四川双马水泥股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢建平、主管会计工作负责人周凤及会计机构负责人(会计主管人员)王芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金：本报告期末货币资金比年初增加645.14%，主要是本期本公司处置子公司，收到的股权转让款导致货币资金大幅增加所致；

2、应收票据及应收账款：本报告期末应收票据及应收账款比年初减少63.07%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表应收票据及应收账款相应减少所致；

3、预付账款：本报告期末预付账款比年初增加79.70%，主要是本期本公司之子公司预付骨料项目工程款和预付电费增加所致；

4、存货：本报告期末存货比年初减少53.55%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司,合并财务报表存货相应减少所致；

5、其他流动资产：本报告期末其他流动资产比年初增加343.27%，主要是本期本公司购买理财产品所致；

6、固定资产：本报告期末固定资产比年初减少60.54%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司, 合并财务报表固定资产减少所致；

7、在建工程：本报告期末在建工程比年初减少88.69%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司, 合并财务报表在建工程减少所致；

8、无形资产：本报告期末无形资产比年初减少58.26%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司, 合并财务报表无形资产减少所致；

9、递延所得税资产：本报告期末递延所得税资产比年初减少94.89%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表递延所得税资产相应减少所致；

10、其他非流动资产：本报告期末其他非流动资产比年初减少47.57%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表其他非流动资产减少所致；

11、短期借款：本报告期末短期借款比年初减少67.01%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，以及本公司本期归还到期短期借款所致；

12、应付票据及应付账款：本报告期末应付票据及应付账款比年初减少63.72%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司,合并财务报表应付票据及应付账款减少所致；

13、预收款项：本报告期末预收款项比年初减少64.20%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司,以及上年度销售预收款本期已结算所致；

14、应付职工薪酬：本报告期末应付职工薪酬比年初减少67.97%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司,以及本年支付上年计提未付的年终奖金所致；

15、其他应付款：本报告期末其他应付款比年初减少84.44%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司,相应合并财务报表其他应付款减少所致；

16、其他流动负债：本报告期末其他流动负债比年初减少100%，主要是本公司本期归还到期其他流动负债所致；

17、递延收益：本报告期末递延收益比年初减少95.10%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，相应合并财务报表递延收益减少所致；

18、少数股东权益：本报告期末少数股东权益比年初减少99.26%，主要是本期本公司处置子公司，都江堰拉法基水泥有限公司不再纳入合并范围，其少数股东权益相应减少所致；

19、营业成本：营业成本比去年同期减少48.36%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表营业成本相应减少所致；

20、销售费用：销售费用比去年同期减少59.83%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表销售费用相应减少所致；

21、管理费用：管理费用比去年同期减少56.37%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表管理费用相应减少所致；

22、财务费用：财务费用比去年同期减少45.67%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表财务费用相应减少所致；

23、资产减值损失：资产减值损失比去年同期减少99.45%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表资产减值损失相应减少所致；

24、投资收益：投资收益比去年同期减少3,598.04万元，主要是本公司本期处置子公司的投资损失以及本期联营公司盈利变动所致；

25、营业外收入：营业外收入比去年同期减少90.27%，主要是上期本公司收到税务局支付的国产设备退税款项所致；

26、其他收益：其他收益比去年同期增加91.69%，主要是本期本公司之子公司收到的增值税退税款较去年同期增加所致；

27、所得税费用：所得税费用较去年同期增加173.12%，主要是本期本公司之子公司利润总额增加导致所得税费用增加所致；

28、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加78.24%，主要是本期本公司水泥业务经营和现金流状况好于上年同期以及本期取得私募基金管理费收入增加所致;

29、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加134,469.49万元，主要是本期本公司处置子公司收到股权转让款所致；

30、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少54,939.46万元，主要是本期本公司归还更多的借款及本期本公司支付股利所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、购买保本型理财产品

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-81

四川双马水泥股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2018年10月26日以现场和通讯的方式召开，现场会议地点为四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座五楼。应出席董事8人，实到8人，会议通知于2018年10月23日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年第三季度核销资产的议案》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2018年第三季度核销资产的公告》。

（二）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》。

（三）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会授权总经理审批权限的议案》

为了适应公司业务发展的需要，提高决策效率，依据《公司章程》规定的董事会权限，公司董事会同意在其权限范围之内授权公司总经理行使如下审批决策权限：租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易行为（根据法律法规及相关监管规则必须经董事会审议的除外），总经理的审批权限为交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10％以下（不含本数）且相关指标未超过《公司章程》第一百零九条规定的交易事项，关联交易除外。前述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

根据相关法律、法规、规范性文件，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的相关监管规则、文件，《公司章程》以及其他公司相关制度规定应当由公司股东大会、董事会审批的事项除外。

在连续十二个月内发生的与交易标的相关的同类交易，应按照累计计算的原则适用授权权限。

总经理审批权限如与相关法律、法规、规范性文件，中国证监会、深圳证券交易所的相关监管规则、文件，《公司章程》以及其他公司相关制度规定存在冲突，应当遵照法律、法规、规范性文件、监管规则、文件、《公司章程》及其他公司相关制度要求执行。

上述授权期限为董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

（四）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司申请授信额度并给予公司总经理和财务总监相应授权的议案》

为满足生产运营的资金需求，公司决定以信用担保形式向华夏银行股份有限公司成都双流支行申请壹亿元敞口综合授信额度，授信额度包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、远期结售汇、国内保理及贸易融资业务等。流动资金贷款中一年期短期流动资金贷款敞口额度伍仟万元，两年期中期流动资金贷款敞口额度伍仟万元，共计壹亿元敞口综合授信额度。

公司同时授权公司总经理和财务总监代表公司与贷款银行具体协商处理有关前述业务的利息、费用、期限、利率等，并代表公司签署相关各项授信合同（协议）、承诺书和一切与前述业务有关的文件，由此产生的法律责任由公司承担。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）其它。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董事会

2018年10月30日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-84

四川双马水泥股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一. 监事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2018年10月26日以通讯方式召开，应参加的监事为3人，实际参会监事3人（会议通知于2018年10月23日以书面方式发出）。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二. 监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年第三季度核销资产的议案》

公司按照企业会计准则和有关规定核销资产，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司核销资产的决议。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2018 年第三季度核销资产的公告》。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核四川双马水泥股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》。

三. 备查文件

1、四川双马水泥股份有限公司第七届监事会第九次会议决议；

2、其他。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司监事会

2018年10月30日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-82

四川双马水泥股份有限公司

关于2018年第三季度核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2018年10月26日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于2018年第三季度核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2018年第三季度核销资产的情况

（一）2018年第三季度核销资产的情况

公司本期对可能发生减值迹象的固定资产进行全面清理，对不能再使用的固定资产进行处置核销，固定资产核销损失金额共计635,881.61元，主要系停用或作废的老设备。

公司本期对可能发生减值迹象的备品备件进行全面清理，对不能再使用的备品备件进行处置核销，备品备件核销损失金额共计597,484.24元，主要系因固定资产设备改造导致备品备件无法使用。

（二）、 2018年第三季度核销资产对2018年第三季度利润的影响

本季度核销各项资产共减少2018年第三季度利润总额1,233,365.85元。

二、履行的审批程序

本次核销资产的议案已经公司第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第九次会议审议通过，监事会就该事项发表了相关意见。

三、监事会意见

公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销资产，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司核销资产的决议。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董事会

2018年10月30 日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-80

四川双马水泥股份有限公司

关于控股股东股份解除质押及再质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川双马水泥股份有限公司于2016年11月10日和2017年8月31日披露了控股股东北京和谐恒源科技有限公司（以下简称“和谐恒源”）将其所持有的部分公司股份实施质押、解除质押及再质押的情况。2018年10月25日，公司接到了和谐恒源的函告，称其持有的部分公司股份已于2018年10月24日办理了解除质押的手续。

一、解除质押的具体情况

■

2018年10月26日，公司接到和谐恒源的函告，称其就解除质押的股份及部分公司股份办理了再质押的手续。

二、本次股份质押的具体情况

■

三、股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，和谐恒源持有公司202,446,032股股份，占公司总股本的26.52%；和谐恒源及其一致行动人天津赛克环企业管理中心（有限合伙）、LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.合计持有公司527,275,817股股份，占公司总股本的69.07%；和谐恒源累计质押的股份数为176,013,279股，占公司总股本的23.06%。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司董事会

2018年10月29日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-85

关于全资子公司

开展资产池业务并互相提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为减少货币资金占用，提高流动资产使用率，公司全资子公司遵义三岔拉法基水泥有限公司（以下简称“遵义三岔”）、四川双马宜宾水泥制造有限公司（以下简称“双马宜宾”）拟与浙商银行股份有限公司成都分行（以下简称“浙商银行成都分行”）共同开展总额不超过肆亿元的资产池业务。根据相关协议，遵义三岔和双马宜宾将在该业务中进行相互担保，担保总额度不超过肆亿元。单家公司提供担保的额度不超过贰亿元，且单家公司可使用的资产池额度不超过贰亿元。

一、资产池业务情况

1、业务概述

“资产池”是指合作银行为满足企业或企业成员单位对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向企业或企业成员单位提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台。

企业及企业的成员单位向合作银行提供资产质押，建立资产质押池，合作银行依据资产质押池融资额度，为企业及企业的成员单位办理授信业务的融资，融资方式包含但不限于开立银行承兑汇票、超短贷等。

企业及企业的成员单位为企业及企业成员单位在合作银行办理融资业务而实际形成的最高余额不超过资产质押池融资额度限额的各类债务提供担保。

2、合作银行

本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行成都分行。

3、业务期限

上述资产池业务的开展期限为一年，具体以遵义三岔和双马宜宾与浙商银行成都分行最终签署的有关合同中约定期限为准。

4、实施额度

遵义三岔和双马宜宾共享不超过肆亿元的资产池额度，单家公司可使用的资产池额度不超过贰亿元。在上述额度内，可循环使用，且在任一时点的总额不超过肆亿元。在合同约定的期限及资产质押池融资额度内，遵义三岔和双马宜宾可申请循环使用银行信用，每次使用的方式、金额、期限等由浙商银行成都分行和遵义三岔、双马宜宾商定并以签订的业务合同及相关凭证为准。

二、开展资产池业务的目的和风险控制

公司全资子公司通过资产池业务将部分应收票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少对各类有价票证管理的成本。同时，公司全资子公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，减少现金支付，降低财务成本，提升整体资产质量。

公司全资子公司开展资产池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司全资子公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对资金的流动性有一定影响。公司全资子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

公司全资子公司与合作银行开展资产池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

三、担保人情况

1、遵义三岔拉法基水泥有限公司的基本情况

名称：遵义三岔拉法基水泥有限公司

成立日期：2008年10月16日

住所：贵州省遵义市播州区三岔镇

法定代表人：孙健

注册资本：50041.6万人民币

主营业务：水泥等相关产品的生产销售。

与上市公司关系：为公司的全资子公司。

主要财务指标：截至2017年年底，遵义三岔资产总额为131,540.32万元，负债总额为73,035.72万元（其中银行贷款总额 29,179.13万元、流动负债总额72,484.36 万元），净资产为58,504.6万元。遵义三岔截至2017年年底的担保事项为遵义三岔和都江堰拉法基水泥有限公司（简称“都江堰拉法基”）及双马宜宾互相提供40,000万元人民币的担保(该担保事项已履行完毕)，遵义三岔截至2017年年底不存在抵押及诉讼的情形。2017年，该公司的营业收入为57,948.69万元，营业利润为9,276.99万元，净利润为7,952.07万元。

2、四川双马宜宾水泥制造有限公司的基本情况

名称：四川双马宜宾水泥制造有限公司

成立日期：2002年12月26日

住所：珙县巡场镇塘坝村

法定代表人：范成

注册资本：50,000万人民币

主营业务：水泥等相关产品的生产销售。

与上市公司关系：为公司的全资子公司。

主要财务指标：截至2017年年底，双马宜宾资产总额为87,200.46万元，负债总额为40,089.82万元（其中银行贷款总额 14,803.99万元、流动负债总额39,913.93 万元），净资产为47,110.65万元。双马宜宾截至2017年年底存在的担保事项为遵义三岔和都江堰拉法基及双马宜宾互相提供40,000万元人民币的担保(该担保事项已履行完毕)，双马宜宾截至2017年年底不存在抵押及诉讼的情形。2017年，双马宜宾的营业收入为48,155.21万元，营业利润为1,034.95万元，净利润为691.16万元。

3、遵义三岔和双马宜宾不是失信被执行人。

四、其他

1、与资产池业务相关的协议。

四川双马水泥股份有限公司董事会

2018年10月30日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-83

2018年第三季度报告