江苏林洋能源股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临2019-01

债券代码：113014 债券简称：林洋转债

转股代码：191014 转股简称：林洋转股

江苏林洋能源股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截止2018年12月31日，累计共有39,000元“林洋转债”已转换成公司股票，累计转股数为4,424股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00025%。

● 未转股可转债情况：截至2018年12月31日，尚未转股的可转债金额为2,999,961,000元，占可转债发行总量的99.9987%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1214号文核准，江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日公开发行了人民币30亿元可转换公司债券，债券每张面值为人民币100元，共计3,000万张（300万手）。

（二）经上交所自律监管决定书[2017]418号文同意，公司30亿元可转换公司债券于2017年11月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“林洋转债”，债券代码“113014”。

（三）根据有关规定和《江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“林洋转债”自2018年5月3日起可转换为本公司股份，转股代码“191014”，初始转股价格为8.80元/股。由于公司实于2018年7月18日实施了2017年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“林洋转债”转股价格于2018年7月18日起由8.80元/股调整为8.76元/股。

二、可转债本次转股情况

公司“林洋转债”转股期间为2018年5月3日至2023年10月26日。

自2018年5月3日起至2018年12月31日期间，累计共有39,000元“林洋转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为4,424股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00025%。其中2018年10月1日至2018年12月31日，累计共有3,000元“林洋转债”转换为公司股票，因转股形成的股份数量为342股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000019%。

截止2018年12月31日，尚未转股的可转债金额为2,999,961,000元，占可转债发行总量的99.9987%。

三、股本变动情况

（单位：股）

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四、其他

联系部门：公司证券部

联系人：崔东旭

联系电话：0513-83356525

联系传真：0513-83356525

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司

董事会

2018年1月4日

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临2019-02

江苏林洋能源股份有限公司

关于回购股份进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划预案的议案》等议案，并于2018年8月28日披露了《江苏林洋能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2018-88），并于2018年9月4日实施了首次回购。具体内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至2019年1月3日，公司累计已回购股份数量为21,796,999股，占公司总股本的比例为1.25%，成交的最高价为4.78元/股，成交的最低价为4.24元/股，累计支付的资金总额为99,594,711.64元（不含佣金、过户费等交易费用）。

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司

董事会

2019年1月4日