华安证券股份有限公司
关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券
完成补充质押股份的公告

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2018-062

华安证券股份有限公司

关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券

完成补充质押股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月26日收到持股5%以上股东安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）《关于补充部分华安证券股份质押的告知函》（皖出集函〔2018〕34号），现将有关情况公告如下：

一、股份补充质押的具体情况

2017年11月30日，安徽出版集团发行“安徽出版集团有限责任公司非公开发行2017年可交换公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”，债券简称：17版01EB，债券代码：137049），并将其持有的本公司限售流通股220,000,000股质作为担保及质押资产质押给国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”），具体内容详见《华安证券股份有限公司关于持股5%以上股东发行可交换公司债券完成对所持本公司部分股份进行担保及质押登记的公告》（公告编号：临2017-052）和《华安证券关于持股5%以上股东完成非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（公告编号：临2017-055）。

2017年12月27日，安徽出版集团与本期债券受托管理人国元证券根据本期债券募集说明书相关约定完成本公司无限售流通股105,000,000 股的解除质押登记手续，具体内容详见《华安证券关于5%以上股东解除部分质押的公告》（公告编号：临2017-064）。

2018年7月11日，安徽出版集团根据本期债券募集说明书相关约定将其所持本公司无限售条件流通股15,000,000股补充质押给本期债券受托管理人国元证券，质押期限自2018年7月11日起至办理解除质押登记之日止，具体内容详见《华安证券关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券完成补充质押股份的公告》（公告编号：临2018-028）。

2018年10月26日，公司收到安徽出版集团《关于补充部分华安证券股份质押的告知函》（皖出集函〔2018〕34号），函称根据本期债券募集说明书的约定，为维持本期债券的担保比例大于100%，安徽出版集团将其所持本公司无限售条件流通股40,000,000股（占本公司总股本的1.10%）补充质押给本期债券受托管理人国元证券，同时将前述股份划转至质押专户“安徽出版集团有限责任公司—安徽出版集团有限责任公司非公开发行2017 年可交换公司债券质押专户”。质押期限自2018年10月24日起至办理解除质押登记之日止。

二、持股5%以上股东累计质押情况

截至本公告披露日，安徽出版集团共持有本公司无限售流通股464,601,131股，占公司总股本的12.83%（其中，安徽出版集团直接持有无限售流通股294,601,131股，占公司总股本的8.14%；通过“安徽出版集团有限责任公司—安徽出版集团有限责任公司非公开发行2017 年可交换公司债券质押专户”持有无限售流通股170,000,000 股，占公司总股本的4.69%）。本次补充质押完成后，安徽出版集团累计质押本公司无限售流通股170,000,000股，占其所持公司股份总数的36.59%，占公司总股本的4.69%。

安徽出版集团本次股权质押主要用于前两次股权质押的补充质押，不涉及新增融资安排。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2018年10月27日