绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2019-011

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”、“发行人”或“公司”）、华融证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”、“联席主承销商”或“华融证券”）、中信证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”或“中信证券”）和海通证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”或“海通证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令〔第30号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发〔2018〕115号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发〔2018〕42号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”、“绝味转债”或“本次发行”）。

本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（2019年3月8日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购本次可转债中签后，应根据《绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在2019年3月13日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。

2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在2019年3月13日（T+2日）15:00之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2019年3月13日（T+2日）15:00之前及时足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的绝味转债由联席主承销商包销。

3、当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。

本次发行认购金额不足10.00亿元的部分由联席主承销商包销，包销基数为10.00亿元。联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，联席主承销商包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的30%，即原则上最大包销金额为3.00亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，联席主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

绝味食品本次公开发行10.00亿元可转换公司债券的原股东优先配售和网上网下申购已于2019年3月11日（T日）结束，现将本次绝味转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

绝味转债本次发行总额10.00亿元，发行价格为100元/张，共计1,000万张（100万手），本次发行的网下申购日为2019年3月8日（T-1日），原股东优先配售日和网上申购日为2019年3月11日（T日）。

二、发行结果

（一）向原股东优先配售结果

1、原有限售条件股东优先配售结果

发行人原有限售条件股东有效认购数量为280,000,000元（280,000手）；最终向原有限售条件股东优先配售的绝味转债总计为280,000,000元（280,000手），占本次发行总量的28.00%，配售比例为100%，具体情况如下所示：

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2、原无限售条件股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原无限售条件股东优先配售的绝味转债总计为274,311,000元（274,311手），占本次发行总量的27.43%，配售比例为100%。

（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的绝味转债为34,360,000元（34,360手），占本次发行总量的3.44%，网上中签率为0.00599035%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为608,655户，有效申购数量为573,589,623手，即573,589,623,000元，配号总数为573,589,623个，起讫号码为100,000,000,000-100,573,589,622。

发行人和联席主承销商将在2019年3月12日组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在2019年3月13日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）绝味转债。

（三）网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到8,640个账户的申购，其中6个账户未在网下申购的上下限金额内参与申购、45个账户不符合申购账户要求、131个账户未按照要求按时足额缴纳保证金、5个账户未按时提交申购材料，为无效申购。其余8,453个账户均在2019年3月8日（T-1日）17:00前（指资金到账时间）按时足额缴纳申购保证金并提交申购材料，为有效申购。

本次网下发行有效申购数量为6,866,580,000,000元（6,866,580,000手），最终网下向机构投资者配售的绝味转债总计为411,329,000元（411,329手），占本次发行总量的41.13%，配售比例为0.00599030%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、有效申购数量、初步获配数量，申购款补缴或多余申购保证金退还情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

本公告一经刊出，即视同向所有参与网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。网下获配投资者认购资金汇款备注内容要求与缴纳申报保证金的要求相同，补缴申购资金的收款银行账户与申购保证金的收款银行账户相同，具体参见《绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》。

（四）本次发行配售结果汇总

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三、上市时间

本次发行的绝味转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2019年3月7日（T-2日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询《绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人、联席主承销商联系方式

1、发行人：绝味食品股份有限公司

地址：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦

电话：0731-89842956

传真：0731-89842956

联系人：投资证券中心

2、保荐机构（联席主承销商）：华融证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦16层

电话：010-85556548

传真：010-85556405

联系人：资本市场部

3、联席主承销商：中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路48号

电话：010-60837682

传真：010-60833619

联系人：资本市场部

4、联席主承销商：海通证券股份有限公司

地址：上海市广东路689号

电话：021-23219514

传真：021-23219514

联系人：资本市场部

发行人：绝味食品股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：华融证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：海通证券股份有限公司

2019年3月11日

附表：机构投资者网下获配情况明细表

保荐机构（联席主承销商）：华融证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：海通证券股份有限公司

（下转42版）