上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过４，１６４．７９０１万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１９］１９７号文核准。本次发行的主承销商为东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“永冠新材”，股票代码为“６０３６８１”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为１０．００元／股，发行数量为４，１６４．７９０１万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为２４，９８８，９０１股，约占本次发行数量的６０．００％；网上初始发行数量为１６，６５９，０００股，约占本次发行数量的４０．００％；回拨机制启动后，网下最终发行数量为４，１６３，９０１股，占本次发行数量的１０％；网上最终发行数量为３７，４８４，０００股，占本次发行数量的９０％。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０１９年３月１８日（Ｔ＋２日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
１、网上投资者缴款认购的股份数量：３７，３８２，０７４股
２、网上投资者缴款认购的金额：３７３，８２０，７４０元
３、网上投资者放弃认购数量：１０１，９２６股
４、网上投资者放弃认购金额：１，０１９，２６０元
（二）网下新股认购情况
经核查确认，共计３，９６７个入围报价配售对象按照《发行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有１７个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所应的股份数量１０，３５３股为无效认购，对应金额为１０３，５３０元；有８５个配售对象没有按时足额缴纳认购资金，其未足资金部分对应的股份数量８，０９２股为无效认购，对应金额８０，９２０元。
１、网下投资者缴款认购的股份数量：４，１４５，４５６股
２、网下投资者缴款认购的金额：４１，４５４，５６０元
３、网下投资者放弃认购数量：１８，４４５股
４、网下投资者放弃认购金额：１８４，４５０元
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
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未足额缴款的网下投资者具体名单如下：
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二、主承销商包销情况
网上和网下投资者放弃认购的股份，以及因结算参与人资金不足而无效认股的股份由主承销商包销，本次主承销商包销股份的数量为１２０，３７１股，包销金额为１，２０３，７１０元，主承销商包销比例为０．２９％。
２０１９年３月２０日（Ｔ＋４日），主承销商将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：０１０－６６５５３４１５、０１０－６６５５３４１７
联系人：资本市场部
发行人：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
主承销商：东兴证券股份有限公司
２０１９年３月２０日
主承销商：东兴证券股份有限公司
