中国人民保险集团股份有限公司
首次公开发行Ａ股发行结果公告
联席保荐机构（主承销商）
中国国际金融股份有限公司
安信证券股份有限公司
联席主承销商
中信证券股份有限公司
高盛高华证券有限责任公司
中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“中国人保”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过１，８００，０００，０００股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１８］９９７号文核准，本次发行的联席保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”），联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和联席主承销商高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）（中金公司、安信证券、中信证券和高盛高华统称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“中国人保”，股票代码为“６０１３１９”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与联席主承销商综合考虑发行人发行前每股净资产、剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为３．３４元／股，发行数量为１，８００，０００，０００股，全部为新股发行，无老股转让。
初始战略配售发行数量为７８８，７６０，０００股，约占发行总数量的４３．８２％。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为７８８，７６０，０００股，约占发行总数量的４３．８２％。回拨机制启动前，网下初始发行数量为７０７，８６８，０００股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的７０．００％；网上初始发行数量为３０３，３７２，０００股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的３０．００％。回拨后，网下最终发行数量为１０１，１２４，０００股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的１０．００％；网上最终发行数量为９１０，１１６，０００股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的９０．００％。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０１８年１１月８日（Ｔ＋２日）结束。
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
１、网上投资者缴款认购的股份数量：９０８，０３８，８５４股
２、网上投资者缴款认购的金额：３，０３２，８４９，７７２．３６元
３、网上投资者放弃认购数量：２，０７７，１４６股
４、网上投资者放弃认购金额：６，９３７，６６７．６４元
（二）网下新股认购情况
１、网下投资者缴款认购的股份数量：１０１，０６５，６６５股
２、网下投资者缴款认购的金额：３３７，５５９，３２１．１０元
３、网下投资者放弃认购数量：５８，３３５股
４、网下投资者放弃认购金额：１９４，８３８．９０元
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
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未足额缴款的网下投资者具体名单如下：
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二、联席主承销商包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１４４号］）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令［第１４１号］）、《首次公开发行股票承销业务规范》（２０１８版）、《首次公开发行股票配售细则》（２０１８版），网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为２，１３５，４８１股，包销金额为７，１３２，５０６．５４元，占扣除最终战略配售数量后发行数量的比例为０．２１％。
２０１８年１１月１２日（Ｔ＋４日），联席主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金总额一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。
三、联席主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
（一）联席保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联系电话：（０１０）６５３５３０１４
联系人：资本市场部
（二）联席保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
联系电话：（０７５５）８２８２５４４６
联系人：资本市场部
（三）联席主承销商：中信证券股份有限公司
联系电话：（０１０）６０８３８９５５
联系人：资本市场部
（四）联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司
联系电话：（０１０）６６２７３３３３
联系人：资本市场部
发行人：中国人民保险集团股份有限公司
联席保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司
２０１８年１１月１２日
