山东赫达股份有限公司
关于公司第七届董事会第九次会议
决议的公告

（下转12版）

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-002

山东赫达股份有限公司

关于公司第七届董事会第九次会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年2月28日以电话、电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第九次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2019年3月11日在公司会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长毕心德先生主持，本次会议以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于〈公司2018年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

《公司2018年度报告》详见2019年3月12日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）；

《公司2018年度报告摘要》详见2019年3月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

《2018年度董事会工作报告》详见《公司2018年度报告》之“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”。

独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，《独立董事2018年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司2018年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

4、审议通过《关于〈公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见2019年3月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，审计服务费55万元/年。

独立董事发表了事前认可及独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于〈公司2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见2019年3月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

报告期内，公司在合并报表范围内实现营业总收入9.13亿元，同比增长40.18%；营业利润8927.32万元，同比增长64.39%；归属于母公司所有者的净利润7340.68万元，较去年同期增长58.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7236.10万元，较上年同期增长77.15%。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》详见2019年3月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

同意2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬以及独立董事和外部监事津贴按以下形式及金额发放：

■

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于向相关金融机构申请不超过人民币60,000万元融资额度的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

同意公司2019年度向相关金融机构申请合计不超过人民币60,000万元的融资额度（最终以各家金融机构实际审批为准），授权董事长代表公司签署上述融资额度项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。上述综合融资额度授权期限自股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日。

该议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于出售合资公司股权的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

《关于出售合资公司股权的公告》详见2019年3月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见2019年3月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于公司2019年度开展远期结售汇业务的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

《关于公司2019年度开展远期结售汇业务的公告》详见2019年3月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

《关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告》详见2019年3月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

该议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于调整公司第一期股权激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司董事毕松羚、谭在英作为关联董事对本议案回避表决。

《关于调整公司第一期股权激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》详见2019年3月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事、监事就该事项发表了意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见》、《关于公司第七届监事会第八次会议决议的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

《关于修改〈公司章程〉的公告》详见2019年3月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

《内部控制规则落实自查表》详见2019年3月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

《关于召开公司2018年度股东大会的通知》详见2019年3月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见；

3、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《内部控制鉴证报告》；

4、招商证券股份有限公司出具的《关于山东赫达2018年度控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的核查意见》、《关于山东赫达内部控制自我评价报告的核查意见》、《关于山东赫达2018年度〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二零一九年三月十一日

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-003

山东赫达股份有限公司

关于公司第七届监事会第八次会议

决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年2月28日以电话、书面送达方式向公司全体监事发出了关于召开第七届监事会第八次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2019年3月11日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席王敦华先生主持，本次会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于〈公司2018年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

《公司2018年监事会工作报告》详见2019年3月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

经审议，监事会认为：公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该预案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，审计服务费55万元/年。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于〈公司2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

6、审议通过《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

报告期内，公司在合并报表范围内实现营业总收入9.13亿元，同比增长40.18%；营业利润8927.32万元，同比增长64.39%；归属于母公司所有者的净利润7340.68万元，较去年同期增长58.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7236.10万元，较上年同期增长77.15%。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是为了提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用自有资金不超过1亿元人民币投资安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。

10、审议通过《关于公司2019年度开展远期结售汇业务的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

11、审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于调整公司第一期股权激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

由于公司第一期股权激励计划中的2名激励对象因个人原因离职，已不再符合激励对象条件，根据公司《第一期股权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对2名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

根据公司2017年度股东大会通过的分红派息方案，公司以本次分红派息公告确定的股权登记日总股本95,560,000股为基数，以资本公积金向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的股东每10股转增2股。

根据公司《第一期股权激励计划（草案）》等相关规定，公司本次权益分派方案实施后，需对公司股权激励计划所涉及限制性股票的回购数量和回购价格进行相应调整。

我们同意上述调整，经由调整，限制性股票的回购数量由2万股调整为2.4万股，限制性股票的回购价格由11.36元/股调整为9.467元/股，同意公司上述回购注销事项。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

三、备查文件

公司第七届监事会第八次会议决议；

特此公告。

山东赫达股份有限公司

监事会

二零一九年三月十一日

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-006

山东赫达股份有限公司

关于公司2018年度利润分配

及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月11日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于〈公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》。现将该预案的基本情况公告如下：

一、2018年度利润分配预案情况

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年合并实现归属于母公司所有者净利润73,406,778.56元，加以前年度未分配利润328,116,559.93元，减去2018年度计提的法定盈余公积金6,224,202.01元，2018年度实际可供股东分配的利润为395,299,136.48元。

公司拟以当前总股本11906.4万股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每10股派发现金股利2.0元（含税），以资本公积金每10股转增6股，共计派发现金2381.28万元，转增股本7143.84万股，转增后公司总股本将增加至19050.24万股。

剩余未分配利润留待以后年度分配。转增金额未超过报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额。

本次利润分配的实施不会造成公司流动资金的短缺。

若在方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。

股东大会授权董事会根据本次分红派息的最终实施结果对《公司章程》作相应修改。

以上预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

二、监事会意见

经审议，监事会认为：公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该预案。

三、独立董事意见

公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司2018年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》、《公司章程》以及公司《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》等相关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

四、其他说明

1、本预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；该预案经股东大会审议通过后两个月内实施。

2、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议；

2、公司第七届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

山东赫达股份有限公司

董事会

二零一九年三月十一日

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-008

山东赫达股份有限公司

关于2019年度日常关联交易预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）预计2019年度与关联方山东赫达欧洲私营有限责任公司（以下简称“赫达欧洲公司”）发生日常关联交易金额累计为3812万元，去年同类交易实际发生总金额为7668.17万元；与关联方山东赫达（美国）有限责任公司（以下简称“赫达美国公司”）发生日常关联交易金额累计为4167万元，去年同类交易实际发生总金额为1351.94万元。公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对该事项事前认可并发表了同意意见。该议案尚需提交股东大会审议。因赫达欧洲公司、赫达美国公司均系公司的参股公司，故董事无需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、赫达欧洲公司的基本情况

公司于2014年11月21日与境外自然人Marnix DE HAAS先生控制的Fanalone B.V.(Fanalone私营有限责任公司）在荷兰乌特勒支设立子公司Shandong Head Europe B.V.（山东赫达欧洲私营有限责任公司）。赫达欧洲公司注册资本600002股，每股1欧元，由Fanalone B.V.和公司各持有300001股普通股。公司拥有赫达欧洲公司50%的股权。2019年3月11日，公司董事会审议通过拟将赫达欧洲公司股权转让给Fanalone B.V.（Fanalone私营有限责任公司），股权转让后，公司将不再持有赫达欧洲公司股权。

经营范围包括：工业、建筑业、医药业、食品业所使用的塑料、橡胶化学品、化学中间体、原料、消耗品、染料、颜料、汽车材料的进出口；提供咨询建议、担任咨询顾问，给予和提供管理意见，执行（临时）管理任务；进一步建立其他的贸易活动，包括与上述所提到的类别有关的活动，以及其他有利于公司发展的一切活动。

截至2018年12月31日，该公司总资产为31,731,130.40元，净资产为7,228,493.31元；2018年1-12月实现营业收入106,041,119.87元，净利润-213,275.01元。（以上数据已经审计）

2、赫达美国公司的基本情况

SD HEAD USA, LLC（山东赫达（美国）有限责任公司）于2016年10月24日在美国设立，由公司与Michael Chen共同出资，赫达美国公司注册资本500,000美元，公司拥有赫达美国公司40%的股权。

经营范围包括：开发及管理山东赫达股份有限公司自身及相关产品在美国的业务。同时，与公司所有全球商业伙伴保持战略联盟。

截至2018年12月31日，该公司总资产为5,471,699.17元，净资产为3,473,457.90元；2018年1-12月实现业务收入15,552,876.44元，净利润24,415.89元。（以上数据已经审计）

（二）与上市公司的关联关系

赫达欧洲公司为公司持股50%的联营企业，赫达美国公司为公司持股40%的联营企业，根据《企业会计准则第36号一一关联方披露》，认定为公司的关联方。因公司向其销售产品，构成日常关联交易。

2019年3月11日，公司董事会审议通过拟将赫达欧洲公司股权转让给Fanalone B.V.（Fanalone私营有限责任公司），股权转让手续完成后，公司将不再持有赫达欧洲公司股权，赫达欧洲公司不再作为公司的关联方，与其的日常交易不再作为关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联方经营状况和资信良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

公司与关联方赫达欧洲公司、赫达美国公司发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，程序合法，按市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

向上述关联方销售产品能够保证公司良好的销售渠道，公司与各方的既往业务合作情况良好，定价原则公允，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响, 公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，故上述关联交易仍将继续。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：

独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为上述关联交易符合公司未来发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：

（1）公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，定价公允，公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们一致同意公司2019年日常关联交易预计事项。

（2）2018年度，受国际大环境影响，导致赫达欧洲公司部分客户订单推迟释放。日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异，符合市场行为与经营实际，交易价格按照市场价格确定，未发现损害公司及中小股东的情形。

六、备查文件

1、山东赫达股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；

2、山东赫达股份有限公司第七届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二〇一九年三月十一日

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-009

山东赫达股份有限公司

关于出售合资公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过《关于出售合资公司股权的议案》，具体情况如下：

一、交易概述

（一）基本情况

公司拟与Fanalone B.V.(Fanalone私营有限责任公司）签署《山东赫达股份有限公司与Fanalone B.V.关于Shandong Head Europe B.V.的股权转让协议》，拟将持有的Shandong Head Europe B.V.（以下简称：赫达欧洲公司）的50%股权以66万欧元的价格协议转让给Fanalone B.V.，本次交易的交易金额以审计基准日2018年12月31日的审计数据为依据确定，股权转让后，公司不再持有赫达欧洲公司股权。

（二）审批程序

本次交易经公司第七届董事会第九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会的审议权限内，无需提交股东大会审议，董事会授权管理层办理此次股权转让的相关手续。

（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

1、名称：Fanalone B.V.(Fanalone私营有限责任公司）

2、公司编号：30205765

3、法定代表人：Marnix de Haas

4、注册资本：1 欧元

5、成立日期：2005年6月14日

6、住所：De Bouw 1-a, NL 3991 SX Houten, 荷兰

7、经营范围：

8、股权结构：Marnix de Haas持股100%

9、主要财务数据：

单位：欧元

■

三、交易标的基本情况

1、公司名称：Shandong Head Europe B.V.（山东赫达欧洲私营有限责任公司）

2、注册地址：荷兰乌特勒支

3、注册资本：600002欧元

4、经营范围：（1）工业、建筑业、医药业、食品业所使用的塑料、橡胶化学品、化学中间体、原料、消耗品、染料、颜料、汽车材料的进出口；（2）提供咨询建议、担任咨询顾问，给予和提供管理意见，执行（临时）管理任务；（3）进一步建立其他的贸易活动，包括与上述所提到的类别有关的活动，以及其他有利于公司发展的一切活动。

5、股权结构：Fanalone B.V.和公司各持有300001股普通股，公司拥有赫达欧洲公司50%的股权。

6、财务指标：

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月11日出具的和信审字（2019）第000135号审计报告，标的资产最近两年的主要财务数据如下：

单位：欧元

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7、截至本公告日，赫达欧洲公司的股权不存在质押或者其他第三人权利，未涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

8、本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。公司不存在为赫达欧洲公司提供担保、委托其理财的情况，也不存在赫达欧洲公司占用公司资金情况。

四、交易标的定价政策及定价依据

本次股权转让的价格以经具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构以2018年12月31日为基准日出具的《审计报告》确定标的公司净资产，以及截至2018年12月31日公司长期股权投资标的公司的账目价值为依据，在此基础上由交易双方友好协商确定。

五、交易协议的主要内容

（一）协议签署各方

转让方：山东赫达股份有限公司；

受让方：Fanalone B.V.(Fanalone私营有限责任公司）

（二）交易标的

标的公司：Shandong Head Europe B.V.

标的股权：转让方持有的赫达欧洲公司50%股权。

（三）转让价格

转让价格总计66万欧元。

（四）支付方式

受让方应以欧元进行付款。

以上为拟签署协议的主要内容，具体协议以实际签署为准。

六、涉及本次交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置或土地租赁等事宜，亦不涉及公司高层人员变动。

七、交易目的和对公司的影响

本次交易是公司根据发展战略和业务布局的统筹安排，可进一步优化公司资产结构，降低运营费用，提高运营和管理效率。

同时，本次交易完成后，公司在欧洲的业务模式由经销模式变更为直营+经销模式，业务模式的变更将有利于更加高效的开拓欧洲市场，增强公司品牌认可度，提升公司经营业绩，符合公司及股东的长远利益。若本次交易顺利完成，公司将获得66万欧元的转让价款，增加公司营运资金；预计2019年度投资收益合计确认约人民币600万元（最终以会计师审计确认的结果为准）。

八、其他事项

本次交易尚需完成协议签署、款项支付、股权交割、资料交接等手续，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

九、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二零一九年三月十一日

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-010

山东赫达股份有限公司

关于2019年度使用闲置自有资金

进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月11日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有资金不超过1亿元人民币用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。根据《公司章程》的有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、投资概述

1、投资目的

在不影响公司正常经营和生产建设的情况下，提高公司资金使用效率，增加公司收益。

2、投资额度

资金使用额度不超过人民币1亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过1亿元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。

3、投资品种

安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构，风险较低，收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有资金使用效益的理财手段。上述投资品种不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节：风险投资》中所涉及的风险投资品种。

4、投资期限

本次授权期限自公司董事会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日。

5、资金来源

资金来源为公司自有资金。

6、实施方式

在额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、对公司的影响

1、公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置自有资金进行安全性高、流动性好、风险可控的理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。

2、通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

三、投资风险及风险控制

1、投资风险

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

（1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资情况。

四、审批程序

公司于2019年3月11日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《公司章程》的有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是为了提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用自有资金不超过1亿元人民币投资安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。

六、独立董事意见

我们认为，在保证流动性和资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用累计不超过人民币1亿元自有闲置资金投资金融机构理财产品，上述投资行为有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司利益。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议；

2、公司第七届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第九次会议的事前认可及独立意见。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二零一九年三月十一日

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-011

山东赫达股份有限公司

关于2019年度

开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月11日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2019年度开展远期结售汇业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。因业务发展需要，公司2019年度需开展外币远期结售汇业务。相关情况公告如下：

本公司出口业务所占比重约为50%，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。

为了熨平汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司与国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理是，与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。

一、2019年度预计开展的远期结售汇交易情况

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二、远期结售汇的目的

目前公司从事远期结汇交易，目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能，通过远期结汇操作熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持一个稳定的利润水平。

三、远期结售汇品种

公司的远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，即美元和欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务。

四、拟投入资金及业务期间

2019年远期结汇业务，由银行授予的可循环使用的综合额度担保，预计其中最高需占用人民币500万元保证金，业务期间为自本次董事会通过之日起至2019年度股东大会召开之日。

五、远期结售汇的风险分析

公司进行的远期结汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。

远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：营销中心根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

六、公司采取的风险控制措施

1、营销中心会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

2、公司董事会审议批准专门的内控制度，对远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买了信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司真实交易产生的外币资产、外币收（付）款；合约的外币金额不得超过公司的外币资产、外币收（付）款的金额；交割期间需与公司的当期外币资产、预测的外币收（付）款时间相匹配。

七、独立董事意见

独立董事认为：公司开展远期结售汇业务是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇业务内部控制制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行。同意公司2019年度开展远期结售汇业务。

九、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议；

2、公司第七届监事会第八次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见；

山东赫达股份有限公司董事会

二零一九年三月十一日

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-012

山东赫达股份有限公司

关于为合并报表范围内子公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月11日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，公司计划为全资子公司烟台福川化工有限公司（以下简称“福川公司”）、控股子公司山东赫尔希胶囊有限公司（以下简称“赫尔希公司”）进行担保，具体情况如下：

一、担保概况

为促进子公司的生产发展，解决生产经营所需资金需求，进一步提高其经济效益，根据子公司的实际情况，同意公司为福川公司、赫尔希公司的融资业务提供连带责任担保，最高保证限额不超过人民币10,000万元，在实际担保发生时，授权公司董事长在此授权额度内予以确认并签署担保协议等相关文件，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月。

《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）烟台福川化工有限公司

1、基本信息

成立日期：2009年09月18日

住所：山东省烟台市莱阳市经济开发区汾河路41号

法定代表人：毕耜新

注册资本：788万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：生产销售原乙酸三甲酯、乙酸甲酯（有效期以许可证为准）；双丙酮丙烯酰胺和己二酸二酰肼；批发零售化工产品（不含化学危险品）、副产品氯化铵、副产品硫酸铵、机械设备及配件、电气仪表及配件；进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）；原乙酸三甲酯、乙酸甲酯、双丙酮丙烯酰胺、己二酸二酰肼、氯化铵、硫酸铵的技术开发、咨询、转让服务。

2、股权结构

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3、主要财务数据

单位：元

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（二）山东赫尔希胶囊有限公司

1、基本信息

成立日期：2014年03月12日

住所：山东省淄博市周村区赫达路1111号

法定代表人：董成曦

注册资本：9750万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：纤维素植物胶囊、空心胶囊生产、销售；水溶性高分子化合物（不含易制毒、危险化学品）的销售；制药机械、模具及零配件销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、股权结构

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3、主要财务数据

单位：元

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注：赫尔希公司银行贷款总额为1540万元（含长期贷款540万元、一年内到期贷款1000万元），其中一年内到期贷款1000万元按照会计准则要求计入流动负债总额中。

三、担保协议的主要内容

1.担保方式：连带责任担保

2.担保期限：主债务合同期限届满之日起的诉讼时效内（不超过三年）