（上接27版）
发行价格为港币４．７５元／股，共收到募集资金总额约港币４９．４９亿元，其中包含全国社保基金理事会委托本行在发售后一次性足额上缴到中央金库的所得款项港币４．５０亿元。
２０１５年１２月３０日，毕马威华振对本行截至２０１５年１２月３日止因首次公开发售Ｈ股股票而新增注册资本及实收资本的情况进行了审验，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第１５０１３９６号）。２０１６年１月２６日，毕马威华振对本行截至２０１６年１月４日止因公开发售Ｈ股股票及部分行使Ｈ股超额配股权发售Ｈ股股票而新增注册资本及实收资本情况进行了审验，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第１６００１５１号）。经审验，截至２０１６年１月４日，因公开发售Ｈ股股票及部分行使Ｈ股超额配股权发售Ｈ股股票，本行分别增加资本９０，０００万元和４，７１８万元，变更后的注册资本总额为４０５，８７１万元。
２０１６年２月２４日，青岛银监局下发《青岛银监局关于青岛银行变更注册资本的批复》（青银监复［２０１６］１９号），批准本行将注册资本由３１１，１５３万元变更为４０５，８７１万元。
２０１６年５月６日，青岛市工商局向本行核发了《营业执照》（统一社会信用代码：９１３７０２００２６４６０９６０２Ｋ），注册资本变更为４０５，８７１万元。
１０、２０１７年发行境外优先股
本行于２０１７年１月２２日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了发行境外优先股方案等相关议案。本行于２０１７年３月１５日召开２０１７年第一次临时股东大会及２０１７年第一次内资股类别股东大会、２０１７年第一次Ｈ股类别股东大会，审议通过了发行境外优先股方案等相关议案，于２０１７年５月１１日召开２０１６年度股东大会、２０１７年第二次内资股类别股东大会、２０１７年第二次Ｈ股类别股东大会，审议通过了就发行境外优先股修订公司章程的相关议案。
２０１７年６月２日，青岛银监局下发《中国银监会青岛监管局关于青岛银行发行境外优先股及修改章程相关条款的批复》（青银监复［２０１７］６７号），同意本行境外非公开发行不超过８，０００万股优先股，募集资金不超过人民币８０亿元或等值外币，并核准本行对公司章程的修订。
２０１７年８月２８日，中国证监会下发《关于核准青岛银行股份有限公司境外发行优先股的批复》（证监许可［２０１７］１５８５号），核准本行在境外发行不超过８，０００万股优先股，每股面值人民币１００元，完成发行后的优先股可在香港联交所上市。此外，中国证监会也核准本行境外发行的优先股在触发事件发生时强制转换为普通股，转换后的普通股可在香港联交所上市。
２０１７年９月１９日，本行于境外非公开发行优先股６０，１５０，０００股。２０１７年９月２０日，本行本次非公开发行的境外优先股在香港联交所上市（股份代码４６１１）。
２０１７年１２月２２日，毕马威华振出具《募集资金实收情况验证报告》（毕马威华振验字第１７００６７９号）。经审验，截至２０１７年９月１９日，本行已收到本次境外优先股发行的认购资金总额共计１２．０３亿美元，按收款当日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折合人民币７８．８３亿元，扣除发行费用后净额为人民币７８．５４亿元。
（三）本行历次更名
１、１９９８年更名
１９９８年５月１９日，中国人民银行山东省分行下发《关于青岛城市合作银行变更名称有关问题的批复》（鲁银复［１９９８］７６号），批准“青岛城市合作银行股份有限公司”更名为“青岛市商业银行股份有限公司”，简称为“青岛市商业银行”。本行就此次变更取得了更名后的《中华人民共和国金融机构法人许可证》（Ｄ１００１４５２００１１号）及《企业法人营业执照》（注册号：３７００００１８０１００９－１）。
２、２００７年更名
２００７年１１月６日，中国银监会下发《中国银监会关于青岛市商业银行更名的批复》（银监复［２００７］４８５号），批准“青岛市商业银行股份有限公司”更名为“青岛银行股份有限公司”，简称为“青岛银行”。本行就此次变更取得了更名后的《金融许可证》（Ｂ０１７０Ｈ２３７０２０００１）及《企业法人营业执照》（注册号：３７０００００１８０１００９４）。
三、本行股本和股东情况
（一）本次发行前股本和股东情况
截至２０１８年６月３０日，本行的股本总额为４，０５８，７１２，７４９股，股东户数共２，４３６户。具体情况如下：
■
截至２０１８年６月３０日，本行所有已确权内资股东的持股情况请见附件一。截至２０１８年６月３０日，本行已发行优先股股份总数为６０，１５０，０００股。
（二）本次发行前后股本情况
假设本次发行前股东持股情况以截至2018年6月30日计算，本次发行前，本行总股本为405,871万股，其中H股为176,303万股，内资股为229,568万股。假设本次发行A股450,977,251股，则本次发行完成后本行总股本为450,969万股，本次发行的股份占发行后总股本的比例为10.00%。本行本次发行前后的股本结构如下：
■
注：（１）截至２０１８年６月３０日，海尔投资、海尔空调电子、青岛海尔、海尔模具、海尔工装、海尔机器人、海尔空调器、海尔特种电冰柜等８家企业为关联股东，合计持有本行８１，２２１万股股份，持股比例为２０．０１％。
（２）截至２０１８年６月３０日，国信实业与海天控股为关联股东，合计持有本行６０，３５６万股股份，持股比例为１４．８７％。
（３）截至２０１８年６月３０日，ＡＭＴＤ与ＡＭＴＤ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ为关联股东，合计持有本行４０，１８０万股股份，持股比例为９．９０％。
（三）本行不存在控股股东和实际控制人
１、本行不存在控股股东
根据《公司法》第二百一十六条的规定，控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。根据本行《公司章程》第三百一十三条规定，控股股东是指具备以下条件之一的人：该人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；该人单独或者与他人一致行动时，可以行使本行有表决权股份总数３０％以上的表决权或者可以控制本行有表决权股份总数３０％以上表决权的行使；该人单独或者与他人一致行动时，持有本行发行在外股份总数３０％以上的股份；该人单独或者与他人一致行动时，以其他方式在事实上控制本行。
（１）本行不存在单独或与他人一致行动时可行使本行有表决权股份总数３０％以上的股东
截至２０１８年６月３０日，单独或与关联方合计持有本行５％以上股份的股东具体情况如下：
■
截至本招股意向书签署之日，单独、与关联方合计持有本行股份比例最高的前三大股东分别为青岛海尔及其关联企业、圣保罗银行、国信实业及其关联企业，持股比例分别为２０．０１％、１５．３９％、１４．８７％。
本行前三大股东持股比例相差不大，第一大股东持股比例仅高出第二大股东不足５％，第二、三大股东持股比例在１５％上下且持股比例相近，前三大股东持股比例较为均衡，均不存在相较于其他两大股东的明显优势。前三大股东公司性质及所属行业各异，不存在一致行动关系。
青岛海尔及其关联企业合计持有本行２０．０１％的股份，除青岛海尔外的７家关联企业已将其所持股份所对应的股东表决权委托青岛海尔代为行使，青岛海尔因而持有本行２０．０１％的表决权。根据青岛海尔２０１７年年度报告，青岛海尔将本行作为联营企业，使用权益法进行会计处理，而并未将本行作为其控股子公司进行会计处理，青岛海尔及其关联企业不构成对本行的控制。
综上所述，截至本招股意向书签署之日，本行不存在单独或者与他人一致行动时，可以行使本行有表决权股份总数３０％以上表决权的股东或者可以控制本行有表决权股份总数３０％以上表决权的行使的股东；不存在单独或者与他人一致行动时，持有本行发行在外股份总数３０％以上的股份的股东，青岛海尔及其关联企业亦不构成对本行的控制。
（２）本行董事会构成
截至本招股意向书签署之日，本行董事会第七届董事会成员共１５名，由董事会提名、股东大会选举产生。其中，非执行董事６名，执行董事４名，独立董事５名。
１）６名非执行董事中，在海尔集团任职的董事２名，在圣保罗银行及其控股子公司任职的董事２名，在国信集团任职的董事１名。
２）４名执行董事，包括董事长郭少泉、行长王麟、副行长杨峰江和董事会秘书吕岚。其中，董事长郭少泉同时担任本行党委书记。按照党管干部的原则，其党委书记职务由青岛市委任命；其董事长职务由董事会选举产生。４名执行董事均没有在本行股东单位及其关联企业或青岛当地政府机关任职的经历，且具备多年的银行业从业经验。
３）５名独立董事并非由前三大股东推荐或提名，而是由本行董事会提名委员会从市场选择后提交本行董事会、股东大会选举产生，且不曾在本行主要股东单位及其关联企业或青岛当地政府机关任职；５名独立董事中包括具有多年银行风险管控经验的专家、熟知公司治理及资本市场运作的上市公司高管、国内知名高校金融和财务方面的教授以及专注于金融科技实务领域的ＩＴ专家等，均具备担任本行独立董事的独立性及专业能力。
综上，本行董事会成员中，在本行股东单位及其关联企业有任职的董事席位分配均衡，未占本行董事会成员的半数以上；本行任一股东无法以其所持股份表决权控制股东大会决议或董事会决议，无法对董事的选任产生实质影响，无法决定董事会半数以上成员的选任。
（３）本行高级管理人员构成
截至本招股意向书签署之日，本行共有高级管理人员６名，其中行长１名、副行长４名、董事会秘书１名，本行高级管理人员具备多年的银行业从业经验，均不曾在本行股东单位及其关联企业或青岛当地政府机关任职。本行高级管理人员的选聘采用内部晋升、市场化招聘等方式，其中，行长、董事会秘书由董事长提名并由董事会聘任，副行长由行长提名并由董事会聘任。
（４）实际支配公司行为
综上，本行不存在通过股东大会控制本行行为或者通过董事会、高级管理人员实际控制本行行为的股东。同时，本行也不存在单独或者与他人一致行动时，以其他方式在事实上控制本行的股东。
（５）认定无控股股东和实际控制人的法律依据
根据《公司法》第二百一十六条的规定，控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
根据本行《公司章程》第三百一十三条规定，控股股东是指具备以下条件之一的人：该人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；该人单独或者与他人一致行动时，可以行使本行有表决权股份总数３０％以上的表决权或者可以控制本行有表决权股份总数３０％以上表决权的行使；该人单独或者与他人一致行动时，持有本行发行在外股份总数３０％以上的股份；该人单独或者与他人一致行动时，以其他方式在事实上控制本行。
《＜首次公开发行股票并上市管理办法＞第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用——证券期货法律适用意见第１号》（以下简称“证券期货法律适用意见第１号”）第二条规定：“公司控制权是能够对股东大会的决议产生重大影响或者能够实际支配公司行为的权力，其渊源是对公司的直接或者间接的股权投资关系。因此，认定公司控制权的归属，既需要审查相应的股权投资关系，也需要根据个案的实际情况，综合对发行人股东大会、董事会决议的实质影响，对董事和高级管理人员的提名和任免所起的作用等因素进行分析判断。”
经对比上述规定，本行不存在《公司法》第二百一十六条、本行《公司章程》第三百一十三条以及证券期货法律适用意见第１号第二条规定的存在控股股东、实际控制人的情形。
综上所述，从本行股权结构、董事提名委派和董事会构成及高管构成、实际支配公司行为及法律依据等方面分析，本行系青岛海尔的联营企业而非其控股子公司，青岛海尔及其关联企业不构成对本行的控制，本行不存在单独或者与他人一致行动时，可以行使本行有表决权股份总数３０％以上表决权的股东或者可以控制本行有表决权股份总数３０％以上表决权的行使的股东；不存在单独或者与他人一致行动时，持有本行发行在外股份总数３０％以上的股份的股东；本行董事会成员中，在本行股东单位及其关联企业有任职的董事席位分配均衡，未占本行董事会成员的半数以上，本行任一股东无法以其所持股份表决权控制股东大会决议或董事会决议，无法对董事的选任产生实质影响，无法决定董事会半数以上成员的选任；本行高级管理人员均不曾在本行股东单位及其关联企业或青岛当地政府机关任职，本行不存在能够通过董事会决定本行高级管理人员选聘的股东；本行不存在通过股东大会控制本行行为或者通过董事会、高级管理人员实际控制本行行为的股东，同时，本行也不存在单独或者与他人一致行动时，以其他方式在事实上控制本行的股东。因此，本行无控股股东或实际控制人。
２、本行不存在实际控制人
根据《公司法》第二百一十六条及本行《公司章程》的规定，实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。
就本行所知，本行不存在投资者依其对本行直接或间接的股权投资关系、协议安排或其他安排而实际控制本行的情形。对照《公司法》及本行《公司章程》关于“实际控制人”的规定，本行不存在实际控制人。
３、目前股权架构对本行经营稳定性的影响
（１）本行股权结构稳定，前三大股东对本行长期稳定发展起到积极正面作用
本行前三大股东海尔集团、圣保罗银行和国信集团，分别自２００１年、２００８年和２００５年入股本行，前三大股东长期稳定持有本行股份，认可本行的发展战略与规划，入股至今均长达１０余年，且入股后积极支持本行的资本补充工作，前三大股东在本行２０１０年后的历次定向增发中，均认购了本行新增发的股份。
为配合本行Ａ股上市需要，青岛海尔及其关联企业、国信实业等合计持有本行５１．９５％内资股的股东已出具《关于自愿锁定所持青岛银行股份有限公司股份的承诺函》，分别承诺自本行Ａ股股票在证券交易所上市交易之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接在本次发行前已持有的本行股份，也不向本行回售上述股份。
本行的长期稳健发展，很大程度上得益于相对分散和制衡的股权结构，及股东作用的有效发挥。本行前三大股东均为各自所处行业的翘楚，深谙资本市场的运作方式，为董事会注入先进的治理理念，不仅支持本行在长期发展方面进行基础性投入，而且支持职业经理人制度，充分授权管理层根据市场变化适时作出专业的经营决策。
（２）本行无控股股东或实际控制人的股权结构并不影响本行公司治理的有效性
本行已根据《公司法》、《商业银行法》等相关法律及《公司章程》之规定，设立了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会及其专门委员会，以及由１名行长、４名副行长和１名董事会秘书构成的高级管理人员团队。根据《公司法》、《商业银行法》、《到境外上市公司章程必备条款》以及其它有关法律、法规及规范性文件制定了《公司章程》、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则以及董事会、监事会下设的各专门委员会的工作规则。本行已建立了健全的公司治理机制，无控股股东或实际控制人的股权结构并不影响本行公司治理的有效性。
（３）报告期内，本行无控股股东或实际控制人的股权结构并未影响本行的经营稳定性
报告期内，本行虽无控股股东或实际控制人，但并不影响本行的经营稳定性，主要体现在，报告期内，本行的主营业务未发生变化，董事会和高管层构成也未发生实质性变化，本行战略和经营理念具有持续性和一致性。因此，本行无控股股东、实际控制人的股权架构并未影响本行的经营稳定性。
综上所述，本行前三大股东至今长期稳定持有本行股份，并已积极参与本行的增资扩股，青岛海尔及其７家关联企业、国信实业等合计持有本行５１．９５％内资股的股东已出具的《关于自愿锁定所持青岛银行股份有限公司股份的承诺函》是本行保持股权结构稳定的有效措施；本行已根据法律法规及《公司章程》等规定建立了健全的公司治理机制，本行无控股股东或实际控制人的股权结构并不影响本行公司治理的有效性；报告期内，本行无控股股东或实际控制人的股权结构并未影响本行的经营稳定性。因此，本行目前无控股股东、实际控制人的股权架构不会影响本行的经营稳定性。
（四）本行股东的主要情况
１、本行前十大股东持股情况
截至２０１８年６月３０日，本行无控股股东或者实际控制人，持有本行股份数量前十名的股东名称、持股数量、持股比例、股份类别及股份性质情况如下：
■
注：（１）香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份，代表截至２０１８年６月３０日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者的Ｈ股股份合计数。ＡＭＴＤ与ＡＭＴＤ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ为关联股东，合计持有本行４０，１８０万股股份，持股比例为９．９０％，该等股份由香港中央结算（代理人）有限公司代理；圣保罗银行持有的股份中，２４４．７０万股股份由香港中央结算（代理人）有限公司代理，上表中２４４．７０万股体现在圣保罗银行持股数量中。
（２）ＳＳ是国有股股东（Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎｅｄ Ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ）的缩写，ＦＬＳ是外资法人股股东（Ｆｏｒｅｉｇｎ Ｌｅｇａｌ－ｐｅｒｓｏｎ Ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ）的缩写，ＬＳ是社会法人股东（Ｌｅｇａｌ－ｐｅｒｓｏｎ Ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ）的缩写。
２、持有本行５％以上股份的股东情况
截至报告期末，持有本行５％以上股份的内资股股东为国信实业、海尔投资、海尔空调电子。
（１）国信实业
国信实业成立于１９９７年，法定代表人为王建辉，注册资本２００，０００万元，注册地为青岛市市南区东海西路１５号。国信实业是经青岛市人民政府批准、按照青岛市经济发展战略总体要求、在规范国有资产运作的基础上成立的国有独资公司。国信实业的经营范围为国有资产运营及投资，货物和技术的进出口业务。
截至２０１８年６月３０日，国信实业股权结构为：
■
截至２０１７年１２月３１日，经审计，国信实业的总资产为２１１．２０亿元，净资产为８７．２３亿元，２０１７年的净利润为１．７０亿元。截至２０１８年６月３０日，经审计，国信实业的总资产为２１４．７１亿元，净资产为８７．０４亿元，２０１８年１－６月的净利润为０．９３亿元。
截至２０１８年６月３０日，国信实业持有本行内资股５０，３５６万股，占本次发行前总股本的１２．４１％。截至２０１８年６月３０日，国信实业持有本行股份不存在质押或其他有争议的情况。
（２）海尔投资
海尔投资成立于２０００年，法定代表人为张瑞敏，注册资本２５，２０５万元，注册地为山东省青岛市崂山区海尔路１号海尔工业园内。海尔投资的经营范围为集团内企业投资咨询、财务咨询；家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造的咨询、服务；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；对外投资（需专项审批的项目审批后方可经营）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；房屋、场地租赁；经济技术咨询；技术成果的研发及转让。
截至２０１８年６月３０日，海尔投资股权结构为：
■
截至２０１７年１２月３１日，经审计，海尔投资的总资产为１２５．７５亿元，净资产为３３．６３亿元，２０１７年净利润为２．１０亿元。截至２０１８年６月３０日，海尔投资的总资产为１１２．１３亿元，净资产为３６．３４亿元，２０１８年１－６月的净利润为２．７１亿元（上述财务数据未经审计）。
截至２０１８年６月３０日，海尔投资持有本行内资股４０，９６９万股，占本次发行前总股本的１０．０９％。截至２０１８年６月３０日，海尔投资持有本行股份不存在质押或其他有争议的情况。
（３）海尔空调电子
海尔空调电子成立于１９９９年，法定代表人为王莉，注册资本３５，６００万元，注册地为青岛经济技术开发区海尔开发区工业园。海尔空调电子的经营范围为空调器、制冷设备研发、生产、销售与售后服务；热泵研发、生产、销售与售后服务；低温空气源设备研发、生产、销售与售后服务；全热交换器、空气净化器研发、生产、销售与售后服务；空调安装、维修服务；空调、暖通设备、楼宇控制设备、智能化设备及配套设施的方案设计、施工安装、技术服务、技术咨询及销售；智能家居的软件及硬件的销售、安装维护保养服务及销售；空调器、制冷设备、智能家居的合同能源管理；室内外的装饰装潢设计及工程施工；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。
截至２０１８年６月３０日，海尔空调电子股权结构为：
■
截至２０１７年１２月３１日，经审计，海尔空调电子的总资产为６２．６２亿元，净资产为３７．１５亿元，２０１７年净利润为２．７４亿元。截至２０１８年６月３０日，海尔空调电子的总资产为６１．９５亿元，净资产为３９．２５亿元，２０１８年１－６月的净利润为２．１０亿元（上述财务数据未经审计）。
截至２０１８年６月３０日，海尔空调电子持有本行内资股２１，８６９万股，占本次发行前总股本的５．３９％。截至２０１８年６月３０日，海尔空调电子持有本行股份不存在质押或其他有争议的情况。
截至２０１８年６月３０日，持有本行５％以上股份的Ｈ股股东为圣保罗银行和ＡＭＴＤ。
（１）圣保罗银行
圣保罗银行成立于１９２５年１０月１０日，注册地址位于意大利都灵市Ｐｉａｚｚａ Ｓａｎ Ｃａｒｌｏ １５６。圣保罗银行是一家跨国银行，在意大利共有４，８００家分支机构，为上千万客户提供服务。开拓海外市场在圣保罗银行的发展战略中占有重要地位，通过收购中东欧和地中海地区十几个国家的商业银行，圣保罗银行在上述地区拥有近１，１００家分支机构和７６０万左右的客户。此外，圣保罗银行在全球２５个国家和地区设立了分支机构以支持其业务发展。
截至２０１８年６月３０日，圣保罗银行股权结构为：
■
截至２０１７年１２月３１日，经审计，圣保罗银行的总资产为７，９６８．６１亿欧元，净资产为５６６．０４亿欧元，２０１７年净利润为７３．１６亿欧元。截至２０１８年６月３０日，圣保罗银行的总资产为７，９３７．１８亿欧元，净资产为５１２．２７亿欧元，２０１８年１－６月的净利润为２１．７９亿欧元（上述财务数据未经审计）。
截至２０１８年６月３０日，圣保罗银行持有本行Ｈ股６２，４７５万股，占本次发行前总股本的１５．３９％。截至２０１８年６月３０日，圣保罗银行持有的本行股份不存在质押或其他有争议的情况。
（２）ＡＭＴＤ
ＡＭＴＤ成立于２０１７年６月２６日，主要生产经营地为香港，主营业务为投资控股。
截至２０１８年６月３０日，ＡＭＴＤ股权结构为：
■
截至２０１７年１２月３１日，经审计，ＡＭＴＤ的总资产为２２．０３亿元港币，净资产为２１．１０亿元港币，２０１７年６月２６日至２０１７年１２月３１日期间净利润为４．５１元港币。截至２０１８年６月３０日，ＡＭＴＤ的总资产为２２．９２亿元港币，净资产为２１．９５亿元港币，２０１８年１－６月的净利润为０．８５亿元港币（上述财务数据未经审计）。
截至２０１８年６月３０日，ＡＭＴＤ持有本行Ｈ股３０，１８０万股，占本次发行前总股本的７．４４％。截至２０１８年６月３０日，ＡＭＴＤ持有的本行股份已全部质押。
３、持有本行５％以上股份的股东报告期内股权变动情况
（１）２０１５年１月１日至２０１５年Ｈ股首次发行及上市前
①２０１５年１月１日，国信实业持有本行４３，７９０万股股份。２０１４年，本行进行增资扩股，国信实业认购９，５１８万股本行股份。此次增资于２０１５年完成注册资本变更。注册资本变更后，国信实业持有本行５３，３０８万股股份。
②２０１５年１月１日，海尔投资持有本行４０，９６９万股股份，至２０１５年Ｈ股首次发行及上市前，海尔投资持有本行股份未发生变化。
③２０１５年１月１日，海尔空调电子持有本行２１，８６９万股本行股份，至２０１５年Ｈ股首次发行及上市前，海尔空调电子持有本行股份未发生变化。
④２０１５年１月１日，圣保罗银行持有本行５１，１２０万股股份。２０１４年，本行进行增资扩股，圣保罗银行认购１１，１１１万股本行股份。此次增资于２０１５年完成注册资本变更。注册资本变更后，圣保罗银行持有本行６２，２３１万股股份。
（２）Ｈ股首次发行及上市后至２０１８年６月３０日
本行Ｈ股首次发行及上市时，根据国务院国资委于２０１５年７月３０日下发的《关于青岛银行股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权［２０１５］６８５号）确认的国有股转持方案，国信实业向社保基金转持２，９５２万股本行股份，转持完成后其持有本行股份数量由原先的５３，３０８万股减少至５０，３５６万股。
２０１７年７月，ＡＭＴＤ通过二级市场购买本行Ｈ股股份。截至２０１８年６月３０日，ＡＭＴＤ持有本行３０，１８０万股股份，约占本行股份总数的７．４４％，为本行持股数量占比５％以上的主要股东。
２０１７年至２０１８年２月，圣保罗银行陆续通过二级市场增持本行Ｈ股股份共计２４４．７０万股，持股比例由１５．３３％上升至１５．３９％。
根据中国证券登记结算有限责任公司提供的截至２０１８年６月３０日的内资股股东名册以及香港中央证券登记有限公司提供的截至２０１８年６月３０日的Ｈ股股东名册，上述股份变动完成后，持有本行５％以上股份的股东持有的股权未发生变动。
４、本行自然人股东的形成过程
除了协议转让、继承等发生的股份变动外，本行内资股东中自然人股东（包括员工股东和非员工股东）持有股份的形成过程主要如下：
（１）本行设立时原信用社员工持股转为本行股份
１９９６年本行以原２１家城市信用社的原有股东以及青岛市财政局、捷动集团、颐中烟草、鲁煤实业４家新股东为发起人发起设立时，原２１家城市信用社的原有股东及其持有的城市信用社的股份转为青岛城市合作银行的股东及股份。该部分股份中包括原城市信用社员工持股，本行目前的员工持股中有部分来自于当时信用社员工转入青岛城市合作银行时转入的股份。
本行发起设立分别取得了人民银行于１９９６年７月２２日下发的《关于筹建青岛城市合作银行的批复》（银复［１９９６］２２０号）、人民银行于１９９６年１０月２９日下发的《关于青岛城市合作银行开业的批复》（银复［１９９６］３５３号）的审批同意。
（２）１９９９年未分配利润转增股本而导致自然人股东获得股份（其中１，７５３万元用于弥补资本金缺口，１，０６７万元转为新增股本）
１９９９年未分配利润转增股本已经获得发行人于１９９８年１１月２４日召开的第一届董事会第四次会议批准，并获得发行人于１９９９年４月２３日召开的１９９９年第一届临时股东大会第四次会议批准。本行获得了人民银行于１９９９年４月８日下发的《关于青岛市商业银行变更注册资本金的批复》（银复［１９９９］７４号）。
（３）部分自然人股东所持股份因风险资产占款处置而进行了相应调整
本行于２００４年２月２１日召开二届六次董事会及于２００４年３月２６日召开２００３年度股东大会，作出《关于对青岛市商业银行组建时股东股本金中遗留的风险资产占款进行处置的决议》，同意对组建时遗留的风险资产占款进行处置：对规定期限内收回的待界定风险贷款，将股本金中相应的风险资产占款调整为分红股本；对规定期限内未收回的，将相应的风险资产占款从其股本总额中扣除（对自然人股东的股份，扣除风险资产占款后低于其在原信用社入股时原始股份的，保留其原始股份）；对有不良贷款股东的股份，协商以其扣除风险资产占款后的股份或转让的价款抵偿所欠不良贷款；对应核减的风险资产占款，由对本行有投资意向的新股东承接该部分股份，避免出现资本金短缺或减少注册资本。
本行按照股东大会决议核减经确认已实际损失的“风险资产占款”股份，并在不良贷款清收中依法收回部分以股抵债的股份。风险资产占款股本中７，８６８万元所对应的风险资产占款股份７，８６８万股和从有不良贷款的股东所应收回的股份４，４５９万股形成待处置股份共计１２，３２７万股，对应的股本金额为１２，３２７万元。
本行于２００３年１２月８日向青岛银监局提交了《关于对青岛市商业银行组建时股东股本金中遗留问题进行处置的请示》（青商银发［２００３］２０７号），请示中包括青岛市商业银行组建时的股本金情况、风险资产占款的成因及危害以及对处置风险资产占款的几点建议。此外，本行向青岛市政府提交了相关汇报。
（４）本行部分员工和高管人员认购了本行剩余待处置股份
根据本行２００３年度股东大会作出的《关于对组建时股东股本金中遗留的风险资产占款进行处置的决议》所确定的原则，本行召开了第二届董事会第九次会议，作出了《关于建立经营管理人员风险抵押金管理暂行办法的决议》；分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届职工代表大会第四次会议，作出了《关于员工认购待处置股份实施方案和管理办法的决议》；召开第四届董事会第八次会议，作出了《关于新引进管理人员认购待处置股份的决议》，同意本行员工和高级管理人员认购本行待处置股权。２００７年至２０１１年期间，本行员工和高级管理人员先后认购了本行剩余待处置股权共计３，８２７万股。
青岛市政府于２０１５年６月１９日出具了《青岛市人民政府关于确认青岛银行股份有限公司历史沿革等情况的函》（青政函［２０１５］５４号）对上述收回“风险资产占款”股份和认购待处置股份的过程进行了确认，认为“青岛银行２００４年核减‘风险资产占款’股份系依据相关规定及清产核资结果进行，在后续开展的股东确权中，各股东对其核减后的股份进行了确认，目前已确权股份占比已超过９９％，不存在未决股权纠纷。青岛银行在核减‘风险资产占款’股份过程中未发现重大违法违规行为。青岛银行对待处置股份的处置系解决历史遗留问题，不涉及新发行股份，已依法履行了内部审批决策程序，青岛银行就待处置股份的处置总体合法合规，未发现重大法律瑕疵和重大违法违规行为，亦未发现潜在法律纠纷”。
（５）根据财金［２０１０］９７号文进一步规范员工持股
根据《关于规范金融企业内部职工持股的通知》（财金［２０１０］９７号）（以下简称“财金［２０１０］９７号”）的规定，本行对原单一职工持股５０万股以上的股份进行清理，包括本行董事长郭少泉、行长王麟、原任监事长邹君秋、现任监事长陈青、以及副行长杨峰江、王瑜在内的单一持有本行内部职工股５０万股以上的人员分别对外转让股份，以降低所持股份数量。
截至２０１８年６月３０日，本行内资自然人股东共２，１３２户，持有本行５１，８１１，９５９股内资股股份，占本行本次发行前股份总数的１．２８％。其中，内部职工股的股东共１，００８户，持有本行３８，１６１，１５０股内资股股份，占本行发行前股份总数的比例为０．９４％。
５、本行前十大自然人持股情况
截至２０１８年６月３０日，本行内资股东中前十大自然人股东及其在本行的任职情况如下表所示：
■
６、本行内部员工的持股情况
（１）内部员工持股情况
截至２０１８年６月３０日，本行内部职工股的股东人数为１，００８名，共持股３，８１６万股，占本行发行前股份总数的比例为０．９４％。
（２）本行内部员工股规范情况
本行不存在内部员工持股比例超过总股本２０％的情形，并已对原单一持股５０万股以上的股份进行了清理，清理后单一员工持股数量均不存在超过总股本１％。或５０万股的情形。已确权的内部员工股东均已出具合法持有本行股份的承诺，确认不存在代其他方持有股份的情形，购买股份的资金为其自有资金且来源合法，也不存在诉讼、仲裁等争议，且持股５万股以上的内部员工股东均已出具股份锁定的承诺函。上述情况符合财金［２０１０］９７号文的有关规定。
２０１５年６月１９日，青岛市人民政府出具了《青岛市人民政府关于青岛银行股份有限公司内部职工持股情况的函》（青政函［２０１５］５４号），对上述情况进行了确认和说明。
（五）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
参见本招股意向书摘要“重大事项提示 一、股份流通限制和股东对所持股份自愿锁定承诺”。
四、本行的业务
（一）本行的业务概况
本行成立于１９９６年１１月，系青岛市２１家城市信用社合并组建而成。经过２０年的经营发展，截至２０１８年６月３０日，本行是山东省资产规模最大的城市商业银行。根据英国《银行家》杂志按照２０１６年末核心一级资本排名，本行在位居世界银行１０００强第３７２位；根据香港《亚洲周刊》杂志按照２０１５年末资产总额排名，本行位居亚洲银行３００强第１７２位；根据中国银行业协会首次发布２０１６年中国前１００家银行排名榜单，按照２０１５年末核心一级资本净额排名，本行位居中国前１００家银行第５１位；根据中国银行业协会发布的２０１７年度商业银行稳健发展能力“陀螺”（ＧＹＲＯＳＣＯＰＥ）评价，本行位居城市商业银行综合排名第７位。
本行的业务主要包括公司银行业务、零售银行业务和金融市场业务。近年来，本行资产规模不断提高，各项经营指标实现了较大突破。截至２０１８年６月３０日，本行资产总额为３，０２１．５９亿元，发放贷款和垫款总额为１，０７１．８４亿元，吸收存款余额为１，６６２．００亿元，净资产２６６．９３亿元，２０１８年１－６月实现净利润１３．３１亿元。
截至２０１８年６月３０日，本行的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为１６．７９％、１２．７２％和８．９０％，不良贷款率和拨备覆盖率分别为１．６９％和１６０．０７％。
截至２０１８年６月３０日，本行在青岛、济南、东营、威海、淄博、德州、枣庄、烟台、滨州、潍坊、莱芜、临沂、济宁等十三个城市共设立１３家分行，１１６家支行，机构总数共计１３０家（含总行营业部）；此外本行共有９９家自助银行，４７３台自助设备，员工３，５６６人，已形成扎根青岛、辐射山东的良好业务布局。
（二）本行的竞争优势
本行的竞争优势主要体现在以下几个方面：
１、合理、多元化的股东结构奠定良好公司治理基础；
２、持续科技投入打造“接口银行”特色；
３、创新的获客模式和卓越的服务能力造就立体化的零售银行服务体系；
４、专业的交易与资产配置能力驱动大资管金融市场业务高速发展；
５、集中化的风险管理体系和行之有效的内部控制能力；
６、受益于山东省经济转型升级及一带一路等有利政策。
五、本行资产权属情况
（一）主要固定资产情况
本行固定资产是指为经营目的而持有的使用期限超过一年的房屋及建筑物、办公设备、运输工具等。
截至报告期各期末，本行固定资产账面原值、累计折旧、账面净值情况如下：
单位：千元
■
（二）自有房产及土地使用权
截至２０１８年６月３０日，本行拥有或占用６０处建筑面积总计约为７９，３９５平方米的房屋。本行取得该等物业的权属情况如下：
１、本行已经取得５９处合计建筑面积约为７８，２６０平方米房屋的房屋所有权证书（该等房屋占本行自有房产总建筑面积的比例约为９８．５７％）。其中，５２处合计建筑面积约为７５，５６６平方米房屋（该等房屋占本行自有房产总建筑面积的比例约为９５．１８％）已经通过出让方式依法取得该等房屋相应占用范围内土地的土地使用权证。
２、本行已经取得４处合计建筑面积约为１，２４３平方米房屋的房屋所有权证书，且通过划拨方式依法取得该等房屋相应占用范围内土地的土地使用权证。该等房屋占本行自有房产总建筑面积的比例约为１．５７％，具体情况如下：
■
本行已于２０１５年就该等房屋取得了青岛市国土资源和房屋管理局核发的不动产权证书，且本行实际占有、使用该等房屋的时间已超过１０年。青岛市国土资源和房屋管理局在本行办理不动产权证书时未要求本行将土地性质由划拨变更为出让，且截至本招股意向书签署之日，青岛市国土资源和房屋管理局亦未要求本行办理土地使用权出让手续。该等不动产权证书中明确规定了房屋及土地的用途为商业办公或住宅，截至本招股意向书签署之日，本行严格按照该等证书中载明的用途使用该等土地及房产。本行承诺，如有关土地管理部门要求本行就上述房屋土地使用权办理出让手续的，则本行将立即办理，并按照国家有关规定缴纳土地使用权出让金。
本行已于２０１８年５月２５日取得了青岛市国土资源和房屋管理局就上述４处房屋使用划拨土地出具的《证明》。根据该《证明》，上述４处房屋相应占用范围内的土地使用权系合法取得，该局不会因上述４处房屋使用划拨土地而收回该等房屋及土地或给予本行行政处罚。
发行人律师认为，对于上述房屋，本行需根据相关法律规定向土地管理部门办理该等土地使用权的出让、租赁等有偿使用手续。鉴于本行已经取得土地使用权证，在本行通过出让取得该等土地使用权证之前，本行占有、使用该等房屋不存在实质性法律障碍，但本行转让、出租、抵押或以其它方式处置该等房屋的，均应当取得有关主管机关批准并依法缴纳土地出让金或土地收益等费用，上述房屋占用范围内的土地使用权以划拨方式取得的情形不会对本行的经营产生重大影响，亦不会对本次发行上市造成实质性影响。
３、本行已经取得１处位于青岛市市南区香港中路１６９号天虹大厦１５号楼１
（下转29版）
（上接27版）
