湖北福星科技股份有限公司
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2019-002
债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
第九届董事会第五十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第五十次会议通知于2019年1月11日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2019年1月18日以通讯方式召开，应表决董事8人，实际表决董事8人。公司全部监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司拟发行境外债券的议案》
为支持公司主业发展，进一步完善公司债务结构、拓宽公司融资渠道，结合境外债券市场的情况以及公司的资金需求状况，根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044号）等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟在中国境外发行不超过5亿美元（含本数）（或等值其他货币）债券，发行规模以主管部门备案登记的发行额度为准。发行期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次境外发行债券相关事宜的议案》
为顺利推进本次境外债券的发行工作，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并由董事会授权公司经营管理层全权办理与本次境外发行债券的相关事项，包括但不限于：
1、制定和调整本次境外债券的具体发行方案，确定和调整本次境外债券发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于发行主体、发行时间、发行规模、期限、利率、还本付息的期限和方式、募集资金用途、偿债保障安排、具体申购办法、具体配售安排等与本次债券发行有关的一切事宜；
2、决定聘请为本次境外债券发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、在授权范围内，负责制定、审议、修改、批准与本次境外债券发行有关的法律文件（包括但不限于债券条件及条款、发行通函、认购协议、担保契据、代理协议等），并办理境外债券的相关申报、备案、注册和信息披露手续；
4、办理本次境外债券的发行的申报及债券上市交易事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，并授权公司经营管理层签署相关申报文件及其他法律文件；
5、如监管部门政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次境外债券发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；
6、办理与本次境外债券发行有关的其他事项。以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止；
7、提请股东大会同意董事会授权公司董事长或其授权代表人在上述授权范围内具体签署与本次境外债券相关的文件及处理与本次发行境外债券有关的事务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议通过了《关于增补董事候选人的议案》
根据公司章程的规定，经董事会提名委员会提名，并经董事会审核，增选张守华先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人。任期自相关股东大会审议通过之日至本届董事会换届选举时止。
独立董事意见：公司董事会提名董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效；提名的董事候选人的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，符合相关法律法规的要求。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2019年2月12日召开公司2019年第一次临时股东大会，具体内容详见《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一九年一月十九日
附：张守华先生简历
张守华先生：生于1963年，中共党员，高级经济师，历任湖北省汉川市钢丝绳厂车间主任、湖北福星科技股份有限公司二分厂厂长、钢帘线分厂厂长，曾于2005年至2011年任公司董事、高级管理人员。现任公司全资子公司湖北福星新材料科技有限公司总经理。张守华先生持有本公司股份10,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
张守华先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2019-003
债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
关于公司拟发行境外债券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044号）等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司拟在中国境外发行不超过5亿美元（含本数）（或等值其他货币）债券（发行规模以主管部门备案登记的发行额度为准），本次发行境外债券的方案及相关事项如下：
一、本次境外债券发行方案
1、发行主体：湖北福星科技股份有限公司
2、发行方式：仅S规则
3、债券类型：高级无抵押美元债券
4、发行币种：美元
5、发行规模：不超过5亿美元（含本数）（或等值其他货币），可分期发行，发行实际规模以主管部门备案登记的发行额度和投资者认购为准。
6、发行期限：本次债券发行期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。
7、发行利率：根据发行时境外债券市场的市场状况确定。
8、发行对象：境外合格专业机构投资者（美国以外）
9、募集资金用途
本次发行的公司债券所募集资金拟用于偿还有息债务（包含公司债券等）、补充运营资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
10、债券上市地点：香港联交所
11、适用法律：纽约法
12、决议有效期：自股东大会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。
二、本次境外发行债券的授权事项
为顺利推进本次境外债券的发行工作，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并由董事会授权公司经营管理层全权办理与本次境外发行债券的相关事项，包括但不限于：
1、制定和调整本次境外债券的具体发行方案，确定和调整本次境外债券发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于发行主体、发行时间、发行规模、期限、利率、还本付息的期限和方式、募集资金用途、偿债保障安排、具体申购办法、具体配售安排等与本次债券发行有关的一切事宜；
2、决定聘请为本次境外债券发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、在授权范围内，负责制定、审议、修改、批准与本次境外债券发行有关的法律文件（包括但不限于债券条件及条款、发行通函、认购协议、担保契据、代理协议等），并办理境外债券的相关申报、备案、注册和信息披露手续；
4、办理本次境外债券的发行的申报及债券上市交易事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，并授权公司经营管理层签署相关申报文件及其他法律文件；
5、如监管部门政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次境外债券发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；
6、办理与本次境外债券发行有关的其他事项。以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止；
7、提请股东大会同意董事会授权公司董事长或其授权代表人在上述授权范围内具体签署与本次境外债券相关的文件及处理与本次发行境外债券有关的事务。
三、审议决策程序
本次境外发行债券事项已经公司第九届董事会第五十次会议审议通过，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一九年一月十九日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2019-004
债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、 本次股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第九届董事会第五十次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》的议案，同意召开本次股东大会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议时间
（1）现场会议：2019年2月12日（星期二）下午14:40。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2019年2月11日下午15:00至2019年2月12日下午15:00。
6、股权登记日：2019年1月29日(星期二)
7、出席对象
(1)于2019年1月29日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、本次会议现场召开地点：武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦28楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于公司拟发行境外债券的议案》；
2、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次境外发行债券相关事宜的议案》；
3、《关于增补董事候选人的议案》。
上述议案的具体内容详见2019年1月19日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
■
四、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2019年1月30日、1月31日(9:30—11:30，14:00—16:00)。
3、登记地点：武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼
邮编：430022
联系电话（传真）:027-85578818
联系人:肖永超 常勇
2、 会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
七、备查文件
公司第九届董事会第五十次会议决议。
特此公告。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月十九日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360926；投票简称：福星投票
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2019年2月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年2月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户: 委托日期:：2019年 月 日
本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见
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被委托人签名: 被委托人身份证号码:
委托书有效期限:
说明: 1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人委托应加盖单位印章。
