成都高新发展股份有限公司
2018年年度报告摘要
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2019-26
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
（一）公司简介
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（二）报告期主要业务或产品简介
公司自成立以来，一直实施多元化业务经营战略。本报告期，公司的主营业务为建筑业，并兼营期货业务、厨柜制造及旅游酒店业务。
目前，建筑业务占公司收入比重最大，建筑业务及期货经纪业务是公司主要利润来源。
1、建筑业
（1）主要业务及其变化
①概述
公司子公司倍特建安经营的项目主要集中在房屋建筑、市政公用和建筑装饰装修项目，业务区域主要位于成都地区。倍特建安承揽业务主要采用施工总承包与工程总承包模式，通过竞标形式获得。过去较长时期，公司建筑业务一直呈现收入规模较大、利润贡献低的局面。为改变这种不利局面，在公司资金紧张面得到一定缓解的背景下，倍特建安于2016年初调整了经营方针，将主要的精力和资源投入到资金占用较大，但利润相对更高、风险更低的优质市政公用和基础设施等项目。结合公司2017年确立的把握成都天府国际空港新城建设的巨大机遇大力提升公司建筑施工业务规模和效益的经营方针，在2018年成都“东进”战略进入深入实施阶段，倍特建安抓住了空港新城各方面建设全面提速的重大机遇，继续严格执行上述经营方针，联合多家业内知名建筑设计院，以EPC模式陆续承揽多个重大项目，同时公司以联合体方式成功中标空港新城的PPP项目，建筑业务的当期经营业绩已实现较大提升。下一步，公司将继续抓住空港新城各方面建设的重大机遇，大力提升建筑业务收入规模和利润水平，将公司重塑为盈利能力较强的优质上市公司。
②业务模式及风险
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报告期内，倍特建安顺应建筑施工行业发展趋势，已逐渐加大承接工程总承包工程，逐步提高建设项目发展周期中的前端设计优化水平，协调整合各类优质资源，扩大盈利空间，增强公司核心竞争力。
（2）外部因素变化情况及影响和应对措施
据国家统计局及万得中国建筑业协会数据显示，2018年全国固定资产投资额为635,636亿元，同比增长5.9%。固定资产投资实现了稳中有升。其中，基础设施投资140,005亿元，增长3.80%，比上年回落15.2个百分点，2018年上半年，在基建投资回落的情况下，固定资产投资增速创下了19年来的新低。下半年，随着基础设施补短板力度的加大，固定资产投资增速也保持缓中趋稳态势。房建市场，全国房屋新开工面积为20.93亿平方米，同比增长17.2%，增幅有较大提升；全国房屋施工面积140.9亿平方米，同比增长6.9%，实现稳步增长。2018年，四川省全年全社会固定资产投资28,065.26亿元，比上年增长10.2%。
PPP改革推行五年以来，助力打好三大攻坚战和推进供给侧结构性改革，在深度和广度方面都得到了巨大的发展。截止2018年12月末，PPP管理库项目同比净增1,517个、投资额2.4万亿元；管理库项目累计8,654个、投资额13.2万亿元。落地项目同比净增1,962个、投资额2.6万亿元，落地率同比上升16.0个百分点；落地项目累计4,691个、投资额7.2万亿元，落地率54.2%。开工项目同比净增1,078个；开工项目累计2,237个、投资额3.2万亿元，开工率47.7%。市政工程、交通运输、生态建设和环境保护项目数居前三位，合计占管理库的63.0%；市政工程、交通运输、城镇综合开发项目投资额列前三位，合计占管理库的73.1%。2018年各地继续按照《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92号）以及《关于进一步规范全国PPP综合信息平台项目信息管理工作的通知》（财政企函〔2018〕2号）精神，对照项目合规性负面清单进一步加强入库审核，并持续清理不合规项目。2018年管理库共清退项目2,557个、涉及投资额3.0万亿元；新入管理库发布项目4,074个、投资额5.8万亿元。总体趋势是新项目入库趋于平稳，更加理性，由重数量和速度向重质量转变。报告期内，公司以联合体方式中标的成都天府国际空港新城绛溪南、北组团城市道路及景观提升工程PPP项目为公司首个 PPP 项目，该项目的顺利实施将为公司后续更多参与PPP 项目积累建设、管理和运营经验，公司将力争在2019年取得更多更优的PPP项目。
新加坡和四川省合作的首个综合型城镇发展项目一一新川创新科技园位于成都高新区南部园区，也是国家级新区一一天府新区重点工程。园区面积 10.34 平方公里，于 2012 年 5 月正式开工建设。倍特建安于 2013 年底开始参与新川创新科技园项目的基础设施建设，报告期内新增2 个合作项目，公司将在2019年继续参与新川创新科技园基础设施建设。
目前正在建设的成都天府国际机场位于成都简阳市芦葭镇附近，距成都市中心51公里，是“十三五”规划建设的我国最大民用运输枢纽机场项目，定位为中国第四个国家级国际航空枢纽，计划2020年投入使用。天府国际机场建成后，成都将成为中西部唯一一座，中国第三座拥有两座国际机场的城市。围绕成都天府国际机场布局的成都天府国际空港新城，是四川省和成都市的重要战略部署，是在成都市“东进”战略下依托成都天府国际机场综合交通枢纽将重点开辟和打造的成都建设全面体现新发展理念的国家中心城市的“第二主战场”，将再造成都市的一个产业新城。按照2017年发布的《成都天府国际空港新城总体规划》，成都天府国际空港新城总规划面积约483平方公里，以天府国际机场为枢纽、综合运输体系为动脉、产城融合单元为节点，将瞄准临空基础性产业和临空战略性新兴产业，以全球新枢纽经济领航者为目标，以建成国际航空枢纽典范城、全球公民双创汇聚区和国家战兴产业发展集群地为愿景，着力打造一座创新之城、科技之城、低碳宜居之城。成都天府国际空港新城将以“一年打基础、三年见雏形、五年聚产业、十年立新城”为目标稳步推进开发建设。成都天府国际空港新城由成都高新区负责开发建设，基本建设需求巨大。空港新城各方面建设现已进入全力以赴、全面提速的阶段，报告期，倍特建安已承揽5个（未包含若干个应急工程项目）空港新城建设项目，2019年空港新城依然是倍特建安业务的重点区域。
当前，成都市委市政府大力推进人才战略。2017-2021年，成都将共计建设人才公寓和产业新城（工业园区）配套住房2,769万平方米，约35万套。根据建设计划，成都高新区预计在2017-2021年5年内，规划选址9个点位，建设人才公寓和产业园区配套住房。报告期内，公司已争取到2个重大人才公寓项目，公司将继续响应成都市委市政府深入实施人才强市战略，把握好成都高新区的大力实施人才安居工程的机遇，后续争取深入参与更多的成都高新区人才公寓项目建设。
倍特建安虽然目前业务规模较小，与行业内领先建筑施工企业存在较大差距，但公司作为成都高新区管委会下属唯一的国有上市公司，倍特建安作为成都高新区管委会下属唯一的国有建筑施工企业，也拥有其他建筑施工企业难以比拟的优势。公司在建筑施工业务板块的发展战略，就是立足于成都高新区，特别是抓住成都天府国际空港新城建设、成都高新区人才公寓建设等巨大机遇，实现快速发展。2019年，成都天府国际空港新城开发建设各方面将全力以赴、全面提速，一大批基础设施、市政公用、棚改等重大项目将开工建设。成都天府国际空港新城、成都高新区人才公寓很多建设项目的业主就是公司的控股股东高投集团和成都高新区管委会下属另一国有独资公司一一成都国际空港新城投资集团有限公司。因此，倍特建安将利用这一独特优势，争取多承揽成都高新区自己的建设项目，在服务于成都市“东进”战略和成都高新区建设的同时，迅速提升公司建筑施工业务板块经营业绩。
（3）行业市场竞争格局及公司的市场地位和优劣势
2018年中国经济提质增效，GDP超过90万亿元，经济社会发展的主要预期目标较好完成，三大攻坚战开局良好，供给侧结构性改革深入推进，改革开放力度加大，人民生活持续改善。受益于国内良好的经济形势，建筑业继续保持良好增长态势，据统计数据显示，全国建筑业总产值235,086亿元，同比增长9.9%。全国建筑业房屋建筑施工面积140.9亿平方米，同比增长6.9%。从产值结构上看，房屋工程占比约63.5%，土木工程（主要指铁路、隧道、公路、桥梁等基础设施建设项目）占比超过25%，装修装饰占比约5.3%，其余是线路、管道和设备安装工程项目。2018年建筑业继续保持了高速增长。建筑行业依然是国民经济的支柱行业，一带一路、基础设施建设工程、城市管廊、海绵城市、BIM、装配化等等，将成为新的发展趋势。成都近期目标是奠定区域中心城市的地位，远景目标努力建设成为高标准的国家中心城市，基础建设将持续进行，且将不断加大投资力度。
万得数据统计显示，国内建筑业企业已增加至9万家以上，从产值结构上看，业务主要集中在房屋工程和土木工程，市场集中度低，竞争极其激烈。
一直以来，公司子公司倍特建安的主要劣势是，在行业内业务规模较小，受资金紧张制约，业务选择上只能更多参与资金占用相对较少、项目周期较短的施工承包项目，议价能力低，利润贡献小，无法与国内大型建筑企业竞争，即使是与四川本地的领先建筑施工企业如成都建工、华西集团相比，倍特建安目前的业务规模也存在不小差距。但是，倍特建安拥有房建施工总承包与市政施工总承包双一级和多领域专业施工承包的较高业务资质，在成都当地拥有较明显的业务资质优势，经过多年的发展，倍特建安已积累了丰富的建筑施工经验和稳定的管理团队。最重要的是，如前述“（2）外部因素变化情况及影响和应对措施”所述，作为成都高新区管委会下属唯一的国有建筑施工企业，倍特建安将与央企等国内大型建筑施工企业实施错位竞争和合作，倍特建安将把主要目光放在成都高新区自己的建设项目上，特别是要抓住成都天府国际空港新城建设等巨大机遇。
（4）业务领域内的资质
倍特建安主要拥有房建施工总承包、市政施工总承包双一级和多领域专业施工承包的较高业务资质。报告期内，倍特建安相关业务资质未发生变化。截止下一报告期末，倍特建安所有业务资质均仍在有效期内。
（5）融资情况
报告期内，公司进一步加强与银行等金融机构沟通合作，不断增加公司授信额度，确保公司生产经营的资金需求。该部分信息具体详见2018年年度报告财务报告部分“会计报表附注”中“五、15短期借款、21一年内到期的非流动负债、23长期借款”部分。
（6）质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价
①执行质量标准和质量控制体系
GB/T19001 -2008《质量管理体系--要求》
GB/T50430-2007《工程建筑施工企业质量管理规范》
GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系一要求》
GB/T24001-2004《环境管理体系一要求及使用指南》
倍特建安2009年通过国际质量体系ISO9001认证以来，每年均通过北京中建协认证中心有限公司的监督评审。
②质量控制措施
倍特建安主要采取的质量控制措施包括：明确“过程精品、业主满意”的质量方针，制定质量目标，并将目标层层分解，做到质量责任明确、职权落实到位。建立完善的质量保证体系，配备完整、高素质的项目管理人员，强化“项目管理，以人为本”的指导思想。开展全面质量管理，严格过程控制和程序控制，加强施工工艺质量控制，做到“标准化、规范化、制度化”。严格执行样板制、三检制、工序交接制、质量检查验收制等。建立以总工程师、技术部以及项目技术负责人组成的技术管理体系，施工前编制实施性施工方案，加强施工方案的评审，严格审核其工艺和顺序，确保施工质量。利用计算机进行项目管理和质量管理，强化质量检查和验收，加强质量管理的基础性工作。加强图纸自审、会审、图纸深化设计、详图设计和综合配套图的审核工作，通过确保设计图纸的质量来保证工程的施工质量。严把材料（包括原材料、成品、半成品）和设备出厂质量关、进场质量关。建立施工机械管理制度和各种机械设备的操作规程，对施工机械做到“定人定机”的管理，保证现场机械始终处于受控状态。加强影响工序质量因素的控制来实施施工过程中的质量控制，对关键工序和重要部位，根据工艺本身的特殊要求，设置质量控制点，通过对质量控制点的监控确保工序质量。做好施工测量及试验工作。测量的原始记录资料必须真实、完整，并妥善保管。做好施工技术文件、资料的整理工作。加强工序验交手续，杜绝由于上道工序不合格而转入下道工序所造成的质量缺陷。施工过程中发现不合格品，应立即发出限期整改通知，并采取纠正和预防措施。工程完工后，由项目部成立交工验收领导小组，组织各专业技术人员，会同业主代表、监理等单位，对工程进行最终的检验和验收。
③整体评价
倍特建安建立的质量控制体系运行是有效的，符合国际质量体系ISO9001认证要求。
报告期内，倍特建安未发生重大质量事故，并获得成都市工程建设质量管理先进单位称号。
（7）安全生产制度的运行情况
报告期内，公司高度重视安全生产工作，坚守安全红线意识。公司全面贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，有效防范各类生产安全事故、职业健康损誉事件的发生，按照《倍特建安安全生产监督管理体系建设指导意见》和安全生产十三五专项规划的要求，坚决落实企业主体责任，不断探索创新安全生产监管方式，强化安监队伍建设，提高工程施工安全生产管理和风险防控能力，积极营造倍特建安安全文化氛围和职业健康环境，为公司的科学健康发展保驾护航，全力保障了倍特建安的安全发展。
报告期内，倍特建安严格按安全生产制度规定操作运行，未发生重大安全事故。
2、期货业
（1）主要业务及其变化
公司子公司倍特期货经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询和资产管理业务，其中核心业务为期货经纪业务，资产管理业务利润贡献相对较小。倍特期货立足四川，布点全国。公司总部位于成都，下设上海分公司、成都自贸区分公司、山东分公司，并在北京、广州、重庆、天津等地区设有营业部，形成了覆盖国家中心城市与区域经济重镇的战略布局。根据公司战略部署，以客户为导向优化营业网点布局，报告期内，在产业链集中和产业客户聚集地区增设常州分公司、唐山营业部，并根据期货服务实体经济及扶贫开发工作需要，在凉山地区恢复设立凉山营业部。为降低经营成本，减轻经营压力，所有新设网点均以轻型营业部标准设立。
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（2）行业情况及其行业地位
中国期货业协会最新统计资料表明，2018年1-12月全国期货市场累计成交量为3,028.87百万手，同比下降1.54%，累计成交额为210.82万亿元，同比增长12.20%，市场交投活跃度基本平稳，量降额升。目前我国期货公司经营模式逐渐分化为传统专业期货公司、大型现货机构兼营期货业务期货公司以及券商系期货公司。随着国内期货公司业务种类不断拓展，逐渐融合期货经纪、投资咨询、资产管理、风险管理等，从而发展成为更加综合的金融机构，部分规模较大的期货公司还将业务触角伸向海外。随着资产管理和风险管理业务的进一步发展，期货行业已在盈利模式、盈利空间、竞争模式等方面发生了深刻变化，综合实力强、研发水平高的期货公司才有望在同业竞争中脱颖而出，行业盈利能力的“强者恒强”马太效应已在凸显。当前领先的期货公司均已把发展重心调整到创新业务方面，积极组建自主管理投顾、场外期权、做市商业务等新的团队，依靠投资咨询业务、资管业务和风险管理业务来带动业绩。在传统业务下滑趋势下，资管业务和风险管理业务成为业绩前列公司的最大利润增长点。行业领先的期货公司主要盈利来源，从单一靠做大规模获得保证金利息和经纪业务主要依靠交易所返还，转为多元化发力。2018年以来，期货行业的经纪业务收入占比持续下降，资管业务受新规所累，但风险管理业务大放光彩，同时，中国期货市场对外开放已经起步，全面开放进入倒计时，未来随着期货行业国际化进程持续推进，国内期货公司将不可避免的受到国际化机构介入的竞争压力。
倍特期货因起步早多年来在四川及西部期货市场占有较高的市场份额，特别是在服务四川本地区域实体产业客户深耕较久，具有一定的客户认可度。但随着行业形势的剧烈变化和竞争加剧以及倍特期货自身缺乏金融、产业背景的支持，尤其是由于券商系和产业背景系期货公司的快速兴起，倍特期货近年来在行业内的排名逐步下滑，倍特期货的客户权益、净利润及净资本等指标排名现已相对靠后，与国内第一梯队的期货公司存在较大差距。倍特期货资产管理业务开展以来，还未培养起优秀的自主管理的投顾团队，业务未形成规模，就遭遇资管新规等严监管政策。由于受风险管理子公司暂停备案政策影响，虽然公司风险管理子公司已完成工商注册、场地建设和团队组建等基础工作，但因未取得备案登记尚无法开展业务，使得缺乏对接服务“三农”的“保险+期货”模式的有力抓手，无法享受到目前交易所和地方政府大力扩大该项业务试点的政策红利；缺乏对接广大产业客户的场外期权抓手，无法深入对接产业链客户的个性化、非标化风险管理需求。总之，倍特期货近年来发展乏力的局面与全行业进入转型期的大背景有关，也是自身优势逐步丧失，发展瓶颈制约因素长期积累的结果。
倍特期货手续费收入与行业平均水平比较（单位：万元） 倍特期货净利润与行业平均水平比较（单位：万元）
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注：因2018年行业数据尚未公布，上图反应的是行业2012年到2017年的发展情况（相关数据来源于中国期货协会）
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（三）主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
（四）股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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（五）公司债券情况
公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。
三、经营情况讨论与分析
（一）报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
土木工程建筑业
报告期内，公司按照既定经营方针，立足成都高新区，抓住空港新城建设等重大机遇，发挥企业区域优势，主动作为，推进管理工作，提升建筑施工主营业务经营效益，实现业绩稳步增长。
1、2018年经营业绩概况
报告期，公司营业收入为9.53亿元，较上年同期增长66.47%，主要系建筑业工程施工收入增加所致。归属于上市公司股东的净利润为5,474.47万元，较上年同期增长124.39%，增长的主要原因包括本报告期公司建筑施工业务利润较上年大幅增加，以及本报告期雅安市雨城区政府收回了公司控股子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司在雅安周公山温泉开发区的开发权并给予约1.3亿元的补偿。
2、2018年建筑业和期货业经营概况
（1）建筑业
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报告期，公司建筑业营业收入约为8亿元，较去年同期上升近一倍，主要原因系：
①公司按照2017年以来确立的立足于成都高新区，服务于成都市“东进”战略和成都高新区建设，特别是把握成都天府国际空港新城建设的巨大机遇大力提升建筑施工业务规模和效益的经营方针初见成效，全年建筑施工业务订单大幅增加，与知名建筑设计院组建联合体以EPC模式承揽了多个重大项目，已承接的重大项目产值逐步释放，加之公司此前主动严控业务规模，严把投标审查关，将经营重点放在了利润相对较高的项目，建筑施工业务收入及利润实现较上年大幅增加。
②报告期，倍特建安继续以利润为导向，承揽的优质项目比例增大，通过内部管理挖潜，推进优化内部组织架构和业务流程、加强项目管理能力、人才储备等工作，严控现有重大项目成本费用，使得公司建筑业务毛利率较去年同期上升2.56个百分点，进一步增强了公司的盈利能力。
按成都高新区管委会的要求，公司作为高新区管委会下属唯一的国有上市公司并拥有建筑施工企业的优势，需全面深入参与空港新城的建设，特别是在基础设施等建设类 PPP 项目中发挥作用。在此巨大发展机遇下，报告期内，公司联合国内一流央企施工企业、金融机构筹备设立投资于空港新城建设的有限合伙 PPP 基金，并以此作为社会资本方牵头组建联合体投标成都高新区尤其是空港新城的 PPP 项目。报告期内，公司控股子公司倍盈投资（成员）、公司全资子公司倍特开发（成员）与中建股份（联合体牵头人）组成的联合体成功中标成都天府国际空港新城绛溪南、北组团城市道路及景观提升工程PPP项目，该项目预计总投资约 60 亿元。由联合体牵头组建 PPP 项目公司，倍特建安将承担 PPP 项目公司的部分建筑施工业务（详见2018年10月15日、2018年12月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。截止公司2018年年报披露日，倍特建安累计已签约未完工订单金额约为443,446.2万元。
报告期内，公司继续加强精细化管理，严抓质量安全，荣获了“成都市建协2018年度成都市建筑业先进企业”、“成都市工程建设质量管理先进单位”称号。
（2）期货业
■
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报告期，公司期货业营业利润1,764.04万元，较去年同期下降31.72%，主要原因系：受国际经济大环境影响，实体经济萎靡，国内“去杠杆”政策再度加码，行业监管趋严，倍特期货资管业务进一步受限、风险管理子公司推进受阻，倍特期货盈利模式单一的现状未能得到改善；加之传统经纪业务竞争白热化升级，手续费收入和交易所返还双双下滑，营业利润受到大幅影响，倍特期货面临较大经营压力。
2018年是改革开放40周年，也是中国探索期货交易30周年，国内期货业迎来了中国期货市场国际化进程，原油期货上市，铁矿石、PTA品种对境外投资者开放，标志着中国金融领域对外开放又迈出新步伐。新品种的不断上市，衍生品市场体系日益完善，期货市场服务实体经济的功能正在逐步显现。报告期内，倍特期货完成原油、两年期国债、铜期权、纸浆、乙二醇等新品种上市准备工作，实现新品种顺利上线交易和平稳运行，针对铁矿石、PTA品种引入境外投资者，成功实现境外中介机构客户开户及交易；持续开展交割及套保业务；信息系统建设方面，对系统性能优化，完成了适当性系统的环境搭建，网络配置及后期的升级维护工作，实现云开户系统与证联网的连接，保证适当性、云开户与柜台数据一致；利用新媒介，展示公司形象，拓展公司品牌宣传渠道；以客户为导向优化营业网点布局，在产业链集中和产业客户聚集地区增设常州分公司、唐山营业部，根据经营管理工作需要，合并山东分公司和青岛营业部，加快实现优化营业部网点布局。报告期内，倍特期货风险管理子公司成立后，由于受风险管理子公司暂停备案政策影响，期货公司风险管理子公司未取得备案登记尚无法开展业务。资管业务市场在前两年持续的“去通道”、“降杠杆”的监管背景下已进入调整期，而在2018年又迎来了全国范围内的资管行业大检查以及资管新规的出台，倍特资管报告期内发行产品三支，规模合计为1,800万，年度增长数据虽优于2017年，但按照累计发行数量和累计管理规模及与行业领先企业比较，仍有较大差距。
（二）报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
（三）占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
（四）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
（五）报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用 □不适用
报告期内营业收入和归属于上市公司普通股股东的净利润较去年变化的原因详见本摘要三、经营情况讨论与分析之（一） 报告期经营情况简介之1、2018年经营业绩概况。
（六）面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
（七）涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
重要会计政策变更：
■
其他说明：
单位：元
■
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期合并范围新增控股子公司成都国际空港新城园林有限公司、成都倍盈股权投资基金管理有限公司、成都倍峰贸易有限公司和上海茂川资本管理有限公司。
（1）成都国际空港新城园林有限公司：2018年4月28日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，本公司与成都国际空港新城投资集团有限公司和四川省建筑设计研究院共同出资人民币 5,000 万元设立成都国际空港新城园林有限公司（以下简称“园林公司”）。注册地址：成都高新区新民乡幸福路（新民家园）35幢A1层。统一社会信用代码：91510100MA6BU66Y4W。经营范围：园林公园管理服务；绿化管理；园林绿化工程、市政公用工程、城市及道路照明工程、环保工程、建筑工程、房屋建筑工程、水利水电工程、水电安装工程的设计及施工（凭资质证书经营）；种植、租赁及销售：苗木（不含林木种子）、花卉；销售：工艺美术品（象牙制品除外）；土壤污染治理与修复服务；种植技术咨询；普通货运（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；旅游资源开发；游览景区管理；农业技术开发、技术推广、技术咨询服务。本公司持股45%，成都国际空港新城投资集团有限公司持股35%，四川省建筑设计研究院持股20%。纳入合并范围的依据如下：
①公司在园林公司董事会占多数表决权，且有权任免园林公司董事会多数成员。园林公司董事会由5名董事组成，其中非职工董事4人，职工董事1人。非职工董事由本公司提名3人,空港集团提名1人，职工董事由建筑设计院推荐1人，并通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事会设董事长1名，由本公司推荐，董事会成员过半数选举产生。
②公司能够主导园林公司的日常相关活动。园林公司的总经理及财务总监由本公司推荐、由董事会聘任。
③公司能够通过主导园林公司的经营活动而享有可变回报。为拓宽建筑施工主业产业链，公司将积极布局园林景观业务，优化建筑产业链条内资源配置，公司全资子公司倍特建安2018年已承接多个空港新城重大建设项目，园林公司作为建筑产业链条内园林专业分包单位将发挥重要作用。
（2）成都倍盈股权投资基金管理有限公司：2018年3月17日，公司第七届董事会第五十五次临时会议审议通过，同意由公司子公司成都倍特投资有限责任公司与成都倍盈元亨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同发起设立成都倍盈股权投资基金管理有限公司，注册资本1000万元，截止2018年12月31日实收资本500万元，成都倍特投资有限责任公司占实缴注册资本的93.10%。注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦城大道539号1栋1单元4层403号。统一社会信用代码：91510100MA6CF36G8T。经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。
（3）成都倍峰贸易有限公司：经成都倍特建设开发有限公司2018年7月1日股东会决议，同意成都倍特建设开发有限公司以现金出资1000万元，设立全资子公司成都倍峰贸易有限公司。注册地址：成都高新区九兴大道8号3楼311号。统一社会信用代码：91510100MA6333K963。经营范围：销售建材（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、机械设备及金属配件、办公用品、日用品、五金产品。
（4）上海茂川资本管理有限公司：2018年3月17日，公司第七届董事会第五十五次临时会议审议通过，同意由倍特期货有限公司以现金出资6,000万元设立上海茂川资本管理有限公司。注册资本：6000万元，实收资本：500万元。注册地址：中国（上海）自由贸易试验区松林路357号24层2410室。统一社会信用代码：91310115MA1K447M4Q。经营范围：投资管理，实业投资，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，金属材料、金属制品、矿产品、建筑材料、橡胶制品、针纺织品、纸制品、食用农产品、五金产品、日用百货、机械设备、计算机、软件及辅助设备、饲料、燃料油（除危险品）、纺织原料、玻璃制品、焦炭、木材、汽车配件、矿产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，煤炭经营。
成都高新发展股份有限公司董事会
董事长：任正
二O一九年三月十六日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2019-22
成都高新发展股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第二十八次会议通知于2019年3月4日以书面等方式发出。本次会议于2019年3月14日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到9名。任正、许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、审议通过《2018年度董事会工作报告》。
该报告相关内容详见《2018年年度报告全文》中“第四节、经营情况讨论与分析之一、概述”和“第九节、公司治理”。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。
该报告全文及独立董事、监事会对该报告的意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会对该报告的意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》。
《成都高新发展股份有限公司2018年年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司2018年年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、审议通过《2018年度财务决算报告》。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
五、审议通过《2018年度利润分配预案》。
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度母公司的净利润为48,402,314.73元，年初母公司未分配利润为-318,588,084.67元，年末母公司可供分配利润为-270,185,769.94元。公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为54,744,674.11元，年初未分配利润为-295,733,067.55元，年末可供分配利润为-242,230,014.92元。
因2018年度母公司报表、公司合并报表可供分配利润均为负数，公司2018年度不实施现金利润分配。
2018年度，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
会议认为，该预案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定。
独立董事认为，董事会提出的上述利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定。
会议同意将该预案提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
六、审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》。
会议同意，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内控审计机构，由其对公司2019年度财务报告和内部控制进行审计。2019年度财务报告审计费用仍为50万元、内部控制审计费用仍为25万元。
独立董事对本预案无异议。
会议同意将该预案提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
七、审议通过《2019年经营计划》。
会议认为，该经营计划明确了2019年工作的总体思路与要点，公司应积极推进该计划的贯彻实施，会议同意该计划并同意提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
八、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。
因该议案涉及关联交易事项，全体独立董事就该事项出具了事前认可函并同意将该议案提交董事会审议。会议表决该议案时，关联董事任正先生、许君如女士、李小波先生回避表决。
会议同意本次预计2019年度日常关联交易，相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》。
独立董事对公司本次预计2019年度日常关联交易发表了独立意见。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：6票同意、0 票弃权、0 票反对。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十六日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2019-23
成都高新发展股份有限公司
第七届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第七届监事会第二十六次会议通知于2019年3月4日以书面等方式发出，会议于2019年3月14日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。陈家均监事会主席，徐亚平、朱国泰监事出席了会议。会议由陈家均监事会主席主持。会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议或审核通过了以下事项：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》。
该报告相关内容详见《2018年年度报告全文》中“第九节、公司治理之七、监事会工作情况”。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。
该报告全文及监事会对该报告的意见详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》及监事会对该报告的意见。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审核通过《2018年年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议成都高新发展股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《成都高新发展股份有限公司2018年年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司2018年年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2018年度财务决算报告》。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《2018年度利润分配预案》。
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度母公司的净利润为48,402,314.73元，年初母公司未分配利润为-318,588,084.67元，年末母公司可供分配利润为-270,185,769.94元。公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为54,744,674.11元，年初未分配利润为-295,733,067.55元，年末可供分配利润为-242,230,014.92元。
因2018年度母公司报表、公司合并报表可供分配利润均为负数，公司2018年度不实施现金利润分配。
2018年度，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
会议同意将该预案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》。
会议同意，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内控审计机构，由其对公司2019年度财务报告和内部控制进行审计。2019年度财务报告审计费用仍为50万元，内部控制审计费用仍为25万元。
会议同意将该预案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
成都高新发展股份有限公司
监事会
二Ｏ一九年三月十六日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2019-24
成都高新发展股份有限公司
关于预计2019年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司子公司倍特期货有限公司（以下简称倍特期货）及其全资子公司四川倍特资产管理有限公司（以下简称倍特资管）接受成都高投世纪物业服务有限公司物业管理服务和倍特期货、倍特资管承租公司控股股东成都高新投资集团有限公司房屋、车位以及绵阳倍特建设开发有限公司房屋，以及因公司建筑业务发展需要，公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）拟向成都高投国际贸易有限公司采购钢材等大宗建材物的实际情况，公司结合2018年公司同类关联交易实际发生金额229.52万元，对2019年度日常关联交易进行了合理预计，预计公司2019年度日常关联交易总金额为15,776.58万元。
公司于2019年3月14日召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》（有关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的该次会议决议公告）。
因上述事项涉及关联交易，关联董事任正先生、许君如女士、李小波先生回避表决。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本关联交易议案尚需提交股东大会审议，公司控股股东成都高新投资集团有限公司需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）
1、基本情况：
■
2、与公司的关联关系
高投集团是公司控股股东。
3、履约能力分析
高投集团按合同约定出租房屋及车位不存在障碍。
（二）绵阳倍特建设开发有限公司（以下简称绵阳倍特）
1、基本情况
■
2、与公司的关联关系
绵阳倍特是公司控股股东高投集团的控股孙公司。
3、履约能力分析
绵阳倍特按合同约定向倍特期货出租房屋不存在障碍。
（三）成都高投世纪物业服务有限公司（以下简称高投物业）
1、基本情况
■
2、与公司的关联关系
高投物业是公司控股股东高投集团的控股孙公司。
3、履约能力分析
高投物业按合同约定为倍特期货及其全资子公司倍特资管提供物业服务不存在障碍。
（四）成都高投国际贸易有限公司（以下简称高投国贸）
1、基本情况
■
2、与公司的关联关系
高投国贸是公司控股股东高投集团的控股子公司。
3、履约能力分析
高投国贸按合同约定为公司全资子公司倍特建安出售钢材等大宗建材物资不存在障碍。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、关联方高投物业为倍特期货以及倍特资管提供物业管理服务；
2、倍特期货承租关联方高投集团的房屋及车位和绵阳倍特的房屋；
3、倍特资管承租关联方高投集团的房屋；
4、倍特建安向关联方高投国贸采购钢材等大宗建材物资。
（二）日常关联交易的定价政策和定价依据
上述日常关联交易以公允的市场价格为定价基础，依据行业平均水平并结合业务具体情况、交易对方资信状况等因素协商确定。
（三）日常关联交易协议签署情况
公司2019年预计与关联方发生的日常性关联交易系长期合作的持续性交易，关联交易协议根据前期协议的有效期滚动签署。对于因前期协议未到期而尚未签署新协议的日常性关联交易，公司根据前期交易情况和市场价格对2019年全年交易情况进行合理预测，待前期协议有效期临近再与关联方协商签署具体协议。对于新增协议的起草和签订均严格按照公司制定的关联交易制度进行。
前述日常关联交易协议的签署、付款安排、结算方式、生效条件等遵循相关法律法规。
四、关联交易的目的和对公司的影响
多年来，高投物业一直从事物业管理服务，其管理服务水平得到了市场认可，在成都高新区内具有一定竞争力。基于高投物业的管理服务能力及所处地理位置，由其提供物业管理服务，有利于公司日常工作的开展。倍特期货租用高投集团的房屋及车位、绵阳倍特的房屋，主要考虑充分运用该房屋所在区域的金融业态发展氛围，促进自身业务发展。2018年以来，公司建筑业务加速发展，新增项目对钢材等大宗建材物资需求量日益增加，作为公司关联方的高投国贸成立时间长，长期从事大宗建材贸易，具有稳定的货源渠道，丰富的物贸经验，在专业人员、供应商资源、资金保障、信用等各方面有较大优势。倍特建安向高投国贸进?大宗物资采购，可以保证货物品质、供货时间，优势明显。
因此，上述日常关联交易是必要的，并具有持续性。上述日常关联交易遵循一般商业条款，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易对公司财务状况、经营成果无重大影响，不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事意见
公司独立董事就本次预计日常关联交易出具了一致同意将其提交董事会审议的事前认可函并就本次预计日常关联交易发表了独立意见。独立董事认为，本次预计日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司的独立性构成影响。审议本次预计日常关联交易之董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
六、备查文件
（一）第七届董事会第二十八次会议决议；
（二）独立董事关于预计2019年度日常关联交易的事前认可函、独立董事关于公司若干事项的独立意见。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二Ｏ一九年三月十六日
