深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
首次公开发行Ａ股股票招股意向书摘要
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发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
释义
在本招股意向书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
一、一般性释义
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二、专业名词释义
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注：本招股意向书摘要除特别说明外所有数值保留２位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 重大事项提示
公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读招股意向书摘要“第五节 风险因素”的全部内容，并特别关注以下事项。
一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
（一）控股股东暨实际控制人的承诺
公司控股股东暨实际控制人唐崇武承诺：
１、主动向公司申报本人所直接或间接持有的公司股份及其变动情况；
２、自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；
３、所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后６个月内如公司股票连续２０个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后６个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长６个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；
４、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的２５％；在本人离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；
５、本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的２５％；
６、对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有。
（二）实际控制人之一致行动人的相关承诺
实际控制人之一致行动人徐华芳承诺：
１、主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变动情况；
２、自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；
３、所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后６个月内如公司股票连续２０个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后６个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长６个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；
４、对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有。
（三）华阳旭日、华阳中天、金石灏汭和赢悦投资的相关承诺
公司股东华阳旭日、华阳中天、金石灏汭和赢悦投资承诺：
１、主动向公司申报本企业直接和间接持有的公司股份及其变动情况；
２、自公司股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；
３、上述锁定期满后两年内，减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整；
４、对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本企业将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有。
此外，赢悦投资补充承诺：
自公司就本企业投资入股事项完成增资扩股工商变更登记手续之日起３年内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
（四）持有公司股份的董事和高级管理人员邹展宇、袁源、徐清平、龙玉峰、田晓秋、薛升伟、唐志华和张琳的相关承诺
持有公司股份的董事和高级管理人员邹展宇、袁源、徐清平、龙玉峰、田晓秋、薛升伟、唐志华和张琳承诺：
１、主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变动情况；
２、自公司股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；
３、所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后６个月内如公司股票连续２０个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后６个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长６个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；
４、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的２５％；在本人离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；
广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北
保荐人（主承销商）
（下转34版）
