通威股份有限公司发行股份购买资产之部分限售股上市流通公告
证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2019-017
通威股份有限公司发行股份购买资产之部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为176,989,182股
●本次限售股上市流通日期为2019年2月20日
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为：发行股份购买资产之部分有限售条件流通股。
2、核准情况：2016年1月29日，通威股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会出具的《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】190号）文，该文核准了公司本次发行股份购买资产。
3、限售股股份登记情况：本次发行股份购买资产新增股份已于2016年2月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
4、限售股锁定期安排：本次购买资产所发行的股份，限售安排如下：
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注：上述限售股东所持限售股份，除通威集团有限公司、成都信德投资有限公司以外，其余已于2017年2月20日解禁上市。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、根据公司2015 年度股东大会审议通过的公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案，公司以总股本1,055,434,512股为基数向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税），送红股0.6股（含税）；同时以资本公积向全体股东每股转增0.4股。以上利润分配及公积金转增股本方案于2016年5月19日实施完毕，公司的总股本由1,055,434,512股变更为2,110,869,024股。本次发行股份购买资产的限售股同比例变化如下：
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2、根据中国证监会证监许可[2016]190号《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司于2016年6月以非公开发行方式向8名特定投资者发行了350,262,697股人民币普通股（A股）募集配套资金，并于2016年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕发行股份募集配套资金新增股份登记。公司总股本由2,110,869,024股变更为2,461,131,721股。
3、根据中国证监会证监许可[2016]2054号《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司于2016年9月完成了本次发行股份购买资产的标的资产（通威太阳能（合肥）有限公司100%股权）过户,并于2016年10月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成新增股份922,901,629股的登记手续。公司总股本由2,461,131,721股变更为3,384,033,350股。
4、根据中国证监会证监许可[2016]2054号《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，2016年12月，公司以非公开方式向5名特定投资者发行股份498,338,870股募集配套资金,并于2016年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成新增股份498,338,870股的登记手续。公司总股本由3,384,033,350股变更为3,882,372,220股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据相关规定，通威集团有限公司、成都信德投资有限公司承诺其以资产认购的股份自取得之日起36个月之内不转让。
截至本公告发出之日，通威集团有限公司、成都信德投资有限公司严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东通威集团有限公司及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）就公司本次发行股份购买资产之部分有限售条件流通股解禁事项发表核查意见如下：
1、通威股份本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；
2、通威股份本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、通威股份对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。
综上，中信建投对通威股份本次解除限售股份上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为176,989,182股，上市流通日期为2019年2月20日。
明细清单如下：
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七、股本变动结构表
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八、上网公告附件
中介机构核查意见。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十五日
