江苏江南水务股份有限公司
关于“江南转债”赎回结果及兑付摘牌的公告
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2019-020
转债代码：113010 转债简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
关于“江南转债”赎回结果及兑付摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 赎回数量：人民币24,032,000元（240,320张）
● 赎回兑付总金额：人民币24,251,171.84元
● 赎回款发放日：2019年2月20日
● 可转债摘牌日：2019年2月20日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转债未转股余额为24,054,000元，不足3,000万元时，根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，已满足约定的赎回条件。
（二）公告情况
2019年1月22日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于行使 “江南转债”赎回权的议案》,决定行使本公司可转债的赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“江南转债”全部赎回。具体内容详见公司于2019年1月23日发布的《江苏江南水务股份有限公司关于行使“江南转债”赎回权的提示性公告》（公告编号：临2019-009）
公司于2019年1月25日披露了《关于“江南转债”赎回的提示公告》（公告编号：临2019-010）、2019年1月30日披露了《关于“江南转债”赎回的公告》（公告编号：临2019-012）。
公司于2019年1月31日、2019年2月1日、2019年2月2日、2019年2月11日、2019年2月12日、2019年2月13日分别披露了后续提示公告《关于“江南转债”赎回的提示公告》（公告编号：临2019-013、临2019-015、临2019-016、临2019-017、临2019-018、临2019-019）。相关的赎回事项如下：
1、赎回登记日和赎回对象
本次赎回对象为2019年2月13日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“江南转债”的全部持有人。
2、赎回价格
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于赎回条款的约定，赎回价格为每张100.912元（债券面值加当期应计利息的价格）。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每面值债券当期应计利息为IA＝B×i×t/365＝100×1%×333/365＝0.912元
计息天数：2018年3月18日起至2019年2月14日（算头不算尾）。
每面值债券赎回价格＝面值加当期应计利息的价格＝100.00+0.910＝100.912元
3、赎回款发放日
本次赎回款发放日为2019年2月20日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）截止2019年2月13日，共计人民币84,000元“江南转债”转换成“江南水务”股票，累计转股数为10,292股，累计转股数占可转债转股前已发行股份总数的比例为0.0011 %，本次“江南转债”转股完成后，公司总股本增至935,210,292股。
本次可转债赎回金额为人民币24,032,000元，占“江南转债”发行总额人民币7.60亿元的3.1621%。
（二）交易和转股
2019年1月29日，“江南转债”停止交易；2019年2月14日，“江南转股”停止转股，尚未转股的人民币24,032,000元（240,320张）“江南转债”被冻结。
（三）赎回情况
根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回情况如下：
赎回数量：人民币24,032,000元（240,320张）
赎回兑付总金额：人民币24,251,171.84元
赎回款发放日:2019 年2 月20 日
（四）本次赎回对公司的影响
本次可转债赎回金额为人民币24,032,000元，占“江南转债”发行总额人民币7.60亿元的3.1621%，影响公司筹资活动现金流出人民币24,251,171.84元，未对公司资金使用造成重大影响。
截止2019年2月13日，共计人民币84,000元“江南转债”转换成“江南水务”股票，累计转股数为10,292股，累计转股数占可转债转股前已发行股份总数的比例为0.0011%，本次“江南转债”转股完成后，公司总股本增至935,210,292股。由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。
三、本次可转债赎回的后续事项
自2019年2月20日起，公司的“江南转债”（证券代码：113010）、“江南转股”（证券代码：191010）将在上海证券交易所摘牌。
四、联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0510-86276771
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一九年二月十五日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2019-021
转债代码：113010 转债简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 转股情况：截至2019年2月13日，累计共有84,000元“江南转债”已转换成公司股票，累计转股数为10,292股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0011%。
● 未转股可转债情况：截至2019年2月13日，尚未转股的可转债金额为24,032,000元，占可转债发行总量的3.1621%。
● 本次提前赎回完成后，“江南转债”将在上海证券交易所摘牌。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]99号文核准，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月18日公开发行了760万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7.60亿元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购不足7.60亿元的部分，由主承销商包销。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2016]83号文同意，公司7.60亿元可转换公司债券于2016年4月5日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“江南转债”，债券代码“113010”。
（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“江南转债”自2016年9月26日起可转换为本公司股份，初始转股价格为19.00元/股。
1、公司于2016年6月15日实施了2015年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，江南转债的初始转股价格由19.00元/股调整为9.41元/股。
2、公司于2017年6月28日实施了2016年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，江南转债的转股价格由9.41元/股调整为9.30元/股。
3、2018年4月23日，根据《募集说明书》的要求，公司向下修正了“江南转债”的转股价格，江南转债的转股价格由9.30元/股调整为6.10元/股。
4、公司于2018年6月28日实施了2017年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，江南转债的转股价格由6.10元/股调整为6.02元/股。
二、可转债本次转股情况
公司“江南转债”转股期为自2016年9月26日至2022年3月17日。
自2016年9月26日起至2019年2月13日期间，累计共有84,000元“江南转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为10,292股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0011%。
2019年1月1日至2019年2月13日，累计共有22,000元“江南转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为3,654股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%。
● 截至2019年2月13日，尚未转股的可转债金额为24,032,000元，占可转债发行总量的3.1621%。
三、股本变动情况
单位：股
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四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系人：朱杰、陈敏新
联系电话：0510-86276771
联系传真：0510-86276730
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一九年二月十五日
● 报备文件
发行人证券登记查询证明
