苏州东山精密制造股份有限公司2018年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁永刚、主管会计工作负责人王旭及会计机构负责人(会计主管人员)朱德广声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收账款期末比期初增长44.34%,主要系销售增长及并购Multek,相应的应收账款的增加。
2.预付账款期末比期初下降38.57%,主要系本期设备完成验收,前期预付的设备款转入固定资产。
3.其他应收款期末比期初增长30.13%,主要系除合并Multek外,本期增加的保证金。
4.存货期末比期初增长31.83%,主要系除合并Multek外,生产规模扩大,客户订单增加,相应的存货余额增加。
5.一年内到期的非流动资产期末比期初减少44.13%,主要系经营性租入固定资产装修的减少。
6.其他流动资产期末比期初增长120.50%,主要系本期待抵扣进项税的增加。
7.长期应收款期末比期初增长54.83%,主要系本期增加的融资租赁保证金的增加。
8.固定资产期末比期初增长105.21%,主要系除合并Multek外,本期在建工程转固定资产的增加。
9.在建工程期末比期初增长39.89%,主要系本期新的生产基地厂房和设备投入的增加。
10.无形资产期末比期初增长53.92%,主要系本期合并Multek增加。
11.其他非流动资产期末比期初增长537.72%,主要系本期融资租赁增加的未实现售后租回损益。
12.短期借款期末比期初增长35.49%,主要系盐城项目投入运营及销售增加,所需营运资金增加。
13.应付账款期末比期初增长72.31%,主要系除合并Multek外,生产规模的扩大,应付设备、工程款及营运资金需求增加。
14.预收账款期末比期初减少86.93%,主要系前期预收账款在本期实现销售。
15.应付职工薪酬期末比期初增长56.02%,主要系除合并Multek外,生产规模的扩大,计提的职工薪酬增加。
16.其他应付款期末比期初增长47.58%,主要系除合并Multek外,本期计提的利息增加。
17.长期借款期末比期初增长3876.49%,主要系收购Multek增加的并购贷款及盐城项目贷款增加。
18.长期应付款期末比期初增长462.52%,主要系本期增加的融资租赁款的增加。
19.递延收益期末比期初增长1057.32%,主要系本期增加的政府补助。
20.股本期末比期初增长50%,主要系本期资本公积金转增股本。
21.其他综合收益期末比期初下降493.91%,主要系本期外币报表折算产生的差额。
22.税金及附加同比去年增长51.22%,主要系除合并Multek外,公司销售增长,相应的应交增值税、税金及附加增加。
23.管理费用同比去年增长33.65%,主要系除合并Multek外,公司销售规模扩大,相应研发费用,管理成本的增加。
24.财务费用同比去年增长100.91%,主要系收购Multek新增并购贷款及盐城项目贷款增加,导致借款规模及利息支出相应增加。
25.资产减值损失同比去年增长211.85%,主要系除合并Multek外,销售增加,计提的坏账准备及存货跌价准备增加。
26.公允价值变损益同比去年下降86.23%,主要系本期套期保值金额的减少。
27.投资收益同比去年增长3163.95%,主要系本期转让参股子公司增加的收益。
28.营业外收入同比去年减少70.36%,主要系本期按规定将政府补助在其他收益列示。
29.所得税费用同比去年增长107.26%,主要系本期利润的增加,相应的所得税费用增加。
30.经营活动产生的现金流量净额同比去年增加1204.98%,主要系本期销售回款的增加。
31.投资活动产生的现金流量净额同比去年增加322.77%,主要系本期并购Multek和固定资产投入的增加。
32.筹资活动产生的现金流量净额同比去年减少123.02%,主要系本期生产规模的扩大,借款的增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年3月,公司全资子公司Multi-Fineline Electronix, Inc.和纳斯达克上市公司Flex Ltd.签署了《股份购买协议》,公司以现金方式收购FLEX下属的PCB制造业务相关主体,合称为Multek。2018年7月,鉴于交割条件已经满足,交易双方根据《股份购买协议》的约定履行了交割程序。上述相关事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十九次会议、第四届董事会第三十次会议及2017年度股东大会审议通过。本次收购完成后,公司PCB业务实力进一步增强,整体竞争力进一步提高。具体事项详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、本报告期内,公司与公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰签订了《大尺寸显示业务相关资产转让的意向性协议》、《股权转让协议》,公司通过转让深圳东山精密制造有限责任公司100%股权的形式剥离大尺寸显示业务等非核心业务资产。上述相关事项已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届董事会第三十二次会议及2018年度第六次临时股东大会审议通过。上述股权转让已于2018年9月完成。具体事项详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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苏州东山精密制造股份有限公司
法定代表人:袁永刚
2018年10月19日
证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2018-163
苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三十五次会议(以下简称“会议”)通知于2018年10月14日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2018年10月19日在公司以通讯的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议:
一、审议通过了《公司2018年第三季度报告》
《苏州东山精密制造股份有限公司2018年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);
《苏州东山精密制造股份有限公司2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于全资子公司新增募集资金专户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》
《苏州东山精密制造股份有限公司关于全资子公司新增募集资金专户并签署〈募集资金三方监管协议〉的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告!
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2018年10月19日
证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2018-165
苏州东山精密制造股份有限公司
关于全资子公司新增募集资金专户
并签署《募集资金三方监管协议》的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2015年度非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕373号)核准,苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商天风证券股份有限公司采用定向发行方式,向特定对象非公开发行股份人民币普通股(A股)股票79,390,270股,发行价为每股人民币14.80元,共计募集资金1,174,975,996.00元,扣除发行费用21,200,000.00元,募集资金净额为人民币1,153,775,996.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015 〕5-2号)。
为规范募集资金的管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求,公司已于2015年就上述募集资金投资项目分别设立了募集资金专项账户。
其中,募集资金投资项目之一精密金属结构件生产项目的实施主体为公司全资子公司苏州市永创金属科技有限公司(以下简称“永创科技”),募集资金专户银行账号为506666767847。永创科技已与保荐机构天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)、中国银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称“中行吴中支行”)签署了《募集资金三方监管协议》。截至本公告日,精密金属结构件项目已使用募集资金19,300.84万元,尚未使用募集资金余额8,001.37万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中闲置募集资金暂时补充流动资金8,000万元。
上述具体内容详见公司披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
二、本次新设的募集资金专户的情况说明
为了满足永创科技未来业务发展需要,巩固良好的银企合作关系,保证募集资金的使用安全和有效监管,经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过,永创科技新设募集资金专户,同时与天风证券、中行吴中支行签署了《募集资金三方监管协议》。
三、《募集资金三方监管协议》主要条款
甲方1:苏州东山精密制造股份有限公司
甲方2:苏州市永创金属科技有限公司
(上述公司共同视为合同的甲方)
乙方:中国银行股份有限公司苏州吴中支行
丙方:天风证券股份有限公司(保荐机构)
为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定,甲、乙、丙三方经协商达成如下协议:
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为489772377506,截至2018年10月19日,专户余额为0万元。该专户仅用于甲方精密金属结构件生产项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
若甲方以存单方式存放的募集资金,甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人徐建豪、陈华可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月(每月10日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告!
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2018年10月19日
证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2018-164
苏州东山精密制造股份有限公司
2018年第三季度报告