苏州华源控股股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金相关方承诺事项的公告

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2019-011

苏州华源控股股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金相关方承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州华源控股股份有限公司向王卫红等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018] 222号），具体内容详见公司2018年2月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-010）。本次交易标的资产常州瑞杰新材料科技有限公司93.5371%股权过户及相关工商登记变更手续已办理完毕，具体内容详见公司2018年6月2日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2018-070）。

截至本公告披露日，公司已完成本次交易募集配套资金的相关实施工作。

在本次交易过程中，募集配套资金之非公开发行股份认购方钟玮玮、沈根法和王亲强均作出以下承诺：本人在本次非公开发行过程中认购的华源控股股份，自该股份上市之日起12个月内不予转让，在此后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

截至本公告披露日，上述各承诺方未出现违反相关承诺的情形，公司将继续督促各承诺方履行相关承诺。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2019年01月 日

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2019-013

债券代码：128049 债券简称：华源转债

苏州华源控股股份有限公司

关于“华源转债”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次调整前“华源转债”的转股价格为：7.58元/股

2、本次调整后“华源转债”的转股价格为：7.57元/股

3、本次转股价格调整实施日期：2019年1月24日

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日向社会公开发行400万张可转换公司债券（债券代码：128049，债券简称：华源转债）。

公司因发行股份购买资产并募集配套资金事项向钟玮玮等3名投资者非公开发行的新增股份已经发行完成并将于2019年1月24日在深圳证券交易所上市。根据《苏州华源控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，需要调整转股价格。

一、转股价格调整依据

根据《苏州华源控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，华源转债在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

公司因发行股份购买资产并募集配套资金事项向钟玮玮等3名投资者非公开发行的新增股份已经发行完成并将于2019年1月24日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份的价格为6.90元/股，非公开发行的股份数量为6,878,900股，本次发行完成后，公司总股本由306,459,735股增加至313,338,635股。

二、本次转股价格调整公式

转股价格调整公式：P1=（P0+A×k）÷（1+k）。

其中：P0为调整前转股价7.58元/股；A为增发新股价6.90元/股；k为增发新股率2.24%，即6,878,900股/306,459,735股。经计算，调整后的转股价格为：

P1=（7.58 +6.90 * 2.24%）/（1 + 2.24%）=7.57元/股。

本次华源转债转股价格调整实施日期为2019年1月24日。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2019年1月 日