贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第三届董事会2019年第三次临时
会议决议公告
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2019-009
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第三届董事会2019年第三次临时
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第三次临时会议通知于2019年2月24日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2月28日以电话会议形式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事李巍先生（代为履行董事长职务）主持。经与会董事投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于进一步明确公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
公司于2018年10月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准贵州省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1474号），核准公司向社会公开发行面值总额16亿元可转换公司债券，期限6年。根据公司第三届董事会2017年第五次会议和及2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，以及第三届董事会2019年第二次临时会议及2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》，公司董事会根据股东大会授权，在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，根据市场状况，现进一步明确本次发行的方案如下：
1.发行规模
本次可转债发行规模为人民币16.00亿元。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
2.票面利率
本次发行的可转债票面利率具体为：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1%、第四年1.7%、第五年2.0%、第六年2.2%。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
3.转股价格的确定
本次可转债的初始转股价格为8.13元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；
前一交易日公司A股股票交易均价=前一交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
4.到期赎回条款
在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的113%（含最后一期利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的可转债。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
5.发行方式及发行对象
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额（含原A股股东放弃优先配售部分）将采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足16.00亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由牵头主承销商包销。牵头主承销商将根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。
本次可转债的发行对象为：
1） 向发行人原A股股东优先配售：本次发行公告公布的股权登记日收市后登记在册的发行人所有A股股东。
2） 网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括：自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
3） 网下发行：持有上交所证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其他机构投资者。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
6.向原股东配售的安排
本次可转债可向原A股股东优先配售。原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售1.534元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.001534手可转债。原A股股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的范围之内，不需再行提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据公司第三届董事会2017年第五次会议和及2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，以及第三届董事会2019年第二次临时会议及2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》，在前述授权范围内，董事会同意申请办理本次可转债在上海证券交易所上市的相关事宜。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于公司开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《贵州省广播电视信息网络股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司拟在贵阳银行股份有限公司开设募集资金专项账户，并将公司公开发行可转换公司债券相关募集资金存入该等账户。公司将按照上述有关规定，在募集资金到账后一个月内与保荐机构华融证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行贵阳银行股份有限公司分别签订募集资金专户存储三方监管协议，对公开发行可转换公司债券募集资金的存放和使用情况进行监管。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2019年2月28日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2019-010
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第三届监事会2019年第二次临时
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2019年第二次临时会议通知于2019年2月24日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2月28日以电话会议形式在公司4-1会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由公司监事会主席冯育顺先生主持。经与会监事投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于进一步明确公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
公司于2018年10月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准贵州省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1474号），核准公司向社会公开发行面值总额16亿元可转换公司债券，期限6年。根据公司第三届董事会2017年第五次会议和及2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，以及第三届董事会2019年第二次临时会议及2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》，公司董事会根据股东大会授权，在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，根据市场状况，现进一步明确本次发行的方案如下：
1.发行规模
本次可转债发行规模为人民币16.00亿元。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
2.票面利率
本次发行的可转债票面利率具体为：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1%、第四年1.7%、第五年2.0%、第六年2.2%。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
3.转股价格的确定
本次可转债的初始转股价格为8.13元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；
前一交易日公司A股股票交易均价=前一交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
4.到期赎回条款
在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的113%（含最后一期利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
5.发行方式及发行对象
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额（含原A股股东放弃优先配售部分）将采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足16.00亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由牵头主承销商包销。牵头主承销商将根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。
本次可转债的发行对象为：
1） 向发行人原A股股东优先配售：本次发行公告公布的股权登记日收市后登记在册的发行人所有A股股东。
2） 网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括：自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
3） 网下发行：持有上交所证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其他机构投资者。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
6.向原股东配售的安排
本次可转债可向原A股股东优先配售。原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售1.534元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.001534手可转债。原A股股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的范围之内，不需再行提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据公司第三届董事会2017年第五次会议和及2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，以及第三届董事会2019年第二次临时会议及2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》，在前述授权范围内，监事会同意申请办理本次可转债在上海证券交易所上市的相关事宜。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于公司开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《贵州省广播电视信息网络股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司拟在贵阳银行股份有限公司开设募集资金专项账户，并将公司公开发行可转换公司债券相关募集资金存入该等账户。公司将按照上述有关规定，在募集资金到账后一个月内与保荐机构华融证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行贵阳银行股份有限公司分别签订募集资金专户存储三方监管协议，对公开发行可转换公司债券募集资金的存放和使用情况进行监管。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会
2019年2月28日
