红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
完成股权质押的公告

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2018-139

红星美凯龙家居集团股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券

完成股权质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）于2018年10月23日披露了《关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟进行股权质押的公告》（公告编号：2018-136）。。

近日，公司收到红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控股”）通知，拟于近期发行红星美凯龙控股集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。

红星控股已根据其与本期债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司签署的《红星美凯龙控股集团有限公司非公开发行可交换公司债券股票质押担保合同》及补充协议的相关约定，将其持有的本公司限售流通股7000万股股份质押给本次可交换债券受托管理人，并将该部分股份划转至红星控股与债券受托管理人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的质押专户“红星美凯龙控股集团有限公司-红星美凯龙控股集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户”，用于为本期债券交换标的股票或本息偿付提供质押担保。上述质押手续已于2018年10月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，质押期限至出质人办理解除质押的相关手续后终止。

截至本公告披露日，红星控股持有本公司股份数为2,480,315,772股，均为有限售条件流通A股，占公司总股本3,550,000,000的69.87%。截至本公告披露日，红星控股直接持有公司股份中处于质押状态的股份累计为901,918,085股，占其所持有本公司股份总数的36.36%，占本公司总股本的25.41%。

红星控股为公司控股股东，资信状况良好，具有较好的抗风险能力和到期偿还债券的资金实力，由此产生的股票质押风险在可控范围内，不会导致公司控制权发生变更，本期可交换公司债券募集资金扣除发行费用后，将用于偿还借款及补充流动资金。关于红星控股本次非公开发行可交换公司债券的后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2018年10月27日