浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之网上中签率及网下配售结果公告
证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2019-015
浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之网上中签率及网下配售结果公告
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“长城科技”）和浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“保荐机构（主承销商）”或“浙商证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券业务实施细则》（上证发[2018]115号）和《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发[2018]42号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“长城转债”或“可转债”）。
本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日2019年2月28日（T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
本次发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃购处理等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《浙江长城电工科技股份有限公司可转换公司债券之网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年3月5日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
网下投资者的获配金额高于申购保证金的，须于2019年3月5日（T+2日）15:00之前（指资金到账时间）及时补足认购资金，否则，其配售资格将被取消，申购保证金亦不予退还，其放弃认购的可转债将由主承销商包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行总量的70%时，或当原股东及网上、网下投资者实际缴款认购的可转债数量合计不足本次发行总量的70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足6.34亿元的部分由主承销商包销，包销基数为6.34亿元。主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为1.902亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
3、投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月内（按180个自然日计算，含次日）不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
浙江长城电工科技股份有限公司公开发行6.34亿元可转换公司债券的原股东优先配售和网上、网下申购工作已于2019年3月1日（T日）结束，现将本次长城转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
长城转债本次发行总额6.34亿元（63.40万手），发行价格100元/张（1,000元/手），本次发行的原股东优先配售和网上申购日为2019年3月1日（T日），网下申购日为2019年2月27日（T-2日）和2019年2月28日（T-1日）。
二、发行结果
（一）向原股东优先配售结果
1、原有限售条件股东优先配售结果
发行人原有限售条件股东有效认购数量为317,165,000元（317,165手）；最终向原有限售条件股东优先配售的长城转债总计为317,165,000元（317,165手），占本次发行总量的50.03%，配售比例为100%，具体情况如下表所示：
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2、原无限售条件股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原无限售条件股东优先配售的长城转债为24,535,000元（24,535手），约占本次发行总量的3.87%，配售比例为100%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的长城转债为108,755,000元（108,755手），占本次发行总量的17.15%，网上中签率为0.03760017%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上有效申购户数为317,505户，有效申购数量为289,240,691手，即289,240,691,000元，配号总数为289,240,691个，起讫号码为100,000,000,000 - 100,289,240,690。
发行人和主承销商将在2019年3月4日组织摇号抽签仪式，摇号结果将公告于2019年3月5日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。申购者根据中签号码确认获配可转债的数量，每个中签号只能购买1手（1,000元）长城转债。
（三）网下对机构投资者配售结果
本次网下发行期间共收到1,055个账户的申购，其中44个账户未按时足额缴纳保证金、21个账户未按时提交申购材料，均为无效申购。其余990个账户均于2019年2月28日（T-1日）16:00前（指资金到账时间）按时足额缴纳申购保证金并提交申购材料，均为有效申购。
本次网下发行有效申购数量为488,150,000,000元（488,150,000手），最终网下向机构投资者配售的长城转债总计为183,545,000元（183,545手），占本次发行总量的28.95%，配售比例为0.03760012%。
所有参与网下配售的机构投资者名称、有效申购数量、初步获配数量、申购款的补缴或多余申购保证金的退还情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息，网下获配投资者须在2019年3月5日（T+2日）15:00之前补缴认购资金（如有）。网下获配投资者认购资金汇款用途或备注内容要求与缴纳申报保证金的要求相同，补缴认购资金的收款银行账户与申购保证金的收款银行账户相同，具体参见《浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。
（四）本次发行配售结果汇总
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三、上市时间
本次发行的长城转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2019年2月27日（T-2日）刊登于《上海证券报》的《募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询《募集说明书》全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：浙江长城电工科技股份有限公司
注册地址：浙江省湖州练市长城大道东1号
联系人：俞建利
电话：0572-3957811
传真：0572-3952188
（二）保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市五星路201号
联系部门：资本市场部
电话：0571-87003331、87903355
传真：0571-87903733、87903737
发行人：浙江长城电工科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
2019年3月4日
附表：机构投资者网下获配情况明细表
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(下转12版)
