喜临门家具股份有限公司关于控股股东拟转让公司股权涉及控制权变更的提示性公告

证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2018-057

喜临门家具股份有限公司关于控股股东拟转让公司股权涉及控制权变更的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”、“本公司”或“公司”）接到控股股东绍兴华易投资有限公司（以下简称“华易投资”或“乙方”）通知，华易投资于2018年10月14日与顾家家居股份有限公司（签署《股权转让意向书》，华易投资拟向顾家家居股份有限公司或其指定的控股子公司（以下统称“顾家家居”或“甲方”）转让其所持有的不低于90,817,292股喜临门A股股票。现将具体情况公告如下：

一、协议相关方的基本情况

（一） 股权出让方：绍兴华易投资有限公司

注册地址：绍兴市灵芝镇钟家湾

法定代表人：陈阿裕

注册资本：3250万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：实业投资、投资管理及咨询服务（除证券、期货、金融及国家禁止和法律法规规定需要前置审批的项目）；批发、零售：家具、办公设备。

持有本公司股权情况：截止本公告日，华易投资合计持有公司股份总数为173,138,874股，占公司总股本的43.85%，其中通过“绍兴华易投资有限公司” 证券账户直接持有90,128,874股，占公司总股本的 22.83%；通过“华易投资—中信建投证券—16华易可交换债担保及信托财产专户”证券账户持有83,010,000 股，占公司总股本的 21.02%。

（二） 股权受让方：顾家家居股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市经济技术开发区11号大街113号

法定代表人：顾江生

注册资本：42798.1万人民币

企业类型：股份有限公司

经营范围：沙发、床、餐桌、椅、茶几及其相关零配件的设计、生产；销售：自产产品；从事上述产品及其同类产品的批发、特许经营及进出口业务，佣金代理（拍卖除外）（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；从事装饰材料和工艺美术品的进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；销售：家用电器，家电产品的安装、维修及售后服务；企业信息咨询服务。

持有本公司股权情况：无

二、协议主要内容

(一) 标的资产：交易双方同意甲方以支付现金的方式，取得本公司不低于23%的股权。

(二) 交易价格：本次交易单价不低于每股15.20元人民币，总价不低于13.80亿元人民币。最终交易价格应由甲乙双方协商确定，并符合证券监管机构的规定。

(三) 本次交易涉及业绩承诺与对赌，承诺与对赌方为乙方，具体以双方签订的正式股权转让协议内容为准。

(四) 本意向书签署之日起五个工作日内，甲方将3,000万元人民币转入甲方指定的共同监管账户，作为甲方购买目标公司股权的定金。

若本次交易最终获得有权机关批准并得以实施，则甲方支付的上述定金及其孳息直接冲抵应付乙方的现金对价。若本次交易未能通过有权机关的批准，乙方应在该事实发生之日起十个工作日内将上述存放在指定监管账户的定金及其孳息返还至甲方银行账户。

(五) 甲方、乙方在意向书约定的先决条件成就时，签署正式转让协议。

(六) 签署正式转让协议的先决条件：

1、甲方聘请的会计师事务所已经就目标公司的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

2、甲方及其聘请的中介机构已经完成了对目标公司的尽职调查，认为不存在对本次交易构成实质性障碍的事项或有关障碍事项已解决。

3、甲方与乙方就最终交易方案达成一致。

(七) 本意向书有效期自本意向书签订之日起六个月。

(八) 约束条款

1、如果甲方违约的，则乙方有权在违约事实发生之日起十个工作日内将甲方存放在指定银行账户的定金及其孳息予以没收。

2、如果乙方违约的，则乙方必须在违约事实发生之日起十个工作日内将甲方存放在指定银行账户的定金及其孳息以双倍金额返还给甲方。

3、不可抗力是指双方或者一方不可预见、不可避免并不可克服的客观事件，包括但不限于战争、地震、洪水、火灾、战争、罢工等。

三、对本公司的影响

若上述协议签署并实施完毕，顾家家居将持有本公司不低于23%的股权，成为公司的第一大股东，从而可能导致公司控股股东及实际控制人的变更。

四、相关风险提示

(一) 正式协议签署的不确定性

协议双方就签署正式股权转让协议约定了先决条件，先决条件的达成时间及能否达成存在不确定性，因此，正式协议的签署时间及能否签署存在不确定性。

(二) 协议履行的不确定性

本次股权转让可能存在因资金不足、资金难以及时到位、标的股权用于质押或担保无法用于转让交易等问题导致协议最终无法履行的风险。

五、所涉后续事项

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，督促本次重大事项相关各方尽快确认上述事项，及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将督促相关股东及时披露权益变动报告书并履行相应的信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一八年十月十五日