(上接10版)

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“十五”以来，发行人积极开发具有自主知识产权的浮法玻璃成套技术和太阳能光伏电子玻璃生产技术等，取得了一大批科技成果并成功将成果实现产业化和工程化。公司承担了国家十三五重大课题、十一五、十二五等科技支撑项目，参与二代浮法玻璃及新型干法水泥技术研究，就行业前沿、共性、重大关键技术开展研究。在技术开发、技术产业化和新产品开发等方面取得了优异成绩。“十五”以来，中国建材工程共开展科研开发项目过百项，并于2016年获评“国家知识产权优势企业”。现阶段正是中国建材工程由“工程类公司”转型为“科技公司”的关键时期：5000t/d浮法玻璃生产线、超白高透太阳能电池用玻璃基板、650t/d浮法玻璃一窑五线技术、TFT-LCD超薄基板玻璃均达到了国际领先水平；全氧燃烧玻璃熔窑技术、新型干法水泥技术、智能玻璃堆垛机械手、电石渣代替水泥石灰质原料技术、水泥厂垃圾处理技术、水泥厂SNCR脱硝技术、玻璃熔窑烟气脱硫脱销一体化、余热发电技术等都达到了国内领先水平。蚌埠超薄玻璃示范线稳定生产0.15cm超薄玻璃基板，创世界最薄记录。目前已获国家知识产权局的授权专利836项，其中发明专利182项，申请PCT专利22项，实现科技成果转化30多项，科技贡献率高达70%以上。

发行人研发投入情况

单位：万元

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2007年至今，共获得国家科技进步二等奖3项、上海市科技进步二等奖2项三等奖3项、安徽省科技进步一等奖2项三等奖2项、建材行业科技进步奖8项、集团公司科技进步奖17项。国家优秀工程设计金奖1项，国家优秀工程总承包银钥匙奖1项，铜钥匙奖3项；建材行业优秀工程设计奖111项；建材行业优秀工程总承包奖48项；建材行业优秀工程咨询奖65项；各类技术革新奖59项。彭寿总裁获得“何梁何利基金科学与技术创新奖”及2016年杰出工程师奖。

发行人的资质证书主要有：工程设计资质证书：资质等级甲级（证书编号：A131003635）；对外承包工程资质证书（证书编号：3100200100021）；工程咨询单位资格证书：资格等级甲级（证书编号：工咨甲21020080001）等。除此之外，发行人还具有高新技术企业证书（证书编号：GR201431001876）、创新型企业证书（证书编号：2012PT220）。

（三）发行人主要在建及拟建工程

1、发行人主要在建工程

截至2018年6月末，发行人主要有2个在建工程，具体情况见下表：

截至2018年6月末，发行人重大在建项目情况一览表

单位：万元

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2、发行人拟建工程情况

截至2018年6月末，发行人无拟建项目。

（五）公司所在行业状况

1、行业基本情况

发行人面向国内外的玻璃、水泥等建材生产商，为其提供生产线设计、设备采购及工程总承包服务，以及总包建设新能源光伏电站。发行人业务的发展与国内外建材行业的发展息息相关，所处行业为建材业。

建材行业是建筑材料行业的简称，主要包括建筑材料（水泥、玻璃、陶瓷、石膏板、钢筋、塑料板材、管材等）与装饰材料（玻璃、地板、小五金、墙纸墙布等）。经过几十年的发展，我国建材行业已成为门类齐全、规模庞大、体系完整、产品配套能力较强、具有明显国际竞争力的重要原材料和制品工业，在国际市场占据举足轻重的地位。从1985年起，我国水泥、玻璃、陶瓷等建材工业主要产品产量先后跃居世界首位，成为名副其实的建材生产和消费大国。

建材行业作为典型的周期性、投资拉动型行业，其发展与宏观经济周期和固定资产投资规模密切相关。近年来，随着经济的快速增长，我国全社会固定资产投资额也呈现大幅增长势头。根据国家统计局公布的数据，2001年至2017年，我国国内生产总值由10.97万亿增长至82.71万亿。2017年度全社会固定资产投资额为64.12万亿，较上年同期增长7.0%。

随着国家新型城镇化、保障新安居工程、“一带一路”政策的出台与落地，将有力推动建筑业、城镇化建设等领域投资，带动对水泥、玻璃等建材产品的需求，进而对工程建设行业的需求将大幅增长。

（1）玻璃行业

玻璃行业是中国的传统产业之一，改革开放以来，中国玻璃工业经过三轮高速发展已经形成了较为完善的工业体系，在生产规模、技术水平、产品结构等方面均有了很大的变化。目前中国为世界上规模最大的平板玻璃生产国。

随着近年来我国经济高速发展，建筑业的拉动和环保与节能的需求，促进了我国玻璃工业快速发展。目前，我国深加工玻璃80%以上是国产设备生产的，加工设备行业已成为生机勃勃的新兴行业。我国自行开发的预处理、钢化、中空、夹层、镀膜设备系统配套，可生产安全、节能、环保、隔声、生态、电子等功能玻璃。国产设备价格适宜，性价比好，大幅度降低了我国深加工玻璃的生产成本，为我国加工玻璃发展起到了很好的支撑作用。

由于经济的发展，人民对玻璃的安全性、节能性、舒适性、美观性及环保要求越来越高，再加上政策法规的推动，深加工玻璃发展迅速，特别是安全玻璃和节能玻璃，每年的增长率在30%以上。目前已形成了品种繁多、种类齐全的深加工玻璃体系。初步统计，玻璃加工企业有4,000多家，加工玻璃产量分别达到中空玻璃超过2亿平方米，钢化玻璃1.8亿平方米左右，各种镀膜玻璃超过8,000万平方米，夹层玻璃超过4,000万平方米。新的功能玻璃也不断涌现，如调光调温玻璃、太阳能玻璃、新型节能中空玻璃等，满足了人们日益提高的文化生活需要。

2017年，平板玻璃产量为7.90亿重量箱，同比增长3.5%；钢化玻璃产量为5.36亿平方米，同比增长3.8%；夹层玻璃产量为0.97亿平方米，同比增长10.3%；2016年玻璃行业主营业务收入为2434.91亿元，同比增长6.60%。

2016年以来受益于国家供给侧改革及相关政策的出台，玻璃现货市场整体走势大幅上涨，盈利情况亦有所增长。在2015年来房地产成交持续回暖所形成的新开工、竣工等指标反弹的带动下，地产行业对于玻璃的需求并未出现预期中的悲观，尽管实际增量有限，但因2015年的玻璃行业供给端出现了显著收缩，使得2016年的玻璃现货市场整体上呈现价涨量稳的趋势；而随着煤炭、纯碱等燃料和原料价格的上涨，成本增加对玻璃价格也形成了一定支撑；加之生产企业经济效益好转，库存较低，使之仍能保持低于往年的库存水平，其挺价动力和能力得到增强。“价涨量增、成本提高、效益转好、复产较快”是玻璃行业尤其是生产端2016年的总体概况。

（2）水泥行业

我国是水泥大国，随着改革开放以来，受益于经济高速增长，水泥产能迅速跃居世界第一，技术和装备制造水平跃居国际一流。但长期粗放式发展也带来了结构性产能过剩的顽疾。面临产能严重过剩，供需矛盾更加凸显。

在我国，水泥行业集中度偏低，企业规模偏小，局部区域产能严重过剩，市场过度竞争，科技含量低，能耗高等因素，导致整个水泥行业的利润水平偏低。且水泥产能在市场上供应远远大于需求，整个水泥的年实际需求用量在23—24亿吨，但供应远远是大于这个数字达35亿吨。各企业间工艺技术、管理水平的参差不齐，原材料供给不平衡等方面的原因，使整个水泥企业的生产成本存在明显的差异。企业之间为了抢占市场份额，个别大型水泥企业凭借自身的雄厚资本，产品竞争力强，生产成本低的优势，将自身产品低于同期行业平均水平的价格销售，对行业整体利益造成很大的冲击。同时，相对小型的水泥企业也在想尽各种办法求生存。等等多种因素，造成现在的水泥市场出现恶性竞争和价格下降，以致很多企业出现亏损局面。

2014年，中国经济依然保持了良好的发展势头，投资处于震荡调整阶段，经济进入变轨期，相应的水泥需求也已经进入低速增长的新常态。据国家统计局统计，2014年全年水泥产量已经高达24.76亿吨，增速为1.8%左右，是自1991年以来增长速度最低的一年。全国固定资产投资增速从去年的19.9%下滑至15.8%，房地产开发投资增速下降7.9%个百分点。

2015年水泥产业陷入历史低谷，水泥需求出现近25年以来的首次下滑。2016年在基建投资保持快速增长和房地产市场回暖的带动下，水泥市场呈现出弱势复苏态势，水泥需求保持低速增长，2016年全国水泥产量为24亿吨，同比增长2.5%。2016年我国水泥行业实现收入8764亿元，同比增长1.2%，实现利润518亿元，同比大幅增长55%。2017年全国水泥产量为23.16亿吨，同比下降3.61%。2017年我国水泥行业实现收入9149亿元，同比增长17.89%，利润总额877亿元，同比增长94.41%。利润总额已经位居历史利润第二位，仅次于2011年历史最高点。

2016年水泥行业虽然实现了利润的同比大幅增长，主要原因是2015年利润基数过低和北方大幅扭亏。单从行业利润率来说，2016年依旧处于较低水平。

2016年水泥行业推进供给侧结构性改革，以“稳增长、调结构、增效益”为重点，使多数区域市场供求关系得到阶段性的改善，水泥价格持续回升。同时，行业兼并重组和市场整合不断加快，产业集中度进一步提高；熟料出口贸易加大，境外水泥项目投资加速，大企业的海外市场规模不断扩大。值得担忧的是新增产能还在继续，去产能政策没有得到落实，行业发展依然受制于产能严重过剩和集中度偏低。

（3）新能源行业

新能源产业、新玻璃产业、新材料产业作为支撑世界制造业和高新技术产业的飞速发展引擎，日益受到世界各国的重视。美国、日本、欧盟等国高度重视新材料产业的发展。政府部门制定了相关产业和科技发展政策。节能、环保、低碳的新材料越来越被人们所推崇。在能源产业方面，太阳能、风能、潮汐能等一系列环保的新能源的开发利用，被政府推上议程。

根据发行人的定位，发行人的新能源工程业务主要是光伏应用项目，具体包括光伏建筑一体化工程、光伏屋顶电站工程、光伏地面电站工程、光伏汽车充电站和现代化光伏农业大棚等。公司未来将深耕光伏新能源领域，积极开拓新的市场与合作模式，同时积极开拓国外市场。随着经济全球化进一步加快，国际工程光伏EPC领域将进一步扩大，通过与国外承包商之间的分工合作，无论技术还是口碑，发行人新能源项目EPC的国际竞争力将进一步提升。

2、政策对公司下游客户的影响

（1）政策对水泥生产行业的影响

总体来看，国家频繁出台针对水泥产能过剩的调控政策，反映了国家对水泥行业进行的大力治理，包括设置高准入门槛，严防行业重复性建设，对行业内企业进行整合等，以此引导水泥行业健康发展，同时政策支持优势企业进行行业兼并重组，提高行业竞争力和集中度。

（2）政策对玻璃生产行业的影响

财政政策、产业政策方面，国家继续加大淘汰玻璃落后产能，虽然长期则有助于结构调整，提升整体竞争力，但短期内会对行业产生一定影响，主要体现在产能过剩及环保压力两方面。而一些积极政策的发布，主要体现在节能产品及特种玻璃方面。同时，我国对房地产行业持续性的调控政策，以及对传统汽车行业鼓励政策的取消，这两个行业的不景气也对玻璃的需求产生了很大的影响。

3、发行人在行业中的竞争地位

（1）企业基本发展条件分析

经过近几年的快速发展，发行人在集成化、产业化、国际化、市场化方面取得了较为显著的成效，为2018-2020年期间的进一步发展打下了扎实的基础。

在行业资质方面，公司拥有建材、轻工、环境保护、工业与民用建筑和节能等工程设计甲级证书，工程总承包证书以及中国洛阳浮法玻璃秘密技术工程建设许可证，并具有“对外经济技术合作经营权”。

在质量保证体系方面，公司通过了ISO9001质量体系认证。并引进了FIDIC合同系统并取得协会认证，采用FIDIC条款的合同成为中国建材工程驰骋国际市场新的助力。

在核心技术方面，公司自主开发的新一代浮法玻璃技术和新型干法水泥技术均处于国内领先水平，最近在新装备、新材料、新能源技术方面也取得比较大的突破。

在人力资源方面，公司拥有一支专业配置完备、年龄结构合理、工作经验丰富、创新意识较强、职业道德良好、执业资格齐全的优秀技术人才团队，这是中国建材工程事业成功与发展的最重要的保证。

在玻璃工程及服务方面，目前，发行人国内高端浮法玻璃设计市场占有率约80%、光伏玻璃市场占有率约85%。在中国参与建设的国外玻璃生产线中，发行人占据了90%以上的市场份额。

在水泥工程设计和水泥工程总包方面，发行人在国内外市场也占据重要地位，其应用自主开发的新型干法水泥技术和装备为德国海德堡、日本太平洋等国际著名水泥公司建设了几十条大型水泥生产线，技术全面达到国际先进水平，实现了中国水泥技术的重大突破。而在余热发电、光伏太阳能、大型建材装备领域，发行人也逐渐占有了一席之地。

近年来，中国建材工程连续荣获年度中国建材行业500强及该年度最具成长性企业100强称号，名次逐年提高。

发行人获得主要代表性奖项

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（2）企业主要经济技术指标对标

中国建材国际工程是一家全产业链切入的建材企业，主要立足于玻璃和水泥行业。在国内甚至国外都很少有企业如同发行人一样能够从设备制造、工程设计、施工、安装、调试及运营维护和工程总承包整体产业链经营。其中还包括三废处理、余热发电及衍生高附加值产品生产等分支产业。在系统集成方面，发行人是业内最为出色的企业之一。在各个产业点上有的处在业内的顶端，有的处在追赶的地位。所以无法在整体上寻找一个合适的对标企业。

（3）核心竞争力分析

发行人自主开发的新一代中国浮法玻璃技术已十分接近国际先进水平，由于核心装备和关键材料的国产化，使得采用中国浮法玻璃技术建设的浮法玻璃生产线的投资大大降低，增强了中国浮法玻璃技术在国际市场上的竞争力。在同等规模和质量要求前提下，采用中国浮法玻璃技术的总体造价相较国外公司有着很强的竞争优势。近几年，国内外一些大的玻璃集团在国内建设浮法玻璃生产线时，已开始采用中国洛阳浮法技术。中国建材工程掌握的一流的新型干法水泥技术，所做的工程项目多次获奖，上海凯盛节能工程技术有限公司的余热发电技术在水泥厂、玻璃厂被广泛应用，上海新建生产制造的大型水泥装备在水泥行业具有一定的影响力，公司研发中心多年致力于研发的太阳能光伏产业相关技术和装备，目前也付诸于实施。总体而言，公司的综合竞争力越来越强。

（六）发行人发展重点和经营规划

1、发展重点

发行人为实现公司的可持续发展，继续增强公司总承包核心竞争力，未来将契合公司围绕工程设计、总承包业务和完善产业链做大做强的战略，以及在新玻璃、新材料、新能源等方面进行投资的策略，在政治和经济的大背景下积极开拓海内外EPC市场。

（1）全面推进供给侧改革，坚持创新驱动，实现产业升级

（2）着力打造发展新平台，提升整体水平，开拓国际合作

（3）增强发展可持续性，深化企业改革，加强管理提升

（4）从严加强党建工作，坚持党的领导，弘扬企业文化

2、经营规划

未来3年的经营规划是在稳定国内市场地位的同时，积极拓展国外工程市场、推广工程成套设备的出口，并不失时机寻找国内外市场突破点。

八、发行人违法违规情况说明

最近三年及一期，发行人不存在重大违法违规行为，不存在因重大违法违规行为受到行政处罚或受到刑事处罚等情况。

九、关联方及关联交易

（一）发行人的母公司

发行人母公司情况表

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（二）发行人的子公司

发行人子公司的详细信息参见募集说明书第六节“四、发行人的股权结构及权益投资情况”。

（三）发行人的合营企业、联营企业

发行人合营企业、联营企业的详细信息参见募集说明书第六节“四、发行人的股权结构及权益投资情况”。

（四）关联方交易

1、发行人2017年度主要关联方交易情况

发行人2017年度主要关联方交易情况表

单位：万元

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2、发行人2017年末关联方往来余额情况

发行人2017年末关联方应收款项余额情况统计

单位：万元

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发行人2017年末关联方应付款项余额情况统计

单位：万元

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（五）关联方担保情况

截至2017年末，发行人不存在对合并报表范围外的关联方担保的情况。

十、发行人内部管理制度

发行人对于内部控制体系的建设十分重视。根据国家相关政策法规，发行人结合行业特点和自身实际情况，制定并不断完善了一系列的内部控制制度，内控系统涵盖公司的经营、管理及财务方面内容，并已考虑到公司所处行业的性质及背景。公司目前的内部控制程序可以保证本公司各项经营活动的正常有序运行。

第四节财务会计信息

一、公司最近三年及一期合并及母公司财务报表

本公司2015年度、2016年度和2017年度的财务报告均按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他有关规定编制。天职国际对本公司2015年度、2016年度和2017年度财务报告进行了审计，并分别出具了天职业字【2016】4856号、天职业字【2017】11709号和天职业字【2018】10776号的标准无保留意见的审计报告。

募集说明书中发行人2015年财务数据，引自发行人2016年度经审计的财务报表的期初数；2016年财务数据引自2016年度经审计的财务报表的期末数；2017年财务数据引自2017年度经审计的财务报表的期末数。2018年半年度财务数据，引自发行人2018年半年度未经审计的财务报表期末数。

对于2018年半年度财务报表项目及数据，公司已根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》列报；对于2015-2017年度财务报表项目及数据公司未进行追溯调整。

2015 -2017年末及2018年6月末合并资产负债表

单位：万元

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2015-2017年及2018年1-6月合并利润表

单位：万元

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2015-2017年及2018年1-6月合并现金流量表

单位：万元

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2015-2017年末及2018年6月末母公司资产负债表

单位：万元

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2015-2017年及2018年1-6月母公司利润表

单位：万元

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2015-2017年及2018年1-6月母公司现金流量表

单位：万元

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二、合并报表范围及变化

（一）最近三年及一期合并范围的变化情况

1、2015年合并报表范围主要变化

2015年新增子公司9家，减少子公司1家，具体情况如下：

2015年新增子公司

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2015年减少的子公司

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2、2016年合并报表范围主要变化

2016年新增子公司5家，减少子公司1家。

3、2017年度合并范围变化

2017年度新增子公司1家，减少子公司10家。4、2018年1-6月合并范围变化

2018年1-6月新增子公司0家，减少子公司0家。

三、最近三年及一期主要财务指标

（一）发行人最近三年及一期主要财务指标

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第五节募集资金运用

一、 本期债券的募集资金规模

经发行人第五届董事会第十一次会议及2018年第1次临时股东会审议通过，并经中国证监会于2018年4月10日签发的“证监许可[2018]647号”文核准，本次公司债券发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元），可一次或者分期发行。

本期债券发行总规模为不超过10亿元，可设置超额配售选择权。

二、本期债券募集资金运用计划

按发行总规模10亿元匡算，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将3亿元用于补充流动资金，7亿元用于一带一路项目建设及运营。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额或调整具体的募投项目。

（一） 补充流动资金

本期债券募集资金3亿元用于补充公司玻璃工程、水泥工程和新能源工程板块业务等及日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。

（二） 用于一带一路项目的建设运营

发行人本期债券募集资金拟投入的一带一路项目情况如下：

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注：因本期债券的发行时间、募集金额尚不确定等因素，未来发行人将根据公司生产经营规划和一带一路项目建设进度新增或调整后续项目。

根据募投项目建设进度，公司可以根据公司财务管理制度履行内部决策程序，在不影响项目建设的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。补充流动资金到期日之前，发行人承诺将该部分资金归还至募集资金专项账户。

募集资金用于约定的投资项目且使用完毕后有节余的，发行人可将节余部分用于补充流动资金和偿还公司债务。

三、募集资金专项账户管理安排

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下：

账户名称：中国建材国际工程集团有限公司

开户银行：南京银行股份有限公司上海分行营业部

银行账户：0301210000001528

四、前次公司债券募集资金使用情况

2018年6月11日，发行人公开发行2018年公司债券(第一期)(用于一带一路项目)，发行规模10亿元，期限5年。截至本募集说明书签署日，发行人按照募集说明书的约定将扣除发行费用后的募集资金1.5亿元用于一带一路项目建设及运营，4.5亿元的闲置债券募集资金于2018年6月27日用于补充流动资金，此笔款项将于2019年6月26日前归还至监管账户；3亿元用于补充流动资金。

第六节备查文件

一、备查文件内容

募集说明书的备查文件如下：

1、中国建材国际工程集团有限公司2015年度、2016年度和2017年度经审计的财务报告；

2、中信证券股份有限公司关于中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年一带一路专项公司债券的核查意见；

5、北京市君合律师事务所关于中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年一带一路专项公司债券的法律意见书；

6、中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）（用于一带一路项目）信用评级报告；

7、中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年一带一路专项公司债券持有人会议规则；

8、中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年一带一路专项公司债券债券受托管理协议；

9、担保协议和担保函；

10、担保人2017年度经审计的财务报告；

11、中国证监会核准本次发行的文件。

在本次债券发行期内，投资者可以至本公司及主承销商处查阅募集说明书全文及上述备查文件，或访问上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅募集说明书及摘要。

二、备查文件查阅地点

投资者可以自本次债券募集说明书公告之日起到下列地点查阅募集说明书全文及上述备查文件：

发行人：中国建材国际工程集团有限公司

地址：上海市普陀区中山北路2000号中期大厦27层

法定代表人：彭寿

联系人：宣辰、蒋光婴

电话：021-52916280-3581、021-52916280-3523

传真：021-52914733

邮编：200063

主承销商：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：姜琪、赵宇驰、马凯、王翔驹、余朝锋、潘韦豪、姜昊天、吴江博、武小琳

联系电话：010-60833187

传真：010-60833504

三、备查文件查阅时间

本次债券发行期间，每日9:00-11:30，14:00-17:00（非交易日除外）。

投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。