紫金银行：分享成长 共同前行
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——江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
江苏紫金农村商业银行股份有限公司党委书记、董事长 张小军先生
江苏紫金农村商业银行股份有限公司党委副书记、董事、行长 汤 宇先生
江苏紫金农村商业银行股份有限公司党委委员、副行长 李昌盛先生
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会秘书 吴 飞先生
中信建投证券股份有限公司资本市场部行政负责人、董事总经理、保荐代表人 陈友新先生
中信建投证券股份有限公司投资银行部执行总经理、保荐代表人 常 亮先生
中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁、保荐代表人 周子昊先生
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
党委书记、董事长张小军先生致辞
尊敬的各位嘉宾、投资者、网友朋友们：
大家好！非常高兴有机会通过上证路演中心与中国证券网提供的网络平台，就江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动，与大家进行即时的网上交流。首先，我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工，向长期关心、支持紫金银行的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢！
江苏紫金农村商业银行股份有限公司成立于2011年3月28日，总部位于江苏省南京市。注册资本32.948亿元，员工总数2200余人。成立7年多来，公司始终坚守“服务三农、服务中小、服务城乡”的市场定位，以服务实体经济为根本，深耕南京本土，服务城乡居民，充分发挥点多面广、高效灵活的体制机制优势，不断完善公司治理，加快产品和服务创新，全行各项业务稳健发展，资产质量不断提高，综合效益逐年攀升，品牌效应持续提升，区域影响力显著增强。
截至2018年6月30日，公司资产总额1,895亿元，贷款796亿元，存款1,137亿元，所有者权益103亿元，实现营业收入19.64亿元，利润总额7.18亿元，净利润6.04亿元，不良贷款率为1.74%，拨备覆盖率为223%，共设有131家分支机构，营业网点覆盖南京城区、郊区、农区及扬州、镇江地区。公司主体信用评级AA+，入围中银协100强榜单，位居中银协“陀螺”评价体系全国农商行第11位；英国《银行家》全球1000强银行榜单排名第575名；荣膺“全国文明单位”，蝉联省市两级文明单位。
本次首发上市，将是紫金银行发展史上的一个重要里程碑。公司将以本次上市为契机，坚持现代商业银行方向，坚持战略规划引领，坚持高质量发展理念，提升发展质效、夯实管理基础、深化创新转型，全力打造战略清晰、经营稳健、价值领先、品牌卓越的优秀上市银行。
出席今天路演的还有我们紫金银行的部分高管和保荐机构代表。我们十分珍惜此次与广大投资者进行交流的机会，希望各位投资者通过今天的交流，都能够更加充分地认识和了解紫金银行。我们坚信，在广大投资者的高度信任和大力支持下，紫金银行的本次发行工作必将圆满完成。
最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对紫金银行的关心，你们的积极参与，就是对我们最大的支持和鼓励，我们一定会用稳健良好的业绩来回报广大投资者、回报社会！
谢谢大家！
中信建投证券股份有限公司资本市场部行政负责人、
董事总经理、保荐代表人陈友新先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者：
大家下午好！非常荣幸能够参加紫金银行首次公开发行A股网上投资者交流活动。在此，我谨代表紫金银行首次公开发行的保荐机构及主承销商中信建投证券股份有限公司向所有参加网上路演的嘉宾及投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
作为国内首家上市的省会城市农商行，紫金银行自成立以来，始终立足“服务三农、服务中小、服务城乡”的市场定位，深耕南京本地金融市场，重点扶持“三农”、小微企业，目前共有131家分支机构。
近年来，紫金银行稳健经营，科学发展，在资产规模、资产质量、盈利能力、资本实力等方面均取得了显著的提升和进步。截至2018年6月末，紫金银行总资产、对外发放贷款及垫款净额和吸收存款规模，分别比2015年末增加86.14%、52.94%和53.87%，呈现快速增长的趋势。同时，紫金银行不良贷款率由2015年末的2.29%下降至2018年6月的1.74%。我们相信，紫金银行一定能够抓住登陆资本市场的良好机遇，继续做大做强。
作为本次发行的保荐机构和主承销商，中信建投证券将严格遵守证券发行上市的有关规定，勤勉尽责地作好本次发行上市保荐和持续督导工作，助力紫金银行持续健康发展！同时，我们也真诚地希望通过本次交流，广大投资者能够更加深入、客观地了解紫金银行，从而更充分地认识紫金银行的投资价值，把握投资机会。我们将和公司管理团队一起本着诚信、负责任的态度回答各位投资者朋友们提出的问题，我们非常愿意把紫金银行这家优质的企业推荐给大家，欢迎大家踊跃提问、积极申购。
感谢各位投资者对本次紫金银行A股发行给予的关注。最后，预祝紫金银行首次公开发行A股圆满成功！谢谢大家！
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
党委副书记、董事、行长汤宇先生致答谢辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们：
大家好！
今天的网上交流即将结束，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，同时也感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供了良好的交流平台，感谢中信建投证券股份有限公司以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。通过大家的共同努力，本次网上路演取得了圆满成功。
今天，各位投资者朋友从多方面与我们进行了坦诚深入的交流，并为我行未来发展提出了许多宝贵的建议，在此表示衷心的感谢！通过与大家的交流与沟通，我们深深体会到未来作为一家上市公司的使命和责任。会后，我们将会把大家所提的意见和建议进行认真研究，抓好落实，紫金银行全体同仁将会以更大的努力来回报大家的信任与支持。在此，再次感谢广大投资者们的建言献策。
登陆资本市场，对于紫金银行而言，既是机遇，也是挑战。通过借力资本市场，紫金银行开辟了更为广阔的舞台，必将进一步提高我行发展潜力，提升行业影响力，全面提升综合竞争能力。同时，广大投资者的信任，也让我们感到更加任重道远，不敢有丝毫懈怠。我们将以此次成功登陆资本市场为契机，坚持高质量发展理念，坚定战略，稳健经营，规范治理，以更好的业绩回馈广大投资者、回报社会！
最后，再次感谢广大投资者及各位网友对紫金银行的支持和关心，祝大家投资顺利、万事如意！
谢谢大家！
经营篇
问：和同区域的农商行相比，紫金银行有什么竞争优势或者业务优势吗？
张小军：各家银行各有各的特点和优势。经本行全体员工多年努力，本行已经发展成为市场定位清晰、经营特色鲜明、运作机制灵活、业绩增长显著的专注于区域性金融领域的现代股份制银行，本行的总体发展愿景是成为最理解客户、体验最佳、最值得信赖的高效便民银行。本行竞争优势具体表现为以下七点：（1）良好的区位环境，深厚的市场根基；（2）强大的“三农”、“中小微”服务能力；（3）广泛的渠道网络，扎实的客户基础；（4）高效的决策机制与信贷审批安排；（5）创新驱动型的全面风险管理体系；（6）规范的公司治理、高效的业务团队；（7）品牌体系完善，形象深入人心。
问：紫金银行最大的特点是什么？
张小军：本行地处江苏省南京市，即将成为全国首家上市的省会城市农村商业银行。地处中国经济最具活力的长三角经济区，本行拥有良好的区位环境及深厚的市场根基，这为本行的发展奠定坚实的基础。本行的发展愿景是成为最理解客户、体验最佳、最值得信赖的高效便民银行。立足自身定位，本行培育起了强大的“三农”、“中小微”服务能力。经本行全体员工多年努力，本行已经发展成为市场定位清晰、经营特色鲜明、运作机制灵活、业绩增长显著的专注于区域性金融领域的现代股份制银行，并且凭借在中小微企业贷款及“三农”贷款领域的成功经验，逐渐形成具有本行特色的品牌优势。
问：请介绍紫金银行的风险控制体系。
汤宇：本行已经建立了集中、独立的风险控制体系，在各部门的分工与协调下，从总行到支行，各项业务中的风险得到有效控制。
本行董事会负责全行风险管理并承担最终责任，其职责主要包括：制定本行经营发展战略并监督战略实施；决定本行的风险容忍度、风险管理和内部控制政策；审议批准本行合规风险政策，听取合规风险管理报告，对本行合规风险管理的有效性作出评价等。董事会通过其下设的风险管理与关联交易控制委员会、审计委员会，对本行风险管理及内部控制系统进行监督，并评估总体风险。
总行与风险管理有关的部门主要包括：风险管理部、信贷管理部、资产监控部、合规管理部、公司业务部、普惠金融部、网络金融部、贸易金融部、金融市场部、金融同业部、资产经营部、计划财务部、行长办公室、安全保卫部、金融科技部等。
问：公司的固定资产有哪些？
李昌盛：本行固定资产是指为经营目的而持有的、使用寿命超过一年的有形资产，包括房屋及建筑物、电子设备、运输设备、其他设备。本行的固定资产主要为房屋及建筑物（包括土地使用权）。截至2018年6月30日，本行拥有的房产共计245处，建筑面积合计225,397.45平方米。
问：公司近年来的业务营销情况如何？
吴飞：在市场营销方面，本行结合区域经济特点及市场需求，除传统的产品交叉营销、产业链营销、全员营销等方式外，重点推进综合化营销和差异化营销，不断提高本行的市场竞争力。本行按照“以客户为中心”的原则，深入研究行业经营特性和运作模式，在此基础上探索客户的融资需求、产品需求及风控要点，明确准入标准、核定融资上限、确定用信模式及还款节点、配套贷后管控要点及预警退出指标，构成一个完整的信贷综合服务方案。目前已初步对商贸流通、餐饮、批发零售等13个重点行业以及农户等5类个人客群制定了信贷综合服务方案，并配套制定具体营销推进方案，积极与各级政府、园区、行业协会、区域商会开展合作，搭建快速获客模式与渠道。
发展篇
问：紫金银行的发展愿景是什么？
张小军：经本行全体员工多年努力，本行已经发展成为市场定位清晰、经营特色鲜明、运作机制灵活、业绩增长显著的专注于区域性金融领域的现代股份制银行。本行的总体发展愿景是成为最理解客户、体验最佳、最值得信赖的高效便民银行。
问：公司下一阶段的发展计划是什么？
张小军：本行结合本地区状况和自身经营特点，秉承发展基业，坚持立足“服务三农、服务中小、服务城乡”的市场定位，全面提升综合竞争实力，重点支持特色农业、品牌农业、生态农业、创汇农业以及中小企业的发展，积极发挥农村金融服务主力军作用。同时，本行在战略转型上将始终坚持支农支小定位，在普惠金融工作中践行社会责任，在支持地方过程中提升服务水平，在创新发展中提升品牌价值，保持快速、高效、稳健的发展。具体包括：1.持续发展零售业务；2.重点推进公司业务；3.努力开拓网络金融业务；4.不断深化同业业务；5.探索开展金融市场业务；6.充分挖掘贸易金融业务。
问：上市的第一年，银行有什么目标吗？
张小军：上市补充核心资本后，我行将提高稳健经营和自我发展能力，改善资产负债结构，增强贷款能力，为更多的中小微企业和创新创业企业提供生产经营急需的资金，为深化金融体制改革，优化金融机构体系，强化基层金融服务能力，激发金融市场活力，服务实体经济更好发展作出自己的贡献。
问：请介绍公司未来薪酬整体变化趋势。
汤宇：未来三年内，公司薪酬整体水平变化趋势大致为：管理层薪酬趋势平稳不会大幅升降薪酬，员工业务层及骨干层按经营情况及当地行业薪酬水平会进行调整，预计略有上升空间。
问：贵行的投资者服务计划有哪些？
吴飞：本行的投资者服务计划主要包括如下三方面：1.本行将设立投资者咨询电话、传真、电子邮箱，负责解答投资者、证券分析师提出的关于本行经营状况、业务发展等方面的相关问题；2.本行将利用公司网站及时和定期披露经营状况、重大经营决策等信息，收集投资者和资本市场对本行的评价，同时对投资者关注的问题及时上报董事会，为本行提供决策依据；3.本行将与证券分析师保持经常联系，定期与投资者沟通，及时向本行管理层反馈投资者的疑问与建议，提高投资者对本行的满意度。
行业篇
问：农商行对于区域经济发展有何作用？
汤宇：中国经济的整体发展是各地经济发展的共同结果，区域经济的发展离不开当地银行业的有力支持。作为各地银行业的重要组成部分，农村商业银行发挥了不可替代的作用。
问：农商行的发展现状是怎样的？
汤宇：农村商业银行作为农村金融改革的产物，凭借其灵活的管理体制、高效的业务流程、规范的公司治理等优势，扎根农村市场，开拓经营，成为农村金融市场的领跑者。2013年，农村商业银行的资产规模和家数呈现爆发性增长，截至2017年末，农村金融机构总资产占国内银行业金融机构总资产的13.00%。
问：随着经济的发展，银行业有什么变革和动向？
汤宇：随着我国经济转型和产业结构调整，我国银行业的经营环境不断发生变化。一是利率市场化改革深入，银行存贷利差持续下降，资本充足率监管要求加强；二是金融脱媒加剧，尤其表现在以互联网、大数据、云计算等现代信息技术引发的“技术脱媒”，对银行传统支付中介、信用中介地位构成挑战；三是国内银行业传统增长方式面临转型升级。银行业将顺应经济变化和市场发展趋势，积极改革创新，实现向资本节约型以及无需耗用资本的中间业务转型，优化收益结构等。
发行篇
问：此次募集资金对公司盈利能力有何影响？
张小军：由于从本次发行完成到业务规模的相应扩大还需要一个过程，因此直接产生的效益可能无法在短期内明显体现。本次募集资金将全部用于充实资本金，增强本行资本实力以及推动本行各项业务的快速发展，从而提高本行的盈利能力。
问：募集资金运用对公司运营成果有什么影响？
吴飞：本次发行净募集资金扣除发行费用后，将进一步增强本行的资本实力和风险抵御能力，有利于公司继续保持稳定、健康的发展，推动公司不断实施业务创新和战略转型，符合公司整体发展战略和全体股东的利益，是可行也是必要的。本行募集资金数额与经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应。
问：请简要介绍下本次发行的资金募集用途。
陈友新：本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实紫金银行资本金，以提高银行资本充足水平，增强综合竞争力。
文字整理 倪丹
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