同方国信投资控股有限公司
2018年面向合格投资者公开发行
公司债券（第二期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准同方国信投资控股有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2018】1490号）的同意，同方国信投资控股有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币40亿元的公司债券。采用分期发行方式，本期债券为二期发行，基础发行规模为10亿元，可超额增发不超过20亿元。

根据《同方国信投资控股有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，本期债券发行价格为每张100元，采用网下面向合格投资者中的机构投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2018年12月12日结束，本期债券发行规模30亿元，票面利率5.5%。

特此公告。

发行人：同方国信投资控股有限公司

主承销商 ：中泰证券股份有限公司

主承销商 ：中国银河证券股份有限公司

主承销商 ：国都证券股份有限公司

2018年 12 月12日