物产中大吸收合并及发行股份购买资产限售股
上市流通公告

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2018一055

物产中大吸收合并及发行股份购买资产限售股

上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为2,380,938,902股

●本次限售股上市流通日期为2018年10月29日

一、本次限售股上市类型

(一)本次限售股上市类型为吸收合并及发行股份购买资产之限售股

(二)吸收合并及发行股份购买资产限售股核准情况

物产中大集团股份有限公司（以下简称：“物产中大”、“公司”）于2015年9月21日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2125号），核准公司以新增894,300,145股股份吸收合并浙江省物产集团有限公司（以下简称“物产集团”）；核准公司向煌迅投资有限公司（以下简称“煌迅投资”）发行16,696,621股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过301,836,965股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

（三）股份登记情况

公司向浙江省国有资本运营有限公司（以下简称“国资公司”）、浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交通集团”）分别发行746,664,567股、457,633,121股吸收合并物产集团，向煌迅投资发行16,696,621股股份购买其持有的浙江物产国际贸易有限公司9.60%股权。本次吸收合并物产集团及发行股份购买资产共计发行1,220,994,309股人民币普通股股票，新增股份已于2015年10月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。

（四）锁定期安排

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，认购的股份自发行结束之日起36个月不得转让，预计上市流通时间为2018年10月28日(因2018年10月28日为法定节假日，根据相关规定，上市流通时间顺延至其后的第一个交易日为2018年10月29日）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

(一)本次股份发行后，公司新增有限售条件股份1,220,994,309股，同时物产集团持有本公司309,997,543股股份注销（含收购浙江物产金属集团有限公司持有的本公司5,000,000股股份）,总股本由995,995,186股增至1,906,991,952股，其中有限售条件股份1,220,994,309股，无限售条件股份685,997,643股。

(二)2015年10月,公司向浙江物产2015年度员工持股计划等9名对象非公开发行股份301,563,133股股份,总股本由1,906,991,952股增至2,208,555,085股,其中有限售条件股份1,522,557,442股,无限售条件股份685,997,643股。

（三）2016年6月，公司实施完成了2015年度利润分配及公积金转增股本方案，以2015年末总股本2,208,555,085股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增662,566,526股，转增后公司总股本增至2,871,121,611股，其中有限售条件股份1,979,324,675股，无限售条件股份891,796,936股。

（四）2017年6月，公司实施完成了2016年度利润分配及公积金转增股本方案，以2016年末总股本2,871,121,611 股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增1,435,560,806股，转增后公司总股本增至4,306,682,417股，其中有限售条件股份2,968,987,013股，无限售条件股份1,337,695,404股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为国资公司、交通集团和煌迅投资。上述股东在吸收合并及发行股份购买资产中就限售期承诺如下：

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截至本公告日，上述本次解除限售的股份持有人有关股份限售的承诺均得到严格履行。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司认为：本次解除限售的股份持有人限售股上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，物产中大对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，独立财务顾问对物产中大本次限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为2,380,938,902股；

2、本次限售股上市流通日期为2018年10月29日；

3、本次限售股上市流通明细清单

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于物产中大吸收合并物产集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2018年10月23日