光大证券股份有限公司
关于境外控股子公司发行美元债的公告
2018-11-22
来源：上海证券报
证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2018-058
H股代码：6178 H股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
关于境外控股子公司发行美元债的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》的相关授权，公司境外控股子公司计划发行不超过10亿美元的中期票据。首期高级无抵押债券已于2018年11月21日完成发行，基本情况如下：
1. 发行人名称：Everbright SHK (BVI) Limited，为光大新鸿基有限公司（为公司境外控股子公司）于英属维尔京群岛全资设立的一家特殊目的公司
2. 发行日：2018年11月21日
3. 发行规模：2亿美元，一次性发行
4. 债券类型：中期票据项目下的高级无抵押债券
5. 债券期限：3年期
6. 债券利率：票面利率为5.25%
7. 债券评级：Baa3
8. 到期日：2021年11月21日
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
2018年11月22日
