昆山科森科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2018-067
昆山科森科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆山科森科技股份有限公司（以下简称“科森科技”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“科森转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]881号”文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“科森转债”，债券代码为“113521”。
本次共发行6.1亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计610万张（61万手），按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售的方式进行。
一、 本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2018年11月16日（T日）结束，配售结果如下：
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二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2018年11月20日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
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三、网下获配缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款工作已于2018年11月20日（T+2日）结束。主承销商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
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本次网下申购资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经上海市广发律师事务所现场见证。
四、主承销商包销情况
根据承销协议约定，本次网上网下投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主承销商包销数量为38,560手，包销金额为38,560,000元，包销比例为6.32%。
2018年11月22日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一并划拨至发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
五、本次可转债发行结果汇总
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六、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
电话：021 -23219622、021 -23219496
发行人：昆山科森科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
2018年11月22日
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2018-068
昆山科森科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及部分董事、
高级管理人员增持股份计划进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增持计划的主要内容：昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）控
股股东、实际控制人及公司部分董事、高级管理人员基于对公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可，拟自2018年10月29日起的6个月内，以不超过人民币20元/股的价格，通过二级市场集中竞价方式合计增持公司A股股票100-150万股（约占公司总股本的0.24%-0.36%）。
● 增持计划的实施情况：2018年11月21日，公司接到公司控股股东、实际控
制人徐金根先生的通知，徐金根先生以个人自有资金于2018年11月20日通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持了368,340股公司股份，占公司总股本的0.09%。本次增持前，徐金根先生持有公司股份154,307,721股，占公司总股本的37.13%，本次增持后，徐金根先生持有公司股份154,676,061股，占公司总股本的37.22%。
● 相关风险提示：本次增持存在因公司股价持续超出增持计划披露的价格区
间，导致增持计划无法实施的风险。
一、本次增持计划的基本情况
公司控股股东、实际控制人、董事长徐金根先生，董事、总经理瞿李平先生董事、副总经理、财务总监、董事会秘书向雪梅女士，董事、副总经理李进先生董事、副总经理吴惠明先生，基于对公司内在价值的认可、发展前景及战略规划的认同，同时为提升投资者信心，促进公司股东与管理者的利益趋同，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，拟自2018年10月29日起的6个月内，以不超过人民币20元/股的价格，通过二级市场集中竞价方式合计增持公司A股股票100-150万股（约占公司总股本的0.24%-0.36%）。具体内容详见公司于2018年10月29日刊登的《控股股东、实际控制人及部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2018-056）。
二、增持计划的实施进展
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人、董事长徐金根先生的增持情况如下：
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本次增持前，徐金根先生持有公司股份154,307,721股，占公司总股本的37.13%。本次增持后，徐金根先生持有公司股份154,676,061股，占公司总股本的37.22%。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持存在因公司股价持续超出增持计划披露的价格区间，导致增持计划无法实施的风险。
四、其他事项
1、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、增持主体在实施增持计划过程中，将遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
3、增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
4、公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董 事 会
2018年11月22日
