上海世茂股份有限公司
公司代码：600823 公司简称：世茂股份
债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
2018年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘赛飞、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人（会计主管人员）方宁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2018-066
债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
上海世茂股份有限公司
第八届董事会第五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2018年10月30日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于收购上海鑫蕾融资租赁有限公司51%股权暨与关联方共同投资的关联交易的议案》。
公司全资子公司上海元盼企业管理有限公司（以下简称“元盼企业”）拟受让上海鑫蕾融资租赁有限公司（以下简称“鑫蕾融资租赁”）51%股权，其中受让世茂集团控股有限公司持有的鑫蕾融资租赁20%股权，受让上海世茂金融投资控股集团有限公司持有的鑫蕾融资租赁31%股权。鑫蕾融资租赁51%股权交易价格为0元人民币（本次股权转让完成后，由元盼企业承担缴付美元1,530万元注册资本的出资义务）。
表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、刘赛飞董事回避对本议案的表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（详见公司2018-068临时公告）
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2018年10月31日
证券代码： 600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2018-067
债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
上海世茂股份有限公司
第八届监事会第三次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司第八届监事会第三次会议于2018年10月30日上午以通讯方式召开。会议应到监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
一、审议通过了监事会关于就公司2018年第三季度报告拟发表的意见；
监事会在对公司2018年第三季度报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：
1．《公司2018年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2．《公司2018年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3．《公司2018年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4．在监事会提出本意见前，未发现参与《公司2018年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
监事会
2018年10月31日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2018-068
债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
上海世茂股份有限公司
关于收购上海鑫蕾融资租赁
有限公司51%股权暨与关联方
共同投资的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全资子公司上海元盼企业管理有限公司受让上海鑫蕾融资租赁有限公司51%股权，转让价格为0元人民币。本次股权交易，公司与关联方形成共同投资的关联交易，相关关联交易金额为公司拟出资金额1530万美元（折合人民币约10,620.95万元，按2018年10月25日汇率测算）。
●需提请投资者注意的其他事项：无。
一、关联交易概述
为增强公司的盈利能力和市场竞争力，推动公司可持续发展，进一步开拓融资租赁业务，公司全资子公司上海元盼企业管理有限公司（以下简称“元盼企业”）拟受让上海鑫蕾融资租赁有限公司（以下简称“鑫蕾融资租赁”）51%股权，其中受让世茂集团控股有限公司（以下简称“世茂控股”）持有的鑫蕾融资租赁20%股权，受让上海世茂金融投资控股集团有限公司（以下简称“世茂金控”）持有的鑫蕾融资租赁31%股权。
鑫蕾融资租赁注册资本3,000万美元，交易的股权尚未实缴，且尚未开展经营业务，经与交易方协商一致，确定本次股权转让价格为人民币0元。
鉴于世茂控股为公司控股股东世茂房地产控股有限公司（以下简称“世茂房地产”）的全资子公司，世茂金控为世茂控股的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，世茂控股及世茂金控为本公司关联法人，本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。
本次关联股权交易所对应的股权的注册资本认缴出资金额为1,530万美元（折合人民币金额以实际缴付出资的日期当日汇率为准），按2018年10月25日汇率测算，约为人民币10,620.95万元，接近《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定的标准，出于慎重考虑，尚需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与世茂房地产之间的关联交易累计金额达到3,000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易已履行了公司董事会、股东大会审议程序以及《公司章程》规定的决策程序。
二、关联方介绍
（一）关联方关系
世茂控股为公司控股股东世茂房地产的全资子公司，世茂金控为世茂控股的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，世茂控股及世茂金控为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
1、世茂集团控股有限公司(Shimao Holdings Company Limited)成立于1994年2月3日，实收资本为HKD395,000,000.00，注册地址为香港金钟道89号力宝中心第1座38楼，执行董事：许荣茂、许世坛，主要从事投资控股。
上海世茂金融投资控股集团有限公司成立于2011年11月9日,注册资本100,000万元人民币，注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3641G室，法定代表人：汤沸，公司类型：有限责任公司（法人独资），经营范围：实业投资，股权投资，资产管理，投资管理咨询，企业管理咨询，环保科技信息咨询，投资信息咨询，工程咨询，建筑工程领域内的技术咨询，物业管理。
2、关联方最近一年主要财务指标
世茂控股最近一年主要财务数据如下：
单位：港币元
■
世茂金控最近一年主要财务数据如下：
单位：人民币元
■
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）合同主体
1、转让方一：世茂集团控股有限公司
2、转让方二：上海世茂金融投资控股集团有限公司
3、受让方：上海元盼企业管理有限公司
（二）交易标的
1、标的名称：上海鑫蕾融资租赁有限公司51%股权。（其中受让世茂控股持有的鑫蕾融资租赁20%股权，受让世茂金控持有的鑫蕾融资租赁31%股权）
2、权属状况说明
上海鑫蕾融资租赁有限公司的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。
3、上海鑫蕾融资租赁有限公司
成立时间：2016年06月13日
注册资本：3,000万美元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2906室
法定代表人：汤沸
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
经营范围：从事融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保。
本次交易前的股权结构：世茂控股认缴出资750万美元，持有25%股权；世茂金控认缴出资2250万美元，持有75%股权。
（三）交易标的定价情况
截止本公告披露日，鑫蕾融资租赁注册资本3,000万美元，交易的股权尚未实缴，且尚未开展经营业务，尚无财务数据。经交易各方协商一致，确认鑫蕾融资租赁51%股权交易价格为0元人民币（本次股权转让完成后，由元盼企业承担缴付美元1,530万元注册资本的出资义务）。
本次股权交易，公司全资子公司与关联方形成共同投资的关联交易，相关关联交易金额为元盼企业拟投资金额1,530万美元（折合人民币金额以实际缴付出资的日期当日汇率为准，按2018年10月25日汇率测算，约为人民币10,620.95万元）。
交易完成后的股权结构：元盼企业认缴出资1530万美元，持有51%股权；世茂控股认缴出资150万美元，持有5%股权；世茂金控认缴出资1320万美元，持有44%股权。
（四）履约安排
《股权转让协议》对股权转让价格、承诺与保证、违约责任及争议解决、协议的变更与解除、协议生效等进行了约定。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易有助于公司开拓融资租赁业务，增强公司的盈利能力和市场竞争力，推动公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
2018年10月30日，公司召开了第八届董事会第五次会议，对《关于收购上海鑫蕾融资租赁有限公司51%股权暨与关联方共同投资的关联交易的议案》进行了审议，表决结果为：赞成5票；反对0票；弃权0票。
关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、刘赛飞董事回避对本议案的表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可的声明，并发表了如下独立意见：
1、独立董事事前认可意见：
本次关联交易有利于增强公司的盈利能力和市场竞争力，推动公司可持续发展，符合公司发展需要。同意将此议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。
2、对关联交易表决程序及公平性发表的意见：
本次交易符合公司经营发展的需要，符合公司和全体股东利益，没有损害中小投资者的利益。本次关联交易关联董事回避表决，表决程序合法符合有关法律法规和公司章程的规定。
公司董事会下设审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见：
公司全资子公司上海元盼企业管理有限公司拟受让上海鑫蕾融资租赁有限公司51%股权，其中受让世茂集团控股有限公司持有的鑫蕾融资租赁20%股权，受让上海世茂金融投资控股集团有限公司持有的鑫蕾融资租赁31%股权。鑫蕾融资租赁注册资本3,000万美元，交易的股权尚未实缴，且尚未开展经营业务，尚无财务数据。经交易各方协商一致，确认鑫蕾融资租赁51%股权交易价格为0元人民币（本次股权转让完成后，由元盼企业承担缴付美元1,530万元注册资本的出资义务）。本次股权交易，公司全资子公司与关联方形成共同投资的关联交易，相关关联交易金额为元盼企业拟投资金额1,530万美元（折合人民币金额以实际缴付出资的日期当日汇率为准，按2018年10月25日汇率测算，约为人民币10,620.95万元）。
我们认为：本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本委员会同意本次关联交易事项，建议公司董事赞成本次关联交易。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2018年10月31日
