方正证券股份有限公司
关于方正香港金控之全资子公司发行
首期境外债券结果的公告

证券代码：601901    证券简称：方正证券  公告编号：2018-064

方正证券股份有限公司

关于方正香港金控之全资子公司发行

首期境外债券结果的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司全资子公司方正证券（香港）金融控股有限公司（以下简称“方正香港金控”）的全资子公司First FZ Bond Limited于2018年11月16日完成了首期境外债券发行。该期债券的方案及相关事项如下：

一、 本次发行境外债券的发行方案

1.发行主体：First FZ Bond Limited，该公司为方正香港金控在英属维尔京群岛设立且100%控股的一家特殊目的离岸公司

2.发行规模：2亿美元

3.发行年期：2年

4.资金用途：用于方正香港金控业务发展

5.担保情况：方正香港金控为First FZ Bond Limited的本次发行境外债券提供保证担保

6.发行评级：无

7.上市地点：香港联合交易所

二、 发行结果

本次境外债券发行工作已于2018年11月16日结束，实际发行规模2亿美元，2年期限，票面利率为6.9%。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2018年11月19日

证券代码：601901   证券简称：方正证券  公告编号：2018-065

方正证券股份有限公司

关于方正香港金控为其全资子公司发行美元债券提供担保的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：First FZ Bond Limited

●本次担保金额：2.276亿美元（2亿美元债券本金及其利息）

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司全资子公司方正证券（香港）金融控股有限公司（以下简称“方正香港金控”）之全资子公司First FZ Bond Limited于2018年11月16日完成了首期2亿美元债券的发行,具体情况详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于方正香港金控之全资子公司发行首期境外债券结果的公告》。

公司2017年第二次临时股东大会已授权董事会并同意董事会授权公司执行委员会在授权范围内决定发行境外债务融资工具的担保安排。根据该项授权，公司执行委员会审议通过了本次方正香港金控为First FZ Bond Limited境外发行债券提供担保的事项，本次担保已履行相应的审议决策程序。

二、被担保人基本情况

被担保人为方正香港金控为发行美元债券在英属维尔京群岛设立且100%控股的一家特殊目的离岸公司。

1.名称：First FZ Bond Limited

2.注册地址：Ritter House, Wickhams Cay II, PO Box 3170, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands

3.授权资本：50,000美元

4.董事：吴筱

5.最新信用评级：无

6.财务状况：被担保人为特殊目的公司，于2018年9月13日在英属维尔京群岛注册成立。截至2018年11月16日，被担保人无任何负债。

7.被担保人为方正香港金控的全资子公司，为公司境外间接全资附属公司。

三、担保协议的主要内容

根据方正香港金控与本次美元债发行认购方等相关方签署的协议，方正香港金控为First FZ Bond Limited发行金额2亿美元、2年期限、票面利率为6.9%的美元债券提供保证担保。

四、董事会意见

公司2017年第二次临时股东大会已授权董事会并同意董事会授权公司执行委员会在授权范围内决定境外发行债务融资工具的担保安排。根据上述授权，为本次境外发行债券提供担保事项在公司执行委员会审议权限范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保前，公司及控股子公司未对外提供担保。本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保总额约为2.276亿美元（按2018年10月末人民币兑美元即期汇率6.9629折算，该项担保金额折合人民币约15.85亿元），占公司截至2017年12月31日经审计净资产的比例为4.23%。

公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2018年11月19日