珠海华发实业股份有限公司
非公开发行2018年公司债券
（第二期）发行结果公告

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2018-147

珠海华发实业股份有限公司

非公开发行2018年公司债券

（第二期）发行结果公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“发行人”）2018年非公开发行不超过人民币59.75亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得上海证券交易所“上证函【2018】1032号”文核准。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期债券(简称“本期债券”)发行规模不超过15亿元，基础发行额为5亿元，可超额配售不超过10亿元（含10亿元）。

本期债券（债券简称：18华发03，证券代码：150941）期限为3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人和主承销商华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）于2018年12月6日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商华金证券充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为5.50%，发行规模为15亿元。

本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2018年12月10日结束，实际发行规模为人民币15亿元，最终票面利率为5.50%。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一八年十二月十一日

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2018-148

珠海华发实业股份有限公司

为子公司提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：上海铧福创盛置业有限公司（以下简称“铧福创盛”）。

●本次担保金额及累计为其担保金额：本次为铧福创盛提供的担保金额为本金不超过人民币10亿元。截止本次担保前，公司累计为铧福创盛提供的担保余额为0元。

●本次担保未提供反担保。

●截止2018年12月9日，公司及子公司对外担保总额为550.45亿元。

●截止目前，公司无逾期对外担保的情况。

●本次担保属于公司2018年第二次临时股东大会授权范围。

一、担保情况概述

铧福创盛向江苏省国际信托有限责任公司申请人民币10亿元的融资。公司为本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为本金不超过人民币10亿元，保证期间自保证合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限全部届满之日起满24个月止。

本次担保属于公司2018年第二次临时股东大会授权范围。

二、被担保人基本情况

上海铧福创盛置业有限公司：2014年10月成立，注册地点上海市，注册资本为人民币1,000万元，法人代表向宇，经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司全资子公司。

截止2017年12月31日，铧福创盛总资产为2,839,009,230.17元，负债总额为2,831,548,329.21元，其中，长期借款为0元,流动负债为2,831,548,329.21元,净资产7,460,900.96元；2017年度实现营业收入228,571.42元，净利润-1,171,653.65元。

截止2018年9月30日,铧福创盛总资产为3,163,162,836.62元，负债总额3,155,372,575.26元，其中，长期借款为0元，流动负债为3,155,372,575.26元，净资产为7,790,261.36元。2018年三季度实现营业收入114,285.71元,净利润329,360.40元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保；

担保金额：担保金额为本金不超过人民币10亿元；

保证期间：自保证合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限全部届满之日起满24个月止。

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2018年12月9日，公司及子公司对外担保总额为550.45亿元，占公司2017年经审计净资产的463.24%，其中为子公司提供的担保总额为503.84亿元。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一八年十二月十一日