沈阳金山能源股份有限公司2018年第三季度报告

公司代码：600396 公司简称：金山股份

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人于学东、主管会计工作负责人周可为及会计机构负责人（会计主管人员）杜建兴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

1.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、截止2018年9月30日，公司资产负债表主要项目变动超过30%的原因分析：

（1）货币资金：本报告期末较上年末增加33,664.95万元，增幅53.92%，主要原因是公司借款增加。

（2）预付款项：报告期末较上年末增加2,978.13万元，增幅45.37%，主要原因是煤炭市场供应紧张，增加燃煤预付款。

（3）其他应收款：报告期末较上年末增加4,684.86万元，增幅85.32%，主要原因是铁岭公司代本公司母公司华电金山能源有限公司垫付“三供一业”改造款。

（4）存货：报告期末较上年末减少11,328.49万元，减幅36.34%，主要原因是期末燃煤库存量较期初减少。

（5）其他流动资产：报告期末较上年末减少6,125.03万元，减幅56.98%，主要原因是年初留抵增值税本报告期逐步抵扣减少。

（6）在建工程：报告期末较上年末增加25,571.91万元，增幅129.41%，主要原因是基建技改项目本期开工建设增加。

（7）预收款项：报告期末较上年末减少23,976.79万元，减幅69.64%，主要原因是结转预收供暖费确认收入。

（8）其他综合收益：报告期末较上年末减少419.00万元，减幅15,512.77%，主要原因是铁岭公司离职后福利因折现率下降导致精算损失。

（9）未分配利润：报告期末较上年末减少43,456.84万元，减幅167.95%，主要原因是本报告期发生经营亏损。

2、报告期公司利润表主要项目变动超过30%的原因分析：

（1）资产减值损失：本报告期较上年同期增加668.32万元，增幅2,902.35%，主要原因是应收电费补贴增加计提坏账准备相应增加。

（2）投资收益：本报告期较上年同期减少1,578.52万元，减幅7,401.54%，主要原因是报告期内参股单位内蒙古海州露天矿有限公司与沈阳华润热电有限公司盈利较同期减少。

（3）营业外收入：本报告期较上年同期增加1,367.24万元，增幅354.49%，主要原因是铁岭公司无法支付的款项转入营业外收入。

（4）营业外支出：本报告期较上年同期减少461.77万元，减幅85.96%，主要原因是固定资产处置损失较去年同期减少。

（5）所得税费用：本报告期较上年同期增加6,236.32万元，增幅124.27%，主要原因是本报告期内未确认递延所得税资产。

3、报告期公司现金流量表主要项目变动超过30%的原因分析：

（1）收到的税费返还：本报告期较上年同期减少1,020.19万元，减幅35.12%，主要原因是铁岭公司去年同期收回预缴企业所得税。

（2）支付的各项税费：本报告期较上年同期减少11,986.23万元，减幅38.01%，主要原因是本年缴纳增值税较去年同期减少。

（3）取得投资收益收到的现金：本报告期较上年同期减少653.62万元，减幅73.22%，主要原因是本年投资分红减少。

（4）支付其他与投资活动有关的现金：本报告期较上年同期增加4,615.21万元，增幅1,624.16%，主要原因是铁岭公司代本公司母公司华电金山能源有限公司垫付“三供一业”改造款。

（5）取得借款收到的现金：本报告期较上年同期增加189,177.33万元，增幅33.85%，主要原因是贷款规模增加。

（6）收到其他与筹资活动有关的现金：本报告期较上年同期增加450.00万元，去年同期无金额，主要原因是康平华电收到关联方华电铁岭风力发电有限公司往来款。

（7）偿还债务支付的现金：本报告期较上年同期增加193,651.43万元，增幅41.25%，主要原因是贷款规模增加。

（8）支付其他与筹资活动有关的现金：本报告期较上年同期增加437.50万元，增幅2,000.00%，主要原因是康平华电支付关联方华电铁岭风力发电有限公司往来款。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

根据现有市场条件和企业经营环境，预测下一报告期末公司累计净利润为亏损，主要不利因

素是煤价上涨。

公司名称 沈阳金山能源股份有限公司

法定代表人 于学东

日期 2018年10月25日

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2018-017号

沈阳金山能源股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沈阳金山能源股份有限公司于2018年10月25日以通讯方式召开了第六届董事会第十七次会议。本次会议应出席会议董事12名，实际参加会议表决董事12名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、2018年第三季度报告

同意：12票；反对：0票；弃权：0票

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

二、关于全资子公司关联交易的议案；

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

关联董事于学东、李延群、刘雷、梅君超、陈爱民、周可为回避表决。

（详见临2018-018关联交易公告）

三、关于投资建设风电项目的议案

同意：12票；反对：0票；弃权：0票

（详见临2018-019对外投资公告）

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二O一八年十月二十七日

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2018-018号

沈阳金山能源股份有限公司

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否。

● 本次关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、关联交易基本情况

由于煤炭供应紧张，公司全资子公司丹东公司与华电环球（北京）贸易发展有限公司（以下简称“华电环球”）新签海运煤采购合同，合同金额为1.33亿元。中国华电集团有限公司（以下简称“华电集团”）为公司的实际控制人，华电环球为华电集团下属公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，上述交易构成关联交易。

2018年10月25日，公司召开第六届第十七次董事会，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了上述事项，关联董事于学东、李延群、刘雷、梅君超、陈爱民、周可为回避表决。

三、关联方基本情况

华电环球（北京）贸易发展有限公司

公司住所：北京市密云区滨河路172号楼501室-18

法定代表人：王勇

注册资本：900万美元

经营范围是：零售煤炭；批发（非实物方式）预包装食品；批发机电设备、木材、木制品、粉煤灰产品、防火材料、五金交电、化工产品、办公用品、建筑材料、石油制品、金属矿石等；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

公司财务情况：2017年末总资产：18,905.75万元；净资产：10,835.39万元；2017年度净利润：143.96元。

四、定价政策及依据

公司全资子公司丹东公司与华电环球新签的关联交易，属于正常经营往来，符合公司业务发展需要。交易双方按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行交易，交易定价均以同期市场价格为主要定价依据，且严格按照市场公允价格进行交易，对公司独立性无影响。该等关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、关联交易对公司的影响

本次关联交易能充分利用关联方各自拥有的资源和优势为生产经营提供服务，实现优势互补，符合公司生产经营的实际需要，均遵循公平、公正、公开的原则进行，不会对公司的持续经营造成影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。

六、审议程序

（一）公司第六届董事会第十七次会议审议通过了上述关联交易事项，关联董事于学东、李延群、刘雷、梅君超、陈爱民、周可为予以回避表决。同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易无需提请股东大会进行审议。

（二）上述关联交易事项独立董事已进行事前认可，并对此发表了同意的独立意见，在本次董事会审议上述关联交易事项时，独立董事发表意见如下：

1、独立董事的事前认可意见

本次拟提交董事会审议的《关于全资子公司关联交易的议案》，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益，同意将此议案提交董事会审议。

2、独立董事的独立意见

公司所属全资子公司丹东公司向华电环球采购煤炭数量，可以借助集中大宗采购的优势，进一步稳定供应渠道和优化采购结构，保证生产用煤的供应，控制煤价，从而有效控制生产成本，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易是公司根据生产运营实际需要，通过公平、合理的方式而进行的，保护了交易各方和公司的利益，有利于公司的长远发展，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力。上述关联交易不影响公司的独立性，保护了公司中小股东的利益。符合公司的实际情况，是合规合理的。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决，涉及的关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。同意此议案。

七、备查文件

（一）公司第六届第十七次董事会会议决议；

（二）独立董事事前认可意见；

（三）独立董事意见。

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二O一八年十月二十七日

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2018-019号

沈阳金山能源股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 投资标的名称：娘及营子和双山子各48MW风电项目

● 投资金额：娘及营子风电项目37,526万元, 双山子风电项目37,615万元，合计75,141万元

一、对外投资概述

公司拟在辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县蜘蛛山镇投资37,526万元建设阜新娘及营子风电项目，投资37,615万元建设双山子风电项目。

二、对外投资主要内容

为满足辽宁省经济和社会发展用电需要，提高公司清洁能源发展比重、加快调整优化公司电源结构，公司拟投资建设阜新娘及营子和双山子风电项目。

（一）娘及营子风电项目

该项目于2014年12月31日，取得辽宁省发改委《省发展改革委关于沈阳金山阜新娘及营子风力发电项目核准的批复》(辽发改能源〔2014〕1233号）完成项目核准；2016年12月6日，取得辽宁省发改委《省发展改革委关于同意沈阳金山阜新娘及营子风力发电项目延期开工的通知》(辽发改能源〔2016〕1453号），具体情况如下：

1、项目地址：辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县蜘蛛山镇

2、项目规模：装机容量为48MW

3、项目总投资规模：

本项目静态投资34,792万元，单位千瓦静态投资7248元/kW；动态投资35,617万元，单位千瓦动态投资7420元/kW；

送出工程分摊投资1909万元，总投资为37,526万元，单位千瓦总投资7818元/kW。

本项目由公司全资建设，资本金11,257.8万元，占总投资的30%，资金来源为公司自有资金。其余为国内商业银行或金融机构贷款。

4.经济效益分析：

按项目核准期执行的风电标杆上网电价0.61元/kWh（含送出工程电价补贴0.01元/kWh）、年均等效利用小时2499h，项目资本金内部收益率为36.28%。

本项目位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县风力资源较好区域，具有较高的利用小时数，通过对该项目风能资源分析和财务评价，具有较好的投资收益，对公司调整电源结构、促进可持续发展、提质增效，具有重要意义。项目计划于2018年11月份开工，2019年12月底前投产发电。

（二）双山子风电项目

该项目于2015年12月31日，取得辽宁省发改委《省发展改革委关于沈阳金山阜新双山子风力发电项目核准的批复》（辽发改能源〔2015〕1187号）完成项目核准；2017年12月27日，取得阜新市发改委《关于同意沈阳金山阜新双山子风力发电项目核准延期的通知》（阜发改发〔2017〕309号）。具体情况如下：

1、项目地址：辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县蜘蛛山镇

2、项目规模：装机容量为48MW

3、项目总投资规模：

本项目静态投资34,879万元，单位千瓦静态投资7266元/KW;动态投资35,706万元，单位千瓦动态投资7438元/kW；

送出工程分摊投资1909万元，总投资为37,615万元，单位千瓦总投资7836元/kW。

本项目由公司全资建设，资本金11,284.5万元，占总投资的30%，资金来源为公司自有资金。其余为国内商业银行或金融机构贷款。

4.经济效益分析：

按项目核准期执行的风电标杆上网电价0.61元/kWh（含送出工程电价补贴0.01元/kWh）、年均等效利用小时2408h，项目资本金内部收益率为32.92%，满足集团公司投资收益要求，财务评价项目可行。

本项目位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县风力资源较好区域，具有较高的利用小时数，通过对该项目风能资源分析和财务评价，具有较好的投资收益，对公司调整电源结构、促进可持续发展、提质增效，具有重要意义。项目计划于2018年11月份开工，2019年12月底前投产发电。

三、董事会审议情况

本次交易经公司 2018年10月25日召开的六届十七次董事会审议通过，不需要经过公司股东大会审议。

四、本次投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。

五、对外投资对上市公司的影响

本项目区域具有较高的利用小时数，通过对该项目资源分析和财务评价，具有较好的投资收益，为进一步开发当地的风力资源，实现规模效益，对公司调整电源结构、促进可持续发展，具有重要战略意义。

六、对外投资的风险分析

本项投资在落实过程中还存在新能源规划、产业政策、资源配置及市场变化等多种不确定性，公司董事会将积极关注本项目的进展情况，及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

公司第六届第十七次董事会决议。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二O一八年十月二十七日

沈阳金山能源股份有限公司

2018年第三季度报告