泛海控股股份有限公司
关于控股子公司武汉中央商务区股份有限公司
出售资产的公告

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-014

泛海控股股份有限公司

关于控股子公司武汉中央商务区股份有限公司

出售资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

泛海控股股份有限公司的控股子公司武汉中央商务区股份有限公司拟向融创房地产集团有限公司转让其持有的泛海建设控股有限公司剥离以下资产后的100%股权：（1）泛海建设控股有限公司持有的浙江泛海建设投资有限公司100%股权、上海御中投资管理有限公司100%股权；（2）泛海建设控股有限公司全资子公司北京泛海东风置业有限公司持有的北京泛海国际居住区2#、3#地块的相关资产和负债。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第九届董事会第二十九次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次交易能否取得公司股东大会批准存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易基本情况

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“泛海控股”）的控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）于2019年1月20日与融创房地产集团有限公司（以下简称“融创房地产”）签署了《协议书》，武汉公司拟向融创房地产转让其持有的泛海建设控股有限公司（以下简称“泛海建设”或“标的公司”）剥离以下资产后的100%股权：（1）泛海建设持有的浙江泛海建设投资有限公司（以下简称“浙江公司”）100%股权、上海御中投资管理有限公司（以下简称“御中公司”）100%股权；（2）泛海建设全资子公司北京泛海东风置业有限公司（以下简称“东风公司”）持有的北京泛海国际居住区2#、3#地块的相关资产和负债（以下简称“本次交易”）。上述（1）（2）项资产剥离完成后，仍将保留在泛海控股体系内。

交易双方以泛海建设在交易基准日（2018年11月30日）的净资产评估值为基础，协商确定总对价为1,488,721.47万元，其中标的股权转让价款为1,117,558.95万元，融创房地产代目标公司（指泛海建设和东风公司的合称）向武汉公司或其关联方清偿债务金额371,162.52万元。武汉公司或其关联方欠付目标公司的债务余额233,377.68万元（前述余额为武汉公司及其关联方与泛海建设完成往来款冲抵后的净额），前述债务由融创房地产在完成标的股权交割后承继，因此本次交易中需由融创房地产现金支付的部分为：总对价减去武汉公司或其关联方欠付泛海建设的债务余额，即1,255,343.79万元。

本次交易完成后，泛海建设持有的上海董家渡项目（以下简称“上海项目”）及东风公司持有的北京泛海国际居住区1#地块项目（以下简称“北京项目”）均将由融创房地产持有和开发经营；泛海建设、东风公司将不再纳入公司合并报表范围。

（二）董事会审议情况

公司于2019年1月20日召开第九届董事会第二十九次临时会议，会议以“18票赞成、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司出售资产的议案》、《关于公司为本次资产出售提供履约担保的议案》、《关于本次资产出售的标的公司及其控股子公司涉及担保事项的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理资产出售相关事项的议案》等议案。公司独立董事对本次交易及本次交易涉及的对外担保事项发表了同意的独立意见。

（三）交易生效必需的审批及其他程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《泛海控股股份有限公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

本次交易的生效无需经政府有关部门批准。

本次交易的实施环节尚需征得标的公司及东风公司相关债权人/担保权人的同意，公司将积极与该等债权人/担保权人进行沟通。

（四）其他

本次交易对手方为融创房地产，融创房地产与本公司之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

根据泛海控股经审计的2017年度财务报告和具有证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）出具的《泛海控股股份有限公司拟置出资产模拟合并财务报表审计报告》（信会师报字[2019]第ZI10006号）（以下简称“《模拟审计报告》”），本次交易标的公司的资产总额、资产净额和营业收入占本公司相应指标的比例均未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，本次交易不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

（一）基本情况

融创房地产为本次交易的资产购买方，其基本情况如下：

1、公司名称：融创房地产集团有限公司

2、统一社会信用代码：9112011174665940XA

3、公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

4、住所：天津市西青经济技术开发区赛达新兴产业园C座6层6-099

5、主要办公室地址：北京市朝阳区融科望京中心B座26层

6、法定代表人：汪孟德

7、注册资本：1,500,000万元

8、成立时间：2003年1月31日

9、经营范围：房地产开发及商品房销售；物业管理；室内外装饰；自有房屋租赁；房地产信息咨询（不含中介）；企业管理信息咨询服务；建筑材料批发兼零售；货物进出口（国家法律法规禁止的除外）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

10、主营业务：房地产开发及商品房销售

11、股东情况：（1）天津融创不动产投资管理有限公司持股27.8%；（2）天津鼎晟聚贤物业管理有限公司持股18.3%；（3）天津卓嘉物业管理有限公司持股15.07%；（4）天津启威汇金不动产投资管理有限公司持股14.41%；（5）天津盈资汇金物业管理有限公司持股14.03%；（6）天津卓越物业管理有限公司持股10.39%

12、实际控制人：孙宏斌

（二）融创房地产与公司不存在关联关系，与公司及公司前10名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（三）融创房地产最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

■

（四）通过信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）等途径查询，截至本公告披露日，融创房地产不存在被列入失信被执行人的情况。

三、交易标的基本情况

本次交易出售的资产为武汉公司持有的泛海建设剥离以下资产后的100%股权：（1）泛海建设持有的浙江公司100%股权、御中公司100%股权；（2）泛海建设全资子公司东风公司持有的北京泛海国际居住区2#、3#地块的相关资产和负债。

（一）交易标的概况

1、泛海建设的基本情况

（1）公司名称：泛海建设控股有限公司

（2）成立日期：2002年9月24日

（3）统一社会信用代码：91310101743293529L

（4）住所：上海市黄浦区西藏中路18号（实际楼层8层）名义楼层第10层1006A室

（5）法定代表人：李强

（6）注册资本：1,192,607.8436万元

（7）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（8）经营范围：房地产及基础设施投资、开发、经营，酒店管理，物业管理，企业收购及兼并，资产管理，新技术、新产品的投资；通信设备，办公自动化设备，建筑、装饰材料，经济信息咨询，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（9）主营业务：房地产开发经营

（10）股权结构图

■

（11）通过信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）等途径查询，截至本公告披露日，泛海建设不存在被列入失信被执行人的情况。

2、泛海建设的历史沿革

（1）2002年9月，光彩事业投资集团有限公司（以下简称“光彩投资”，现已更名为泛海能源控股股份有限公司）与北京光彩物业发展有限公司（以下简称“光彩物业”，后更名为泛海建设控股有限公司，该公司在通海建设更名为泛海建设控股有限公司前已注销）决定出资设立通海建设有限公司（以下简称“通海建设”，系泛海建设的前身）。2003年4月3日，通海建设取得营业执照，其股权结构为：光彩投资持股55%，光彩物业持股45%。

（2）2006年12月，通海建设的注册资本由20,000万元增至150,000万元，新增注册资本由泛海建设控股有限公司（以下简称“泛海建设控股”，即上文（1）中的光彩物业）出资。2006年12月26日，通海建设取得新的营业执照，其股权结构变更为：泛海建设控股持股92.67%，光彩投资持股7.33%。

（3）2007年4月，光彩投资将其持有的7.33%通海建设股权转让给泛海建设控股。2007年5月9日，通海建设取得新的营业执照，其股权结构变更为：泛海建设控股持股100%。

（4）2007年12月，泛海建设控股将其持有的通海建设100%股权转让给泛海建设集团股份有限公司（现已更名为泛海控股股份有限公司，即本公司）。2008年1月16日，通海建设取得新的营业执照，其股权结构变更为：本公司持股100%。

（5）2010年1月，中诚信托有限责任公司（以下简称“中诚信托”）向通海建设增资100,000万元，增资后的通海建设注册资本为250,000万元。2010年1月27日，通海建设取得新的营业执照，其股权结构变更为：本公司持股60%，中诚信托持股40%。

（6）2011年9月，中诚信托将其持有的20%通海建设股权转让给本公司。2011年9月26日，通海建设取得新的营业执照，其股权结构变更为：本公司持股80%，中诚信托持股20%。

（7）2011年9月，本公司将持有的21.1192%通海建设股权转让给四川信托有限公司（以下简称“四川信托”）。2011年9月27日，通海建设取得新的营业执照，其股权结构变更为：本公司持股58.8808%，四川信托持股21.1192%，中诚信托持股20%。

（8）2011年10月，中诚信托将其持有的20%通海建设股权转让给本公司。2011年10月20日，通海建设取得新的营业执照，其股权结构变更为：本公司持股78.8808%，四川信托持股21.1192%。

（9）2011年12月，本公司将持有的16.09%通海建设股权转让给四川信托。2011年12月5日，通海建设取得新的营业执照，其股权结构变更为：本公司持股62.7908%，四川信托持股37.2092%。

（10）2011年12月，本公司将持有的10.7908%通海建设股权转让给四川信托。2012年11月23日，通海建设取得新的营业执照，其股权结构变更为：本公司持股52%，四川信托持股48%。

（11）2014年3月，四川信托将其持有的48%通海建设股权转让给本公司。2014年4月2日，通海建设并取得新的营业执照，其的股权结构变更为：本公司持股100%。

（12）2015年，本公司将持有的100%通海建设股权转让给武汉公司。2015年7月1日，通海建设取得新的营业执照，其股权结构变更为：武汉公司持股100%。

（13）2016年9月，武汉公司以货币出资形式向通海建设增资，使其注册资本由250,000万元增至800,000万元。2016年9月6日，通海建设取得新的营业执照。

（14）2017年11月，武汉公司以货币出资形式向通海建设增资，使其注册资本由800,000万元增至1,192,607.84万元。2017年11月24日，通海建设取得新的营业执照。

（15）2018年1月，通海建设的名称由通海建设有限公司变更为泛海建设控股有限公司。2018年1月19日，泛海建设取得新的营业执照。

3、公司取得泛海建设股权的方式、时间、价格和反向交易说明

（1）公司于2008年取得泛海建设100%股权

2007年12月，公司以向原控股股东泛海建设控股发行股份购买资产的方式，取得通海建设（即泛海建设的前身）100%的股权，交易对价以评估价值为依据确定为18亿元，并于2008年1月16日完成股权过户（工商变更）手续。

上述交易主要目的系增加公司土地、项目储备，消除与原控股股东之间的同业竞争，同时履行公司在股改期间的相关承诺，从而促进公司规范运作和确保公司可持续发展。

（2）关于本次交易的必要性及相关情况说明

公司控股子公司武汉公司本次出售其所持有的泛海建设100%股权（剥离浙江公司100%股权、御中公司100%股权和北京泛海国际居住区2#、3#地块相关资产和负债），能够有效优化公司的产业结构和债务结构，有利于公司持续深化落实转型战略和实现进一步稳健发展，符合公司发展战略。

4、泛海建设最近三年又一期的交易或权益变动及评估情况

最近三年又一期，泛海建设未开展股权评估工作；最近三年又一期的交易或权益变动情况详见本公告“泛海建设的历史沿革”。

5、泛海建设的核心资产及最近一年运营情况

泛海建设的核心资产为房地产开发建设项目。截至本公告披露日，本次交易范围内的核心资产的总体情况如下：

单位：万平方米

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泛海建设最近一年经营运作稳健，所属各房地产项目开发建设有序推进，其中：上海项目10#地块正在建设过程中，部分房屋已入市销售，上海董家渡12#、14#地块拆迁工作正在推进中，北京泛海国际居住区1#地块项目正在建设过程中。

6、交易标的最近一年又一期财务情况

立信会计师事务所受托对交易标的进行了审计，并出具了《模拟审计报告》，标的公司最近一年又一期的简要财务情况如下：

单位：元

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具体审计情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《模拟审计报告》。

2017年度，泛海建设经营活动产生的现金流量净额为-6,729,298,656.95元；2018年1-11月，泛海建设经营活动产生的现金流量净额为-1,757,743,365.57元。

（三）交易标的评估情况

武汉公司委托具有证券、期货相关业务资格的中瑞世联资产评估（北京）有限公司（以下简称“中瑞评估公司”）对标的资产进行评估，中瑞评估公司出具了《武汉中央商务区股份有限公司拟转让其持有的泛海建设控股有限公司剥离后净资产项目资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”）。具体评估情况如下：

1、评估方法的选择

本次评估选用资产基础法进行评估，选择理由为：国内市场目前与本次交易相类似的案例较少，且难以取得，因此无法获得可比且有效的市场交易参照对象，故本次评估不考虑采用市场法。其次本次评估范围为企业剥离后净资产，为模拟报表，不适用收益法。根据本次评估目的和评估对象的特点，以及评估方法的适用条件，本次选择资产基础法进行评估。

2、评估结论

本次资产评估采用资产基础法对泛海建设拟进行剥离后净资产市场价值进行评估，得出如下评估结论：于评估基准日2018年11月30日，泛海建设总资产账面价值2,747,011.44万元，评估价值2,955,979.92万元，评估增值208,968.48万元，增值率7.61%；负债账面价值1,851,134.08万元，评估价值1,851,134.08万元，评估无增减值；剥离后净资产账面价值895,877.36万元，评估价值为1,104,845.84万元，评估增值208,968.48万元，增值率23.33%。

资产评估结果汇总表（资产基础法）

单位：万元

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3、评估增值原因

被评估单位剥离后净资产账面价值895,877.36万元，评估价值为1,104,845.84万元，评估增值208,968.48万元，增值率23.33%，评估增值主要原因为企业及其长投公司均为房地产开发企业，固定资产购入房产及存货中房地产开发项目房产开发时间较早，近年来上海及北京的房地产价格上涨幅度较大，所以评估增值。

（四）与本次交易相关的其他事项说明

1、相关资产的担保情况和处理方案

（1）于本公告披露日前，公司及公司控股子公司已为泛海建设及东风公司的相关贷款提供了担保，根据约定，泛海建设及东风公司将与金融机构沟通协商，尽快解除公司及公司控股子公司已提供的担保。在解除担保之前，在获得公司股东大会审批同意的前提下，公司及公司控股子公司将继续为相关贷款提供担保，泛海建设及东风公司就此担保提供相应反担保，具体见下：

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（2）于本公告披露日前，泛海建设及东风公司已为公司及公司控股子公司的相关贷款提供了担保，根据约定，公司及公司控股子公司将与金融机构沟通协商，尽快解除泛海建设及东风公司已提供的担保。在解除担保之前，在获得公司股东大会审批同意的前提下，公司就此担保提供相应反担保，具体见下：

■

公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）除对上述担保提供反担保外，还对下表中担保提供反担保，具体见下：

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注：经公司第八届董事会第三十二次临时会议、2015年第四次临时股东大会审议通过，东风公司已将上述担保措施中的抵押物出售给通海控股有限公司（通海控股有限公司合计持有中国泛海100%股权）。

2、除上述披露情况以外，本次交易出售的资产不存在其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

3、本次交易总对价为1,488,721.47万元，其中标的股权转让价款为1,117,558.95万元，融创房地产代目标公司向武汉公司或其关联方清偿债务金额371,162.52万元。武汉公司或其关联方欠付目标公司的债务余额为233,377.68万元（前述余额为武汉公司及其关联方与泛海建设完成往来款冲抵后的净额）。上述债务由融创房地产在完成标的股权交割后承继，因此本次交易对价中需由融创房地产现金支付的部分为：总对价减去武汉公司或其关联方欠付泛海建设的债务余额，即1,255,343.79万元。除此以外，本次交易不涉及其他债权债务转移情况。本次交易完成后，公司将不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助的情况。

4、公司及公司控股子公司不存在为泛海建设、东风公司提供财务资助的情况，不存在委托泛海建设、东风公司理财的情况，泛海建设、东风公司不存在占用公司及公司控股子公司资金的情况。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易定价系在中瑞评估公司出具的《资产评估报告》确定的以2018年11月30日为评估基准日的标的股权评估值基础上，由交易双方协商确定，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易协议主要内容

甲方：武汉中央商务区股份有限公司

乙方：融创房地产集团有限公司

（一）交易概述

乙方或其指定方通过受让标的股权的方式获取上海项目及北京项目的全部权益。

泛海建设下属部分资产，不纳入本次交易范围，具体包括：（1）泛海建设持有的浙江公司100%股权、御中公司100%股权以及对应资产；（2）东风公司所持的2#、3#地块地上及地下全部资产（“留存物业”）。

（二）交易价款及支付安排

1、双方以泛海建设交易基准日净资产评估值为基础，经双方友好协商确定总对价1,488,721.47万元，其中标的股权转让价款为1,117,558.95万元，乙方代目标公司向甲方或其关联方清偿债务金额371,162.52万元。

根据甲方的披露，甲方或其关联方欠付目标公司的债务余额233,377.68万元（前述余额为甲方及其关联方与泛海建设完成往来款冲抵后的净额），前述债务由乙方在完成标的股权交割后承继，因此本次交易中需由乙方现金支付的部分为：总对价减去甲方或其关联方欠付泛海建设的债务余额，即1,255,343.79万元（“交易价款”）。

2、如果发生如下任一情形，应调整本次交易价款：（1）如目标公司存在应披露未披露的负债或任何形式的对外担保（因正常的目标公司房屋销售行为而为业主承担的对金融机构的阶段性按揭担保除外），则根据未披露的负债金额或对外担保金额等额调减交易价款；（2）如甲方未按照协议约定的条件及时限提供符合协议约定的税务凭证，则按未提供税务凭证金额的50%相应调减交易价款；（3）其他双方约定的调整事项。

3、交易价款按照如下进度支付：

第一笔付款：本协议签署之日起7个工作日内，乙方支付至交易价款的50%，即627,671.9万元；

第二笔付款：双方在2019年2月26日前完成标的股权交割的前提下，乙方在2019年2月28日前支付交易价款的30%，即376,603.14万元。如标的股权交割未能在2019年2月26日前完成，则乙方的支付义务也相应顺延；

第三笔付款：本协议签署后6个月内，乙方支付交易价款剩余的20%，即251,068.75万元。

（三）管理权移交及标的股权交割

在甲方收到乙方第一笔付款的当日起，甲方（并应促成其他相关方）应配合乙方进行目标公司的管理权移交。

双方应配合于2019年2月26日前完成标的股权交割和目标公司法定代表人、董事、监事、经理变更的工商登记手续（其中东风公司的董事由甲方委派一人，该人选为泛海控股非关联自然人）。

（四）履约担保

甲方应向乙方提供如下形式的担保以担保甲方对本协议项下全部义务的履行：

（1）中国泛海提供的连带保证担保；

（2）泛海控股提供的连带保证担保；

（3）浙江公司提供的连带保证担保，在不影响乙方前述担保权利的情况下，乙方同意配合甲方继续进行融资；

（4）本协议签署后60日内完成杭州泛海钓鱼台酒店、民生金融中心第二顺位抵押登记，如第一顺位的金融机构不同意前述第二顺位抵押，则甲乙双方另行协商抵押方式。在不影响乙方第二顺位抵押权利的情况下，乙方同意配合甲方继续进行融资。

（五）资产剥离特殊安排

泛海建设应将其持有的浙江公司100%股权、御中公司100%股权以股权无偿划转的方式完成剥离。在本协议签署后2个月内甲方将尽快推进完成前述剥离，乙方予以积极配合，如有特殊原因导致无法实现，双方另行协商约定。

留存物业及其相关债权、债务以及相应风险、义务、责任、收益均由甲方享有及承担，与乙方无关。在本协议签署后24个月内甲方将尽快推进完成留存物业的剥离及税务清算，乙方予以积极配合，如有特殊原因导致无法实现，双方另行协商约定。

（六）东风公司的股权重组及管控

鉴于留存物业的剥离尚未完成，在留存物业剥离完成前，为了保证双方的合法权益，双方将于完成标的股权交割后按照如下方式进行重组：

（1）在东风公司为中泛集团有限公司20亿融资提供的40%股权质押担保解除后，甲方或其控股子公司将以股权受让、增资或其他可行形式获取东风公司1%股权。

（2）甲方对留存物业拥有除本协议另有约定外的所有权益（包括但不限于有权进行自主建设、销售、租赁、分配收益等），并承担留存物业所附全部债务。

（3）完成上述（1）重组后，东风公司的股东不按照股权比例分配利润，甲方或其控股子公司分配留存物业经营产生的利润（如有），除此之外的利润归属于泛海建设，与甲方或其控股子公司无关。

（七）违约责任

1、如乙方未按协议约定按时支付足额支付交易价款，则每延期一日，需按应付未付款的万分之五向甲方支付违约金。

2、出现以下任一情形，则每延期一日，甲方应按照乙方届时已支付交易价款金额的万分之五向乙方支付违约金：（1）甲方未能按照协议约定完成管理权移交；（2）甲方未能按照协议约定在约定的时限后5个工作日内完成标的股权交割；（3）甲方未能按照协议约定的时限提供符合本协议约定的担保。

3、任何一方违反本协议约定的任何责任、义务、保证及承诺，守约方有权要求违约方赔偿因其违约行为给守约方造成的一切损失。

4、在发生本协议约定的违约事项时，双方应秉承善意、友好协商的原则，将损失降低至最小。

（八）生效条件

本协议经双方加盖公章后成立，待双方上市合规程序完成（如需）后生效。

六、涉及出售资产的其他安排

（一）本次交易出售资产所得款项，主要用于公司主营业务发展及补充公司流动资金。

（二）本次交易完成后不会形成新的关联关系。

（三）交易双方将尽力维护目标公司现有团队的稳定，员工此前在目标公司及其关联方的工龄应当连续计算，员工享有的薪酬及福利待遇应当根据融创房地产的管理体系及考核情况进行合理厘定。

七、本次交易的目的和对公司的影响

（一）交易的目的和影响

自2014年初以来，公司逐步确立了由单一的房地产上市公司向“金融+房地产+战略投资”综合性上市公司转型的发展战略。在转型战略引领下，公司持续深入推进转型工作，推动房地产业务模式不断优化升级、金融业务布局有效完善、战略投资业务稳健开展，已取得阶段性的转型发展成果。但受国家政策和市场趋势变化等因素影响，公司产业转型面临一些新的问题和挑战。近年来，受房地产调控政策影响，公司所属房地产项目特别是北京、上海项目价值释放速度有所放慢，公司资金周转速度降低、流动性不足对公司战略转型的深层推进造成阻碍。面对持续变化的内外部情况，公司需对公司的产业结构和资产负债结构进行更为深入持续的调整和优化。

综合考虑，为打造更为安全优质的上市公司平台，公司拟通过转让泛海建设100%股权的方式优化公司业务布局。若本次交易顺利实施，一方面，公司房地产业务比重将大为下降，产业结构将实现大幅优化，公司可聚焦于自身优势更为突出、发展空间更为广阔且更符合公司未来发展战略的武汉中央商务区项目，并可依托武汉中央商务区更好地促进公司金融、战略投资、不动产运营和资产管理等各项业务的联结，落实业务板块间互促互进、共同发展的经营理念，推动公司向多元化业务形态构成的综合型控股公司深入转型；另一方面，公司的资产负债结构将得到实质性改善，公司的负债规模将有所下降，且可获得大额现金回流，有效缓解公司的现金流压力，提升公司的财务稳健性。

武汉中央商务区项目是公司未来房地产业务重要依托和发展金融、战略投资业务的重要载体。该项目是武汉市“十三五”重点建设项目和国家级现代服务业改革试点城区之一，项目以打造区域金融中心为重点，着力打造面向未来的华中金融产业聚集区。公司于2002年获得武汉中央商务区项目，项目具有获取早、成本低、位置好、体量大、业态多等突出优势。经过多年建设，武汉中央商务区项目的各项基础设施日趋完备，地块开发已形成一定规模，区域的价值和吸引力正在不断加强，具有巨大的运营空间和发展潜力。未来，公司将依托武汉中央商务区多年来形成的良好基础和优势，从城市运营商的角度将项目建设好、运营好、管理好，加快实现公司房地产业务模式由以开发建设为主向投资、开发、运营三位一体的转变。同时，公司现已较为成熟的证券、信托、保险等金融业务和战略投资业务，亦可在武汉中央商务区的建设运营过程中，寻求更多机会、争取更好发展，从而使公司各业务板块互相促进，共同做优做强。

综上，本次出售资产可有效优化公司的产业结构和资产负债结构，是公司持续深化落实转型战略的重要一步，也是公司实现安全稳健发展的重要一步。经过本次优化，公司业务结构将更为清晰，发展战略更为明确，即地产业务聚焦于武汉中央商务区的建设、运营、管理，同时做优做强现有的金融和战略投资业务，并使各项业务在合规前提下找到契合点，以进一步提升公司核心竞争优势，从而实现公司的可持续发展。

本次交易完成后，泛海建设、东风公司将不再纳入公司合并报表范围。依据本次交易股权转让价及所处置资产成本，并考虑内部未实现利润转回，初步测算，公司预计可增加当期投资收益约257,937.65万元，具体金额待交易完成后方可确定。本次交易对公司的财务状况和经营成果有积极影响，不会损害公司及股东利益。

（二）付款方的支付能力及该等款项收回的或有风险判断

本次交易的对价将以融创中国控股有限公司及其附属公司的内部资源拨付。公司董事会对融创房地产的财务状况进行了解后认为，融创房地产财务状况较好并且有良好的资信，具备按协议约定支付本次交易款项的能力。

八、独立董事意见

作为公司的独立董事，我们根据《泛海控股股份有限公司章程》、《泛海控股股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司提交第九届董事会第二十九次临时会议审议的《关于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司出售资产的议案》、《关于公司为本次资产出售提供履约担保的议案》涉及内容进行了认真的检查和落实，发表独立意见如下：

（一）公司控股子公司武汉公司本次出售所持有的泛海建设剥离以下资产后的100%股权：（1）泛海建设持有的浙江公司100%股权、御中公司100%股权；（2）泛海建设全资子公司东风公司持有的北京泛海国际居住区2#、3#地块的相关资产和负债，能够有效优化公司的产业结构和债务结构，有利于公司持续深化落实转型战略和实现进一步稳健发展。

（二）公司董事会对本次资产出售事项的审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《泛海控股股份有限公司章程》的规定，合法合规。

（三）公司及公司控股子公司为本次交易提供履约担保，旨在保证本次资产出售协议的有效履行。公司就上述担保事项履行了相关审议及信息披露程序，符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，上述担保事项不会损害上市公司、股东特别是中小股东的利益。

（四）本次交易定价在具有证券、期货相关业务资格的中瑞评估公司出具的《资产评估报告》确定的评估值基础上，由交易双方协商确定，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（五）本次交易选聘中瑞评估公司进行资产评估，该选聘结果是经交易双方协商认可的，其选聘程序符合相关规定。该评估机构为具有证券、期货从业资格的专业评估机构，除业务关系外，该评估机构与公司及交易对方及所涉各方均无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。评估报告的假设前提按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中选取了与评估目的及评估资产状况相关的评估方法，实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允。

综上所述，我们认为本次交易符合公司发展战略和整体利益，决策程序合法合规，交易所涉担保事项的风险可控，评估事项中选聘评估机构的程序合法，所选聘的评估机构具有独立性，能够胜任评估工作，评估报告的评估假设、评估结论合理。因此，我们同意本次资产出售相关事项。

九、其他

公司将密切关注本次交易的进展，并根据相关规定及时履行持续信息披露义务。

十、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十九次临时会议决议；

（二）公司独立董事意见；

（三）公司董事会关于评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性的意见；

（四）武汉公司与融创房地产签署的《协议书》；

（五）泛海建设模拟审计报告；

（六）泛海建设资产评估报告。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十二日

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-015

泛海控股股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保），请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”或“公司”）控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）于2019年1月20日与融创房地产集团有限公司（以下简称“融创房地产”）签署了《协议书》，武汉公司拟向融创房地产转让其持有的泛海建设控股有限公司（以下简称“泛海建设”）剥离以下资产后的100%股权：（1）泛海建设持有的浙江泛海建设投资有限公司（以下简称“浙江公司”）100%股权、上海御中投资管理有限公司100%股权；（2）泛海建设全资子公司北京泛海东风置业有限公司（以下简称“东风公司”）持有的北京泛海国际居住区2#、3#地块的相关资产和负债（以下简称“本次资产出售”）。本次资产出售事项尚需提交公司股东大会审议。本次资产出售涉及的担保事项及其处理方案具体如下：

1. 于本公告披露日前，公司及公司控股子公司已为泛海建设及东风公司的相关贷款提供了担保，根据约定，泛海建设及东风公司将与金融机构沟通协商，尽快解除公司及公司控股子公司已提供的担保。在解除担保之前，在获得公司股东大会审批同意的前提下，公司及公司控股子公司将继续为相关贷款提供担保，泛海建设及东风公司就此担保提供相应反担保，具体见下：

■

2. 于本公告披露日前，泛海建设及东风公司已为公司及公司控股子公司的相关贷款提供了担保，根据约定，公司及公司控股子公司将与金融机构沟通协商，尽快解除泛海建设及东风公司已提供的担保。在解除担保之前，在获得公司股东大会审批同意的前提下，公司就此担保提供相应反担保，具体见下：

■

（二）董事会表决情况

上述担保事项已经2019年1月20日召开的公司第九届董事会第二十九次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：18票，反对：0票，弃权：0票”。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）泛海建设控股有限公司

1. 成立日期：2002年9月24日

2. 注册地址：上海市黄浦区西藏中路18号（实际楼层8层）名义楼层第10层1006A室

3. 法定代表人：李强

4. 注册资本：1,192,607.8436万元

5. 经营范围：房地产及基础设施投资、开发、经营，酒店管理，物业管理，企业收购及兼并，资产管理，新技术、新产品的投资；通信设备，办公自动化设备，建筑、装饰材料，经济信息咨询，商务咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

6. 主营业务：房地产开发经营

7. 股权结构：本次资产出售前，武汉公司持股100%，实际控制人为卢志强。本次资产出售完成后，融创房地产持股100%，实际控制人为孙宏斌。

8. 与公司存在关联关系或其他业务联系情况：本次资产出售前，泛海建设系公司控股子公司武汉公司的全资子公司。本次资产出售完成后，泛海建设与公司将不存在关联关系或其他业务联系情况。

9. 主要财务状况

单位：元

■

10. 通过信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）等途径查询，截至本公告披露日，泛海建设不存在被列入失信被执行人的情况。

（二）北京泛海东风置业有限公司

1. 成立日期：2003年8月28日

2. 注册地址：北京市朝阳区姚家园路105号2号楼10层1101-1103

3. 法定代表人：潘瑞平

4. 注册资本：599,860万元

5. 经营范围：房地产开发；物业管理；销售商品房；技术咨询；技术服务；货物进出口；技术进出口；经济贸易咨询；出租办公用房；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6. 主营业务：房地产开发经营

7. 股权结构：本次资产出售前，泛海建设持股100%，实际控制人为卢志强。本次资产出售完成后，泛海建设持股99%，武汉公司或其控股子公司持股1%，实际控制人为孙宏斌。

8. 与公司存在关联关系或其他业务联系情况：本次资产出售前，东风公司系公司控股子公司武汉公司的全资子公司。本次资产出售完成后，武汉公司或其控股子公司将持有东风公司1%股权。在武汉公司或其控股子公司持有东风公司1%股权期间，武汉公司或其控股子公司将对东风公司持有的北京泛海国际居住区2#、3#地块进行管理并取得该地块经营产生的利润；武汉公司或其控股子公司将向东风公司委派一名董事，该人选为泛海控股非关联自然人。

9. 主要财务状况

单位：元

■

10. 通过信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）等途径查询，截至本公告披露日，东风公司不存在被列入失信被执行人的情况。

三、交易协议中关于担保的主要内容

详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”以及公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于控股子公司武汉中央商务区股份有限公司出售资产的公告》。

四、董事会意见

公司及公司控股子公司为泛海建设及东风公司提供担保事项发生时，被担保对象均为公司控股子公司。本次资产出售完成后，泛海建设、东风公司将不再纳入公司合并报表范围。鉴于公司及公司控股子公司向泛海建设及东风公司提供的担保、公司及公司控股子公司接受泛海建设及东风公司提供的担保均暂未解除，本次资产出售将导致一定期限内存在公司及公司控股子公司向第三方提供担保和接受第三方提供担保的情况。

经审慎研究，公司董事会认为，本次资产出售涉及对外担保事项中的担保方、被担保方均运营情况良好、具有较强的偿债能力，公司本次提供担保或反担保的风险可控。各方同意尽快解除上述担保事项，且担保涉及事项尚需提交公司股东大会审议，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不会损害上市公司和股东的权益。

综上，公司董事会同意上述担保及反担保事项。

五、独立董事意见

作为公司的独立董事，我们根据《泛海控股股份有限公司章程》、《泛海控股股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司提交第九届董事会第二十九次临时会议审议的《关于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司出售资产的议案》、《关于本次资产出售的标的公司及其控股子公司涉及担保事项的议案》涉及内容进行了认真的检查和落实，对本次资产出售涉及的相关担保事项发表意见如下：

本次担保及反担保事项系配合解决因本次资产出售而产生的公司及控股子公司对第三方提供担保及接受第三方担保而采取的必要安排。公司就上述对外担保相关事项履行了相关审议程序及信息披露义务，符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，担保相关事项不会损害上市公司、股东特别是中小股东的利益。

综上，我们认为公司本次资产出售符合公司发展战略和整体利益，交易所涉担保事项的风险可控，公司对上述担保的审议程序合法合规，不会损害上市公司、股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司本次资产出售涉及的上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为8,496,997.70万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的423.38%。上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十二日

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-016

泛海控股股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

2019年1月20日，公司第九届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《泛海控股股份有限公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开日期和时间：2019年2月18日下午14:30。

2. 网络投票日期和时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月17日15:00至2019年2月18日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2019年2月12日

（七）出席会议对象

1. 凡于2019年2月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下议案：

（一）关于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司出售资产的议案；

（二）关于公司为本次资产出售提供履约担保的议案；

（三）关于本次资产出售的标的公司及其控股子公司涉及担保事项的议案；

（四）关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理资产出售相关事项的议案。

上述议案已经公司第九届董事会第二十九次临时会议审议通过。具体内容详见公司2019年1月21日、1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司第九届董事会第二十九次临时会议决议公告》（公告编号：2019-011）、《泛海控股股份有限公司关于控股子公司武汉中央商务区股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2019-014）、《泛海控股股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2019-015）等相关公告。

上述议案（一）、（二）、（三）为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过；议案（四）为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。

三、现场股东大会登记办法

（一）登记方式

具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

上述授权委托书详见本通知附件1。

（二）登记时间：2019年2月18日14:00-14:20。

（三）登记地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件2。

五、其他事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

公司地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层

联 系 人：陆 洋、李秀红

联系电话：010-85259601、85259655

联系邮箱：dsh@fhkg.com

指定传真：010-85259797

六、备查文件

公司第九届董事会第二十九次临时会议决议。

特此通知。

附件：1. 《授权委托书》

2. 股东大会网络投票具体操作流程

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十二日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：

■

1. 议案采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。

2. 如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

授权委托书签发日期：

附件2：

股东大会网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码为“360046”，投票简称为“泛海投票”。

（二）议案设置及意见表决

1. 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

2. 填报表决意见

本次审议议案为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

3. 本次会议设置总议案，对应的议案编码为100。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2019年2月18日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月17日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年2月18日（现场股东大会结束当日）15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。