
同意公司全资子公司际华三五三九制鞋有限公司（以下简称“3539公司”）公开竞买重庆市彭水县保家镇鹿山居委1组彭水工业园区2#、3#地块及其建筑物，并由3539公司对竞买资产进行改造修缮，配套改造修缮支出不超过726万元。竞买资产为重庆三恒生物工程有限责任公司因破产清算被彭水县人民法院受理拍卖的位于彭水保家工业园中的土地及其建筑物，根据四川海林房地产评估有限责任公司出具的川海房价[2018]163号评估报告，其土地使用权总面积为61,609.00㎡，总建筑面积37,463.88㎡，土地用途为工业用地，以2018年6月11日为基准日，该土地和厂房的评估值为4,778.51万元。授权经理层及3539公司在授权范围内确定价格参与公开竞买，进行改造修缮用以实施3539公司江津总部及彭水公司胶鞋生产线搬迁项目。
同意3539公司清算注销其全资子公司际华三五三九彭水制鞋有限公司，并出资注册成立“际华彭水实业有限公司”（公司名称以工商核定为准），注册资本2,000万元，3539公司认缴出资人民币2,000万元，占股100%，注册地为竞买地块。新公司注册完成后，3539公司将其重庆江津总部的胶鞋生产线以及原彭水公司胶鞋生产线实施搬迁。
授权经理层及3539公司办理资产竞买及彭水公司清算注销、新址注册等相关事宜。
表决结果：9 票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过关于《挂牌转让公司所持参股子公司邢台商贸26.87%股权》的议案。
同意公司在产权交易所公开挂牌现金转让所持有的际华（邢台）商贸物流发展有限公司（以下简称“邢台商贸”）26.87%股权，转让价格不低于人民币220.12万元，转让价格参考邢台商贸2018年5月31日净资产评估值为依据确定。转让完成后，公司不再持有邢台商贸股权。授权经理层办理相关事宜。
邢台商贸成立于2013年，目前股东结构为公司持股26.87%；北京聚信恒远投资管理有限公司持股38.80%；河北好望角物流发展有限公司持股34.33%。为有效防范贸易业务风险，公司拟将所持邢台商贸26.87%股权在产权交易所公开挂牌出售，转让价格参考2018年5月31日邢台商贸净资产评估值819.13万元，按公司占股比例确定为220.12万元。
截至2018年5月31日，经邢台雍盛会计师事务所审计（邢雍会审字[2018]第85号），邢台商贸资产总额为2,057.61万元，其中流动资产1,183.83万元、非流动资产873.78万元；负债总额为548.09万元，全部为流动负债；所有者权益总额为1,509.52万元，其中实收资本2,120万元，未分配利润-647.88万元。
截至2018年5月31日，经北方亚事资产评估事务所（北方亚事评报字[2018]第01-358号）评估，邢台商贸净资产账面价值1,509.52万元，经资产基础法评估，净资产评估价值819.13万元，评估增值-690.39万元，增值率-45.74%。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过关于《拟公开挂牌转让子公司部分股权和债权》的议案。
同意对外转让子公司岳阳际华置业有限公司（以下简称“岳阳置业”）85%股权和公司对岳阳置业的同比例债权，并将转让信息按照国有产权交易相关规则在上海联合产权交易所进行挂牌预披露（非正式披露）。授权经理层办理相关事宜。
为贯彻国务院国资委关于中央企业聚焦实业、突出主业的要求，进一步优化资产配置、优化重点项目企业股权结构，公司决定转让岳阳置业股权及相应债权，引入战略合作伙伴加快现有土地项目的开发和建设。目前对标的资产的审计和评估程序正在进行，标的资产的挂牌转让底价尚未确定。待评估报告出具并按相应程序确认标的资产转让底价后，公司将再次履行董事会和股东大会（如需）等必要的审批程序，审批通过后将会在产权交易所进行正式挂牌转让披露，开始正式挂牌交易。具体情况详见公司于同日在上海证券交易所披露的《际华集团股份有限公司关于拟公开挂牌转让子公司部分股权和债权的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十八日
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2018-061
债券代码：122425 债券简称：15际华01
债券代码：122426 债券简称：15际华02
债券代码：122358 债券简称：15际华03
债券代码：143137 债券简称：18际华01
际华集团股份有限公司
关于拟公开挂牌转让子公司部分股权和债权
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、际华集团股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）拟转让全资子公司岳阳际华置业有限公司（以下简称“岳阳置业”）85%股权和公司对岳阳置业同比例债权（以下简称“标的资产”）。
2、公司召开第四届董事会第八次会议，审议同意将标的资产转让信息按照国有产权交易相关规则，在产权交易所（上海联合产权交易所）进行预披露，非正式挂牌披露。
3、本次转让拟通过产权交易所（上海联合产权交易所）以公开挂牌方式进行，暂时无法确定交易对象。本次交易暂时无法确定是否构成关联交易，预计不构成重大资产重组。
4、目前对标的资产的审计和评估程序正在进行，标的资产的挂牌转让底价尚未确定。待评估报告出具并按相应程序确认标的资产转让底价后，公司将再次履行董事会和股东大会（如需）等必要的审批程序，审批通过后将会在产权交易所进行正式挂牌转让披露，开始正式挂牌交易。如后续审批未通过，存在撤回预披露信息或不发布正式挂牌公告的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
为贯彻国务院国资委关于中央企业聚焦实业、突出主业的要求，进一步优化资产配置、优化重点项目企业股权结构，公司决定转让岳阳置业85%股权和公司对岳阳置业同比例债权，引入战略合作伙伴加快现有土地项目的开发和建设。
本次转让拟通过产权交易所（上海联交所）以公开挂牌方式进行，公司第四届董事会第八次会议审议同意将标的资产转让信息在产权交易所进行预披露。目前对标的资产的审计和评估程序正在进行，标的资产的挂牌转让底价尚未确定。待评估报告出具并按相应程序确认转让底价后，公司将再次履行董事会和股东大会（如需）等必要的审批程序，审批通过后将会在产权交易所进行正式挂牌转让披露，开始正式挂牌交易。
岳阳置业股东结构如下:
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本次拟挂牌转让的标的资产为岳阳置业85%股权和公司对岳阳置业的同比例债权，其中本公司转让持有的34%股权、际华置业转让持有的33%股权、际华三五一七转让持有的18%股权，本次转让完成后，际华三五一七仍持有岳阳置业15%股权。
二、交易对方基本情况
本次股权及债权转让的交易遵循国有资产管理相关规定，拟通过产权交易所进行公开挂牌交易，暂时不能确定交易对方。交易受让方确定后，公司将披露交易受让方的具体信息。
三、交易标的企业基本情况
1、企业基本信息
名称：岳阳际华置业有限公司
成立日期：2014年10月22日
法定代表人：容三友
注册资本：人民币5000万元
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：湖南省岳阳市岳阳楼区洞庭北路71号
统一社会信用代码：914306003205687111
经营范围：凭资质证从事房地产开发与经营、物业管理、房地产配套工程施工，投资管理（不含金融、期货、证券咨询）、资产管理服务，建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权权属状况：标的企业股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
2、主要财务数据（单位：万元）
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3、主要资产状况
岳阳置业主要业务为房地产开发与经营，主要资产为通过土地招拍挂程序取得的岳阳市境内原际华三五一七老厂区土地，所拥有的土地使用权情况具体请参阅：《际华集团股份有限公司关于子公司土地竞拍结果公告》（临2017-034）。
四、转让资产的定价依据
本公告为产权交易所挂牌预披露公告，目前对标的资产的审计和评估程序正在进行，标的资产的挂牌转让底价尚未确定。
五、交易目的及对公司的影响
公司转让岳阳置业控股权，是贯彻国务院国资委关于中央企业聚焦实业、突出主业的重要安排。岳阳置业所持地块紧邻岳阳楼，开发价值及开发投入均较高，为进一步优化资产配置、优化重点项目企业股权结构，公司决定引入战略合作伙伴加快现有土地项目的开发和建设。
本次股权及债权转让对公司业绩的影响目前尚不能确定，公司将根据审计评估及正式挂牌情况，按照相关规定持续披露交易进展。
六、风险提示
1、本次转让对子公司部分股权和债权拟通过产权交易所（上海联合产权交易所）以公开挂牌方式进行，暂时无法确定交易对象。
2、由于本次公告为产权交易所挂牌预披露公告，非正式挂牌披露，且目前对标的资产的审计和评估程序正在进行，标的资产的挂牌转让底价尚未确定。待评估报告出具并按相应程序确认标的资产转让底价后，公司将在产权交易所进行正式挂牌转让披露前，再次履行董事会和股东大会（如需）等必要的审批程序，如后续审批未通过，存在撤回预披露信息或不发布正式挂牌公告的可能。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十八日
