招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换债券股份质押完成的公告

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-031

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换债券股份质押完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年6月27日披露了《关于控股股东发行可交换公司债券获得无异议函的公告》（公告编号：【CMSK】2018-059），本公司控股股东招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）拟以其所持本公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），已获得深圳证券交易所《关于招商局集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2018]319号）。

2019年3月4日，招商局集团取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》，将其持有的本公司首发前限售股1,091,519,731股（占本公司总股本的13.81%）质押给中信证券股份有限公司。该部分质押股票用于本次可交换债券持有人交换本公司股票和对本期债券的本息偿付提供担保，质押解除日期以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份解除质押日期为准。

本次可交换债券募集资金在扣除相关发行费用后，招商局集团将用于补充流动资金和偿还债务。招商局集团资信状况良好，具备资金偿还能力，还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益等，有足够的风险控制能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。

截至本公告披露日，招商局集团直接持有本公司4,606,899,949股股份（占本公司总股本的58.28%），此次质押的本公司1,091,519,731股股份（占本公司总股本的13.81%）占其直接持有本公司股份总数的23.69%；招商局集团通过其全资子公司招商局轮船有限公司间接持有本公司409,823,160股股份（占本公司总股本的5.18%），通过其下属子公司深圳市招为投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司84,745,762股股份（占本公司总股本的1.07%）。

关于本次可交换债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月六日