长江证券股份有限公司2018年第四季度可转债转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

长证转债（转债代码：127005）转股期为2018年9月17日至2024年3月11日，截至目前，转股价格为人民币7.45元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，长江证券股份有限公司（以下简称公司）现将2018年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债上市发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1832号”文核准，公司于2018年3月12日公开发行了5,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统发售的方式进行。对认购金额不足50亿的部分由联席保荐机构（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司包销。

经深交所“深证上[2018]145号”文同意，公司50亿元可转换公司债券于2018年4月11日起在深交所挂牌交易，债券简称“长证转债”，债券代码“127005”。

二、可转债转股及股份变动情况

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2018年第四季度，长证转债因转股减少65,200元，转股数量为8,738股；截至2018年12月28日长证转债余额为4,999,910,300元。公司2018年第四季度股份变动情况如下：

三、其他

联系部门：长江证券股份有限公司董事会秘书室

联系电话：027-65799866

传 真：027-85481726

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2018年12月28日“长江证券”股本结构表（按股份性质统计）；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2018年12月28日“长证转债”股本结构表（按股份性质统计）。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇一九年一月三日

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2018-084

转债代码：127005 转债简称：长证转债

长江证券股份有限公司2018年第四季度可转债转股情况公告