永泰能源股份有限公司
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－176
债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
2015年度第一期中期票据未按期足额兑付利息及回售本金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”或“发行人”）2015年度第一期中期票据（债券简称：15永泰能源MTN001，债券代码：101573016）应于2018年10月22日付息并对回售本金进行兑付。截至兑付日日终，发行人未能按照约定将“15永泰能源MTN001”兑付资金按时足额划至托管机构，已构成实质违约。现将有关具体事宜公告如下：
一、本期债务融资工具基本信息
1、发行人：永泰能源股份有限公司
2、债务融资工具名称：永泰能源股份有限公司2015年度第一期中期票据
3、债务融资工具简称：15永泰能源MTN001
4、债务融资工具代码：101573016
5、发行总额：人民币14亿元
6、发行期限：5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权）
7、本计息期债券利率：6.18%
8、付息/兑付日：2018年10月22日
9、评级情况：经联合资信评估有限公司综合评定，公司当前主体评级为CC
10、应付利息及回售本金金额：人民币1,486,520,000.00元（大写金额：人民币壹拾肆亿捌仟陆佰伍拾贰万元整）
11、主承销商：中信证券股份有限公司
12、联席主承销商：上海银行股份有限公司
13、信用增进安排：无
14、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
二、本期债务融资工具未能按期足额兑付利息及回售本金的原因
由于受债券违约事件影响，公司正常融资功能基本丧失，短期流动性极度紧张，截至2018年10月22日终，未能按照约定足额偿付本期中期票据利息及回售本金，已构成实质性违约。该事件损害了债券持有人利益，在公开市场造成了不良影响。在此，公司郑重向“15永泰能源MTN001”的持有人致歉。
三、触发交叉保护条款情况
本次“15永泰能源MTN001”发生违约，客观触发了公司存续期内的“15永泰能源MTN002”、“17永泰能源PPN001”、“17永泰能源PPN003”、“18永泰能源PPN001”、“18永泰能源CP001”、“18永泰能源MTN001”募集说明书或定向协议中披露的“交叉保护条款”。具体交叉保护条款内容分别详见《永泰能源股份有限公司2015年度第二期中期票据募集说明书》、《永泰能源股份有限公司2017-2019年度债务融资工具非公开定向发行协议》、《永泰能源股份有限公司2018年度第一期短期融资券募集说明书》、《永泰能源股份有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书》。
四、相关后续安排
目前，公司管理团队稳定，生产经营正常。后续公司将做好以下工作：
1、公司将继续通过多途径努力筹措资金，尽快向投资人支付本期中期票据的利息及回售本金。
2、后续信息披露
公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《永泰能源股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》的规定，履行相关后续信息披露义务。并保持与投资者及相关中介机构的密切沟通，做好相关后续违约处置工作，并持续披露相关事项进展。
3、配合主承销商召开持有人会议
公司将全力配合主承销商尽快召开“15永泰能源MTN001”持有人会议，共同商讨后续救济措施，维护持有人权益。
五、相关机构联系人和联系方式
1、发行人：永泰能源股份有限公司
联系人：王冰晶
联系方式：0351-8366623
2、主承销商：中信证券股份有限公司
联系人：马梁、李辰昊
联系方式：010-60833572/010-60838807
3、联席主承销商：上海银行股份有限公司
联系人：周立逸
联系方式：021-68475653
4、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人： 谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
本公司承诺所披露的信息真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息的披露义务。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一八年十月二十三日
