信达地产股份有限公司2018年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人丁晓杰、主管会计工作负责人张宁及会计机构负责人（会计主管人员）周慧芬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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注：
1. 公司已完成重大资产重组工作，信达投资在重组交易前已经持有的上市公司股份，承诺自中国信达在该次交易中认购的上市公司股份上市之日起12个月内不进行转让。公司已完成重大资产重组工作，海南建信在重组交易前已经持有的上市公司股份，承诺自中国信达在本次交易中认购的上市公司股份上市之日起12个月内不进行转让。
2. 自重大资产重组交易完成至2018年8月24日收盘后，公司股票收盘价已连续20个交易日低于本次交易发行价格5.90元/股。中国信达持有的公司796,570,892股股份将在36个月锁定期基础上自动延长6个月，信达投资持有的公司774,518,291股、海南建信持有的公司10,369,100股股份将在12个月锁定期基础上自动延长6个月。详见公司于2018年8月30日（临2018-061号）公告。
3. 中国信达与信达投资于2018年9月28日签署了《中国信达资产管理股份有限公司与信达投资有限公司之股权托管协议》，中国信达将其所持信达地产27.93%的股权（对应限售股796,570,892股）托管给信达投资。详见公司于2018年9月29日（临2018-064号）公告。
4. 2018年10月16日，信达投资将其持有的公司119,720,000股无限售流通股补充质押给中融国际信托有限公司，该次质押完成后，信达投资累计质押公司股份数量为774,510,000股，占信达投资持股总数的99.9989%，占公司总股本的27.1579%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 主要会计报表项目变动情况及原因
单位：元 币种：人民币
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3.1.2 报告期内新会计准则生效及产生的影响
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3.1.3 报告期内合并范围变更情况说明
2018年7月10日，信达地产股份有限公司（以下简称信达地产）与中国信达资产管理股份有限公司（以下简称中国信达）、淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称淮矿集团）签署关于淮矿地产有限责任公司（以下简称淮矿地产）之《股权转让协议》，中国信达、淮矿集团同意将其持有的淮矿地产股权转让给信达地产。2018年7月12日，经淮南市工商行政管理局核准，淮矿地产已就本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产过户事宜完成了股东变更事项的工商变更登记手续，并取得了淮南市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为913404007901131054（1-1）的《营业执照》。2018年7月24日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记已办理完毕。2018年7月27日信达地产、中国信达、淮矿集团签署《交割确认书》，自交割日2018年7月27日起，信达地产对淮矿地产及其下属公司全面行使股东权利，淮矿地产100%股权对应的全部权利由信达地产享有，全部义务由信达地产承担。
2018年7月，本公司以发行股份购买资产的方式取得了淮矿地产100%股权。淮矿地产系本公司的最终控制方中国信达的子公司，由于合并前后合并双方均受中国信达控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并，合并日确定为2018年7月31日。合并当期期初至合并日淮矿地产营业收入274,634.63万元，归属母公司净利润9,702.65万元。
3.2 公司主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入79.52亿元，比上年同期94.79亿元减少16.11%；实现净利润9.82亿元，较上年同期4.11亿元增加138.93%；归属母公司净利润8.87亿元，比上年同期3.05亿元增长190.82%。
截至2018年9月30日，公司资产总额为997.07亿元，较年初719.40亿元增加277.67亿元；负债总额805.16亿元，较年初618.86亿元增加186.30亿元；归属于母公司的所有者权益为186.35亿元，较年初98.32亿元增加88.03亿元；资产负债率为80.75%，较年初86.03%减少5.28个百分点。
报告期内，新开工面积177.44万平方米，同比增长140.35%；竣工面积96.93万平方米，同比下降3.43%。报告期内，按权益比例计，公司新增储备计容规划建筑面积约81.74万平方米。截止2018年9月30日，公司在建面积566.73万平米。报告期内，公司有条不紊地推进各项目施工建设，截至2018年9月30日，公司储备项目规划计容建筑面积302.66万平方米。
报告期内，公司累计实现房地产权益销售面积108.76万平方米，同比增长21.19%；权益销售合同额238.66亿元，同比增长55.71%。公司房地产出租累计实现合同租金约11,206.95万元。
3.2.1 报告期内房地产储备情况
单位：平方米
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注：1.公司储备项目均不涉及一级土地整理；
2.持有待开发土地的面积、项目规划计容建筑面积与前期披露数据存在差异的，均因项目规划调整导致。
3.2.2 报告期内房地产开发投资情况
（1）期末在建项目情况
单位：平方米、元
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（2）报告期内新开工项目情况
单位：平方米、元
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（3）报告期内竣工项目情况
单位：平方米、元
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3.2.3报告期内房地产销售情况
单位：平方米
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注：1.表中未含公司参股项目。
2. 公司累计实现权益销售面积108.76万平方米，权益销售额238.66亿元。
3.2.4 报告期内房地产出租情况
单位:平方米、万元
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注：广州建和中心于2018年6月份处置1,489.83平方米。
3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司债券情况
（1）公开发行公司债券
公司于2016年1月15日收到中国证监会出具的《关于核准信达地产股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]76 号），公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。2016年3月2日，公司通过簿记方式完成人民币25亿元公司债券发行，债券票面利率为3.80%，本期公司债券已于2017年3月1日完成第一次付息，2018年3月1日完成第二次付息。2016年3月16日，公司通过簿记方式完成人民币5亿元公司债券发行，债券票面利率为3.50%，本期公司债券已于2017年3月15日完成第一次付息，2018年3月15日完成第二次付息。上述两期公开发行公司债券均为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。公司债券募集资金使用与募集说明书一致，在监管部门规定的范围内运作。
（2）非公开发行公司债券
公司于2015年12月29日收到上海证券交易所出具的《关于对信达地产股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2015]2589号），载明公司由信达证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和中信建投证券股份有限公司联合承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过80亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。
2016年5月26日，公司通过簿记方式完成2+1年期人民币30亿元公司债券发行，债券票面利率为5.56%，本期公司债券已于2017年5月26日完成第一次付息，2018年5月28日完成第二次付息。2018年4月16日，公司私募债一期回售登记期结束， 2018年5月28日，完成回售0.9亿元，存续29.1亿元，调整后年利率6.70%。2016年8月12日，公司通过簿记方式完成人民币30亿元公司债券发行，债券票面利率为4.50%，本期公司债券已于2017年8月14日完成第一次付息，2018年8月13日完成第二次付息。2018年7月4日，公司私募债二期回售登记期结束， 2018年8月13日，完成回售14.9亿元，存续15.1亿元，调整后年利率6.99%。上述两期非公开发行公司债券均为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。公司债券募集资金使用与募集说明书一致，在监管部门规定的范围内运作。
2.重大资产重组
2018年6月28日，公司收到中国证监会核发的 《关于核准信达地产股份有限公司向中国信达资产管理股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1027 号），并开始实施本次重大资产重组事宜。2018年7月12日，经淮南市工商行政管理局核准，淮矿地产已就本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产过户事宜完成了股东变更事项的工商变更登记手续。本次工商变更登记完成后，交易对方持有的淮矿地产100%股权已过户至公司名下。2018年7月16日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产出具了安永华明（2018）验字第61210341_A01号《信达地产股份有限公司发行股份购买资产验资报告》。2018年7月24日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记已办理完毕。本次交易资产交割日为2018年7月27日，交割审计基准日为2018年7月31日，过渡期间为2017年4月1日至2018年7月31日。截至公告日，公司重大资产重组相关工商变更登记完成，取得北京市工商行政管理局东城分局换发的统一社会信用代码为911100001015301828的《营业执照》，注册资本由1,524,260,442元人民币变更为2,851,878,595元人民币，同时完成了《公司章程》 的工商备案。
截至目前，本次交易已经完成所有需要履行的决策及审批程序，不存在尚需履行的决策或审批程序。
3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
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3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 信达地产股份有限公司
法定代表人 丁晓杰
日期 2018年10月26日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2018-069号
信达地产股份有限公司
第十一届董事会第九次（临时）
会议决议公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次（临时）会议于2018年10月26日在北京市以现场及通讯相结合方式召开。会议通知及相关议案材料已以邮件和送达方式发出。公司董事会成员9人，实际参会9人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议由丁晓杰董事长主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
公司董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2018年第三季度报告及报告摘要》
公司2018年第三季度报告及报告摘要请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于制定〈信达地产股份有限公司债券还本付息管理办法〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十七日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2018-070号
信达地产股份有限公司
关于公司2018年第三季度
经营情况简报
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2018年第三季度新增土地储备情况
2018年前三季度，按权益比例计，公司新增储备计容规划建筑面积约81.74万平方米。
二、公司2018年第三季度开竣工情况
2018年前三季度，公司新开工面积约177.44万平方米；竣工面积约96.93万平方米。
三、公司2018年第三季度销售情况
2018年前三季度，公司累计实现房地产权益销售面积约108.76万平方米，权益销售合同额约238.66亿元。
四、公司2018年第三季度出租情况
截至2018年第三季度末，公司投资性房地产已出租面积约30.85万平方米；2018年前三季度，累计实现合同租金约11,206.95万元。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十七日
2018年第三季度报告
信达地产股份有限公司
公司代码：600657 公司简称：信达地产
