江苏银行股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2019-011

优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1

江苏银行股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

联席保荐机构（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：东方花旗证券有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2167号文核准。本次发行的可转债简称为“苏银转债”，债券代码为“110053”。

本次发行的可转债规模为200亿元，每张面值为人民币100元，共计20,000万张，2,000万手，按面值发行。本次发行的可转债向股权登记日（2019年3月13日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的发行人原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售相结合的方式进行。认购不足200亿元的部分则由联席主承销商余额包销。

一、本次可转债原A股股东优先配售结果

本次发行原A股股东优先配售的缴款工作已于2019年3月14日（T日）结束，配售结果如下：

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二、本次可转债网上认购结果

本次发行原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2019年3月18日（T+2日）完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，本次发行的联席主承销商做出如下统计：

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三、本次可转债网下认购结果

本次发行原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款工作已于2019年3月18日（T+2日）结束。

联席主承销商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，其中21个账户未按要求及时足额补缴申购资金，其配售资格将被取消。统计结果如下：

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本次网下申购资金经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经北京市金杜律师事务所律师现场见证。

四、联席主承销商包销情况

根据承销协议约定，本次网上网下投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销数量为27,645手，包销金额为27,645,000元，包销比例为0.14%。

2019年3月20日（T+4日），联席主承销商将依据承销协议将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

五、联席主承销商联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

1、联席保荐机构（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司

地址：北京市西城区西单北大街110号7层

电话：010-66578999

联系人：股权资本市场部

2、联席保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

电话：010-56839453

联系人：股票资本市场部

3、联席主承销商：中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

联系电话：010-60833640

联系人：股票资本市场部

4、联席主承销商：东方花旗证券有限公司

地址：上海市中山南路318号2号楼24层

电话：021-23153824

联系人：股权资本市场部

发行人：江苏银行股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：东方花旗证券有限公司

2019年3月20日