江苏立华牧业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

重要提示

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“立华股份”或“发行人”）首次公开发行不超过４，１２８万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１９］１０４号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股或非限售存托凭证市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

根据２０１９年１月２９日刊登的《江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），经发行人与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商，确定本次公开发行股份数量为４，１２８万股，发行价格为人民币２９．３５元／股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，８８９．６０万股，占本次发行数量的７０．００％；网上初始发行数量为１，２３８．４０万股，占本次发行数量的３０．００％。

根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为６，１４２．５０５２９倍，高于１５０倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的６０％由网下回拨至网上。

回拨后，网下发行数量为４１２．８０万股，占本次发行数量的１０％；网上发行数量为３，７１５．２０万股，占本次发行数量的９０％。网上发行的中签率为０．０４８８４０００６８％，申购倍数为２，０４７．５０１７６倍。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，并于２０１９年２月１日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务。

１、网下投资者应根据《江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于２０１９年２月１日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与本公告披露的初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金缴款义务，确保其资金账户在２０１９年２月１日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

３、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

４、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１４４号］）的要求，本次发行的网下申购工作已于２０１９年１月３０日（Ｔ日）结束。保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认，并经北京君颜律师事务所见证。

本次网下申购情况统计如下：

经核查确认，２，８４９家网下投资者管理的４，９３６个有效配售对象中，有３家网下投资者管理的３个有效报价配售对象未参与网下申购；２，８４６家网下投资者管理的４，９３３个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为１，４５０，０８０万股，有效申购金额合计４２，５５９，８４８万元。回拨前，网下申购倍数为５０１．８２７２４倍；回拨后，网下申购倍数为３，５１２．７９０７０倍。

未参与网下申购的具体名单如下：

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（二）网下初步配售结果

根据２０１９年１月２２日（Ｔ－６日）公布的《江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中规定的网下配售原则，网下发行初步配售结果如下：

本次网下发行有效申购数量为１，４５０，０８０万股，其中公募基金、养老金和社保基金（Ａ类投资者）的有效申购数量为４８０，０３０万股，占本次网下发行有效申购数量的３３．１０％；企业年金和保险资金（Ｂ类投资者）的有效申购数量为７８，３００万股，占本次网下发行有效申购数量的５．４０％；其他投资者（Ｃ类投资者）的有效申购数量为８９１，７５０万股，占本次网下发行有效申购数量的６１．５０％。

各类投资者获配信息如下：

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根据本次网下配售原则中规定的零股处理原则，发行人和保荐机构（主承销商）将配售过程中产生的零股４６股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给德邦基金管理有限公司管理的德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。

以上配售结果符合《初步询价及推介公告》公布的网下配售原则。各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。

二、保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者对网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。

具体联系方式如下：

联系电话：０１０－５９０１３９４８、０１０－５９０１３９４９

联系人：资本市场部

发行人：江苏立华牧业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

２０１９年２月１日

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

附表：网下投资者配售明细表

（下转12版）